Powder

Voor vermogensadviseurs en advieskantoren helpt Powder het handmatige werk te verminderen dat komt kijken bij het beoordelen van financiële gegevens van potentiële en bestaande cliënten en het opstellen van voorstellen. Upload effecten- en pensioenoverzichten, gegevens over private assets, belastingaangiften, estateplannen, verzekeringsdocumenten, balansen en andere bestanden, waaronder scans en afbeeldingen, om financiële gegevens te extraheren en te ordenen. Adviseurs kunnen de geëxtraheerde informatie gebruiken om portefeuilles te beoordelen, activa die elders worden aangehouden in beeld te brengen en voorstellen op te stellen die zijn afgestemd op de financiële situatie van een potentiële cliënt. Powder is geschikt voor kantoren die minder tijd willen besteden aan het overnemen van gegevens uit documenten en meer tijd willen besteden aan het beoordelen van de behoeften van cliënten en het bespreken van aanbevelingen.

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd aan, verbonden met, geautoriseerd door, onderschreven door of op enige wijze officieel verbonden met Powder. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.