Koyfin
koyfin.com
Koyfin is een modern en kosteneffectief financieel analyseplatform dat wordt gebruikt door meer dan 30.000 financiële adviseurs en vermogensbeheerders. Het biedt tools om modelportfolio's te maken, clientportfolio's te analyseren, klantvoorstellen te maken en onderzoeksaandelen, ETF's, beleggingsfondsen en macro -economische gegevens. Koyfin biedt uitgebreide financiële gegevens, aanpassingsopties en efficiënte workflows. Belangrijkste kenmerken: ▪️ Portfolio -tracking en -analyse: monitor- en analyseer modelportfolio's en clientportfolio's met geavanceerde statistieken en visualisaties. ▪️ Clientvoorstellen en rapporten: maak strakke, verteerbare klantvoorstellen en rapporten die voor gewone beleggers gemakkelijk kunnen worden, in tegenstelling tot traditionele tools die dichte en complexe rapporten produceren. ▪️ Uitgebreide onderzoekstools: onderzoeksvoorraden, ETF's en beleggingsfondsen. Toegang tot uitgebreide macro -economische gegevens. ▪️ Creëer substituties voor bestaande portefeuillegezit: identificeer en bewaak de substitutiebedrijven om voorbereid te zijn op modelwijzigingen. ▪️ Intuïtieve interface: vereenvoudigt complexe gegevensanalyse met visualisatietools. ▪️ Samenwerking: gemakkelijk delen en samenwerken aan horloglists en portfolio's met uw team. ▪️ Betaalbaarheid: biedt een kosteneffectieve oplossing met transparante prijzen. Meld u gratis aan op koyfin.com of neem contact op met [email protected] voor meer informatie
Monarch
monarchmoney.com
Monarch is een moderne en verfrissende manier om geld te beheren en kosten te volgen. Onze Finance Tracker is een alles-in-één tool om u te helpen het hoogste niveau van financiële controle en duidelijkheid gemakkelijk te bereiken. Beheer geld en volg de uitgaven met een aangepast dashboard, aangepast om zich te concentreren op wat het belangrijkst voor u is. Volg de kosten, inkomsten en algemene besparingen eenvoudig en gemakkelijk. Alle activa en schulden zijn te vinden in één uniforme lijst met het synchroniseren van accounts. Het maakt niet uit met hoeveel financiële instellingen u accounts hebt, Monarch volgt uw totale vermogen in één vereenvoudigde weergave. Geld besparen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer we kunnen zien hoe ons gedrag op korte termijn onze doelen op de lange termijn beïnvloedt, we eerder betere beslissingen nemen. Volg persoonlijke financiële doelen en kijk hoe uw maandelijkse inkomsten, uitgaven en spaargedrag in de loop van de tijd samenstellen om uw financiële toekomst te beïnvloeden. Verbeter uw financiële leven met een eenvoudige en eenvoudige, alles-in-één financiële tool.
MoneyLion
moneylion.com
Laat uw geld brullen! Uw bestemming om elke dag eigenaar te worden van uw geldleven - waarbij motivatie, vakkennis en innovatieve producten worden gecombineerd in één gepersonaliseerde app-ervaring. Mobiel bankieren, contante voorschotten, kredietopbouw, crypto, beleggen en nog veel meer! Klanten 24/7 bedienen via telefoon, chat en e-mail.
Carta
carta.com
Audit-ready waarderingen, snelle waarderingen van professionals die meer 409as hebben geleverd dan wie dan ook in de branche. CARTA is de toonaangevende onafhankelijke 409A -provider voor particuliere bedrijven van elke omvang. Met meer dan 60.000 professionele waarderingen heeft CARTA de grootste gegevensset om de reële marktwaarde van bedrijven van pre-seed tot late stadium nauwkeurig te beoordelen. Het CARTA -waarderingsteam bestaat uit onderwerp- en industrie -experts die complexe waarderingen kunnen verwerken met verhoogde wettelijke en nalevingsbehoeften.
