Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox is een CRM-technologie voor financiële adviseurs die in 2014 werd gelanceerd. Wealthbox is geïntegreerd met toonaangevende bewaarders en vermogenstechnologiepartners en staat bekend om zijn moderne productontwerp en krachtige maar intuïtieve gebruikerservaring. Met het samenwerkingsplatform kunnen financiële adviseurs, ondernemingen en makelaars-dealers klantrelaties beheren en tegelijkertijd de activiteiten stroomlijnen. Meer informatie vindt u op www.wealthbox.com.
Affinity
affinity.co
Affinity is het relatie-intelligentieplatform van de volgende generatie, gebouwd voor relatiegedreven sectoren: financiële dienstverlening, professionele dienstverlening, onroerend goed en meer. Met behulp van gepatenteerde technologie stelt Affinity teams in staat hun netwerk te benutten en hun volgende grote kans te benutten. De CRM van Affinity integreert miljarden datapunten uit de gegevens waar elke organisatie op zit, maar die ze niet gebruikt: gegevens in onze e-mail, agendastreams en andere ongelijksoortige systemen. Door deze gegevens samen te brengen, verbetert Affinity de manier waarop teams relaties beheren door hun gegevensinvoer te automatiseren, de bal nooit te laten vallen op belangrijke leads en warme introducties bij belangrijke besluitvormers mogelijk te maken. Geen tijd om uw CRM handmatig in te vullen? Beslissingen nemen over uw deals op basis van giswerk? Als dit het geval is, is Affinity voor u gebouwd, zodat u zich kunt blijven concentreren op datgene waar u goed in bent: het opbouwen van strategische langetermijnrelaties. Als u al een CRM gebruikt, kunt u nog steeds Affinity gebruiken door de relatie-intelligentie erin te integreren met de honderden integraties van Affinity. Sluit u aan bij de ruim 10.000 gebruikers in meer dan 60 landen die Affinity gebruiken om hun netwerk beter te benutten.
Creatio
creatio.com
Creatio is een wereldwijde leverancier van een no-code platform om workflows en CRM te