Betterment
betterment.com
Het beheren van een 401 (k) is een uitdaging. Dat is de reden waarom verbetering op het werk het voor werkgevers eenvoudig maakt om een hoogwaardige 401 (k) aan te bieden. Van doorlopende administratieve ondersteuning en investeringsbeheer, op maat gemaakte planontwerp en gestroomlijnde salarisintegraties - we doen het zware werk zodat u dat niet hoeft te doen. Geef uw medewerkers toegang tot een eenvoudig te gebruiken, krachtige investerings- en pensioenspaaroplossing met verbetering op de aanpasbare portefeuilles van het werk, gepersonaliseerde financiële begeleiding, vermogen om te linken naar externe rekeningen en verschillende aanvullende rijkdomopbouw, besparingen en beleggingshulpmiddelen-allemaal toegankelijk via onze mobiele app. Met verbetering op het werk kan uw 401 (k) ook worden verbeterd met nieuwe functies, zoals het aanbieden van een 401 (k) -wedstrijd voor betalingen van studieleningen, evenals aanvullende financiële voordelen, zoals ons studentenleningsbeheer, 529 onderwijsbesparingen en 1: 1 financiële coaching voordelen*. Met deze moderne mix van 401 (k) en financiële welzijnsvoordelen, evenals toegankelijke onderwijs en hulpmiddelen, kan verbetering op het werk u helpen gelukkige werknemers aan te trekken en te behouden en tegelijkertijd voordelen te bieden die ze nodig hebben om hun financiële doelen te bereiken. *Studentenleningbeheer door Betterment At Work ("SLM") wordt verstrekt in samenwerking met Spinwheel. 529 Accounts en hun plannen worden gehouden en beheerd door programmabeheerders en managers buiten Betterment. SLM, 529's en financiële coachingdiensten zijn alleen beschikbaar als onderdeel van een gebundeld aanbod met een verbetering 401 (k) in het Pro- of vlaggenschipplan; Aanvullende vergoedingen zijn van toepassing in het PRO -plan, services die niet beschikbaar zijn in het essentiële plan.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital is opgericht in 2015 en is de snelst groeiende software voor financiële planning met de hoogste gebruikerstevredenheid tussen adviseurs. Onze moderne, intuïtieve functies maken het financiële planningsproces een fluitje van een cent. Van interactieve pensioenscenario's en fiscale efficiënte uitkeringen tot verzekeringsevaluatie, studentenleningbeheer en landgoedplanning, we vereenvoudigen de complexiteit van financiële planning, zodat iedereen kan begrijpen hoe ze zijn toekomst kunnen plannen.
Moneyfarm
moneyfarm.com
Start vandaag nog uw Moneyfarm ISA of General Investment Account en ontvang een volledig beheerde beleggingsportefeuille tegen verrassend lage kosten.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics is een geautomatiseerd dataplatform dat financiële transparantie tussen startups en investeerders mogelijk maakt, waardoor oprichters betere beslissingen kunnen nemen bij het opschalen van hun bedrijven.
Tresmark
tresmark.com
Tresemark geeft u realtime toegang tot wereldwijde markten, waaronder valuta's, vastrentende inkomens, aandelen, grondstoffen en financiële derivaten. De TRESMARK -terminal is een cruciaal hulpmiddel dat u beter inzicht geeft in financiële markten, live bijgewerkte tarieven voor betere prijzen voor transacties en direct nieuws dat u voorkomt op andere marktleiders. Tresemark biedt gebruikers ook meerdere en aangepaste dashboardopties en gebruiksvriendelijke tools zoals technische analyse, rekenmachines, centrale bankgegevens, meldingen en evenementenkalenders.
Altruist
altruist.com
Altruist is op een missie om groot onafhankelijk financieel advies efficiënter, betaalbaarder en toegankelijker te maken. Het All-in-One Financial Advising Platform van het bedrijf biedt fiduciaire adviseurs geavanceerde tools die zijn ontworpen om de kosten aanzienlijk te verlagen om hun bedrijf te besturen. Adviseurs kunnen rekeningen openen en financieren, beleggen, beheren, rapporteren en factureren, allemaal op één plaats. Een volledig digitale brokerage (Altruist Financial LLC, lid FINRA/SIPC), Altruist stelt adviseurs in staat om hun beste werk te doen en ervoor te zorgen dat klanten een betere ervaring hebben met hun geld. Altruist, opgericht in 2018 door CEO Jason Wenk, lanceerde zijn platform eind 2020.
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN is financiële bedrijfssoftware die een innovatieve oplossing biedt voor op risico gebaseerde bedrijfsprognoses en meer vertrouwen en zichtbaarheid biedt aan besluitvormers.
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma is een derivatenanalysebedrijf met ongeëvenaarde expertise in OTC- en ETD-margemethodologieën, ondersteund door CME, JSCC, Accel en Dawn. Onze teams brengen een unieke mix van praktische, kwantitatieve en software-engineeringexpertise samen. Tegenwoordig worden we vertrouwd door de grootste en meest geavanceerde mondiale banken en fondsbeheerders, met duizenden gebruikers die afhankelijk zijn van onze analyses. Onze productdekking strekt zich uit over margeoplossingen (validatie en optimalisatie van geclearde en bilaterale portefeuilles), UMR- of SIMM-verwerking en wettelijke rapportage. OpenGamma heeft meer dan 50 klanten aangesloten bij onze cloudgebaseerde oplossing, waaronder Tier One Investment Banks, Asset Managers en Hedge Funds, en levert met succes aan deze veeleisende organisaties binnen vastgelegde tijdlijnen.
Grand
grand.io
Grand is geen doorsnee GRC-software. Onze primaire focus is om het leven van GRC-beoefenaars gemakkelijker en leuker te maken. We doen dit door de werkdruk te verminderen door middel van compliance-automatisering, samenwerking, geavanceerde AI en al de rest, maar wat ons echt onderscheidt is onze continue feed van kant-en-klare inhoud die is samengesteld door toonaangevende experts uit de branche.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch is een uitgebreide softwareoplossing voor financieel risicobeheer die is ontworpen om bedrijven van elke omvang in staat te stellen financiële risico's te identificeren, beoordelen en beperken. Deze software valt onder de categorie Financieel Risicobeheer en Risicobeheer van derden en leveranciers, en is bedoeld voor bedrijven die weloverwogen beslissingen willen nemen over potentiële investeringen, partnerschappen en financiële transacties. Company Watch biedt een robuuste reeks functies om gebruikers uit te rusten met de tools die ze nodig hebben voor effectief financieel risicobeheer: • Gestroomlijnde gegevensverzameling: verzamel en analyseer moeiteloos gegevens uit verschillende bronnen, waaronder openbare registers en sanctielijsten. • Geautomatiseerde risicobeoordelingen: Maak gebruik van vooraf opgestelde risicoprofielen en aanpasbare scoremodellen om snel en inzichtelijk inzicht te krijgen in potentiële financiële risico's die verband houden met bedrijven, leveranciers of investeringsmogelijkheden. • Verbeterde due diligence: Voer diepgaande due diligence-onderzoeken uit met functies zoals verbeterde director matching, anti-witwascontroles (AML), fraudecontroles en gedetailleerde business intelligence-rapporten. • Voorspellende analyses: Verkrijg waardevolle inzichten in toekomstige financiële prestaties via geavanceerde voorspellende analysetools, waardoor proactieve strategieën voor risicobeperking mogelijk worden. • Gecentraliseerde rapportage: genereer uitgebreide rapporten die alle gegevens en bevindingen van risicobeoordelingen consolideren, waardoor duidelijke en efficiënte communicatie met belanghebbenden wordt vergemakkelijkt. Door gebruik te maken van Company Watch kunnen bedrijven een groot aantal voordelen ervaren: • Zelfverzekerde besluitvorming: krijg het vertrouwen om weloverwogen financiële beslissingen te nemen, ondersteund door datagestuurde inzichten en uitgebreide risicobeoordelingen. • Verminderde blootstelling aan risico's: Identificeer en beperk potentiële financiële risico's proactief, minimaliseer potentiële verliezen en bescherm uw bedrijf. • Verbeterde efficiëntie: stroomlijn due diligence-processen en bespaar kostbare tijd door het automatiseren van gegevensverzameling en analysetaken. • Verbeterde naleving: Garandeer de naleving van financiële regelgeving met ingebouwde AML-controles en nalevingsfuncties. • Geoptimaliseerde toewijzing van middelen: wijs middelen strategisch toe door te focussen op de meest kritieke risico's die zijn geïdentificeerd via de risicobeoordelingen van Company Watch. Company Watch stelt bedrijven in staat om met vertrouwen door de complexiteit van het huidige financiële landschap te navigeren. Het uitgebreide pakket aan functies en datagestuurde inzichten bieden een duidelijk voordeel bij het nemen van weloverwogen financiële beslissingen die de bedrijfsgroei en succes op de lange termijn bevorderen.
Vumi
vumi.io
VUMI is een software voor vermogensbeheer die service biedt aan beleggingsservicebedrijven (ISC's) en biedt een uitgebreid en uniform beeld van de investeringen van hun klanten. Met geavanceerde technologie en een intuïtieve, moderne interface, stelt VUMI financiële adviseurs in staat om gegevens uit meerdere bronnen te consolideren en te visualiseren. Bovendien kunnen ze de prestaties en risico's van de portefeuilles van hun klanten analyseren.
Kubera
kubera.com
Kubera is 's werelds modern moderne portfoliotracker -software. Hiermee kunt u al uw activa op één plek volgen: aandelen, besparingen, crypto, onroerend goed, verzamelobjecten, digitaal en meer. Kubera ondersteunt de meeste wereldwijde banken, makelaars, aandelen en valuta's. Kubera is privé, veilig en zo eenvoudig als een spreadsheet om te gebruiken. Met onze B2B White-Label-oplossing kunt u Kubera uitrollen naar uw klanten. Deze aangepaste en moderne portefeuilletracker kan worden gebruikt door particuliere banken, gecertificeerde financiële professionals, RIA's, Estate Planners, Wealth and Crypto Advisors om hun klantenbestand te verrassen, te behouden en te laten groeien. Neem contact met ons op voor een demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer is het enige platform voor digitale vermogensbeheer dat openbare en particuliere investeringsprestaties, financiële planningstools, projecties en benchmarking combineert in één krachtige oplossing, waardoor het gemakkelijk is om het geld te volgen.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: Het All-In-One Swiss Automation Platform Investglass is een Zwitsers-gebaseerd automatiseringsplatform dat is ontworpen om uw bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen met precisie en betrouwbaarheid. Het combineert CRM, Portfolio Management, Incident Management, Marketing Automation, Client Portal en Digital Onboarding Tools in één naadloze oplossing. Waarom kiezen voor Investglass? Op maat gemaakte digitale ervaring: uw digitale aanwezigheid creëren, ontwerpen en beheren met ongeëvenaarde aanpassing. Swiss Excellence: geopolitisch neutraal en veilig gehost op Zwitserse cloud, in Europa of direct op uw gebouwen voor volledige controle en naleving. Wereldwijd ideaal vertrouwd voor banken, overheidsentiteiten en groeiende bedrijven, Investglass machtigt meer dan 1.200 klanten in 20+ landen om hun klanten aan te trekken, te betrekken en te verrukken met bekroonde software. Ervaar de Zwitserse standaard in automatisering. Investeer in succes met Investglass.
Safebooks AI
safebooks.ai
Maak kennis met Safebooks AI - het Financial Data Governance Platform dat financiële teams gebruiken om binnen enkele minuten 100% van hun zakelijke en financiële gegevens te vertrouwen. Safebooks AI creëert een controleerbaar, systeemoverschrijdend overzicht van alle transacties, waarbij gebruik wordt gemaakt van AI en machine learning om automatisch afwijkingen, fraude-indicatoren en onnauwkeurigheden te detecteren. Geen handmatige afstemmingen of giswerk meer. Geen gedoe meer met: - Verschillende financiële systemen: Safebooks AI integreert naadloos met uw bestaande infrastructuur, inclusief ERP, Payroll, HRIS, Facturering, Betalingen en meer. We analyseren niet alleen processen, we duiken diep in uw onderliggende gegevens en bouwen zo een holistisch, controleerbaar systeemoverschrijdend beeld op. - Handmatige afstemmingen en fouten: onze AI doet het zware werk en analyseert automatisch elke transactie in alle systemen op afwijkingen, fraude-indicatoren en inconsistenties. Zeg vaarwel tegen vervelende taken en omarm volledige gegevensnauwkeurigheid. - Gebrek aan vertrouwen en transparantie: krijg volledig vertrouwen in uw financiële rapportage en besluitvorming. Met Safebooks AI kunt u eindelijk vol vertrouwen uw gegevens ondertekenen, wetende dat deze 100% betrouwbaar zijn.
Omega Point
ompnt.com
Omega Point is een uitgebreide frontoffice-oplossing voor risicobeheer en portefeuilleconstructie. Tot onze klanten behoren wereldwijde vermogensbeheerders, pensioenen en multi-manager hedgefondsbeheer. Onze klanten maken gebruik van Omega Point om portefeuilleblootstellingen en -risico's efficiënt te identificeren en actie te ondernemen door verbeteringen in de omvang van posities en hedging. Het platform is een open ecosysteem dat toonaangevende datasets en fintech-tools toegankelijk maakt zonder dat er een ontwikkelings- of datawetenschapsteam nodig is. Het is een krachtvermenigvuldiger voor beleggers, die de efficiëntie en impact van hun risico-, portefeuillebeheer- en onderzoeksteams aanzienlijk vergroot.
Smart RIA
smart-ria.com
Slimme RIA-software met onze gepatenteerde Advisor Alert-technologie combineert backoffice-efficiëntie met federale en staatsnaleving om een alles-in-één RIA-beheerplatform te bieden dat u helpt auditklaar te blijven en uw bedrijf te beheren terwijl u tijd en geld bespaart.
Investipal
investipal.co
Investipal is een AI-compatibele oplossing voor portefeuillebeheer waarmee adviseurs in enkele minuten voor de rekening van elke klant adviseurs kunnen automatiseren en gepersonaliseerde portefeuilles kunnen maken. Onze oplossing omvat een Whitelabeled Client Portal om realtime prestatie -updates te delen, samen met machine learning ingeschakeld opnieuw in evenwicht en risicodetectie op portfolio's.
Alloy
alloy.com
Meer dan 300 bedrijven gebruiken het API-gebaseerde platform van Alloy om verbinding te maken met meer dan 160 gegevensbronnen, identiteitsbeslissingen te automatiseren tijdens het aanmaken van accounts en deze voortdurend te monitoren. Alloy heeft een aantal van de meest innovatieve banken en snelst groeiende fintech-bedrijven geholpen om te groeien en hun activiteiten op te schalen door hen in staat te stellen meer goede klanten te vinden en deze in hun producten te integreren zonder het risico op fraude te vergroten.
Venture360
venture360.co
Venture360 is het bedrijf dat het allemaal doet als het gaat om het beheren van uw venture -fonds. Back Office Accounting en Tax Powered by Proprietary Software voor dealpijplijnbeheer, portefeuilletracking en rapportage van beleggers. Dit alles tegen de meest concurrerende prijzen in de industrie.
Strabo
strabo.app
Strabo is een cloudgebaseerd platform dat u helpt om meerdere accounts van over de hele wereld in één dashboard te koppelen. Volg al het geld dat u bezit en verschuldigd bent, ontvang onmiddellijk een holistische vooruitzichten van uw vermogen en plan uw investeringen verstandig om het meeste uit uw geld te halen!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot is de eerste en grootste digitale beleggingsadviseur van Australië. We zijn in 2013 opgericht met een missie om meer Australiërs te helpen toegang te krijgen tot deskundige investeringsadvies en portefeuillebeheer. We willen de hoge vergoedingen afschrikken, verwarrend jargon, eindeloos papierwerk en gebrek aan transparantie die de vermogensbeheerindustrie een slechte reputatie geeft. Tegenwoordig zijn we de grootste en snelstgroeiende digitale investeringsadvies (Robo-Advice) -service in Australië. We helpen duizenden Australiërs hun geld slimmer te beheren met onze low-fee transparante beleggingsdienst. Stockspot werd geselecteerd als een van de toonaangevende fintech-innovators wereldwijd door KPMG in 2014 en 2015, Azië's meest innovatieve nieuwe financiële technologie-start-up van 2014. We hebben ook net de 2020 Wealth Management Fintech van het jaar gewonnen.
SigFig
sigfig.com
Sigfig bouwt software voor financiële dienstverleners, variërend van platforms voor digitale vermogensbeheer voor financiële adviseurs tot het hebben van ontdekkingstools voor retailbankiers.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, het Fintech -bedrijf dat pensioenspaarders helpt, ontvangt professioneel 401 (k) accountbeheer van hun vertrouwde financiële adviseur, is toegewijd aan het helpen van meer Amerikanen met pensioen met meer rijkdom en financiële zekerheid. Opgericht in 2012 werken we samen met geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's), makelaars-dealers en enkele van de grootste financiële instellingen in het land om uitgebreidere vermogensbeheer te leveren.
Masttro
masttro.com
Masttro is een rijkdomtech -platform dat een 100% beeld van rijkdom mogelijk maakt. Het platform biedt een enkele bron van nauwkeurige, volledige gegevens om vermogenseigenaren de ultieme controle, transparantie en gemoedsrust te geven om in realtime geïnformeerde, gegevensgestuurde financiële beslissingen te nemen. Masttro biedt een totaal overzicht van het vermogen dat alle illiquide en vloeibare investeringen bestrijkt voor verplichtingen en passieactiva. Het wordt geleverd met een uitgebreide reeks functies, waaronder gegevensaggregatie, analyse en rapportage-allemaal beschermd door best-in-class cybersecurity-architectuur en databeveiligingsprotocollen.
illio
illio.com
We vergroten de betrokkenheid bij uw klanten door de transparantie te verbeteren. Op basis van een bekroond investeringsproces helpen onze eigen inzichten eindgebruikers en adviseurs te leren wat het belangrijkst is aan hun rijkdom. We streven ernaar om eenvoud, efficiëntie en transparantie te brengen voor de vermogensindustrie. Traditioneel is het analyseren van rijkdom een complex proces dat de productiviteit van adviseurs niet helpt. Bovendien is het uitleggen van rijkdom vaak jargon intens, wat niet helpt bij het begrip van belanghebbenden over wat ze bezitten. Ons Modular Wealth Platform is ontworpen om vermogensbedrijven, online platforms, familiebureaus, activa- of fondsbeheerders te ondersteunen met tijdbesparende analyses, gebruiksvriendelijke visualisaties en gepersonaliseerde portfolio -inzichten.
© 2025 WebCatalog, Inc.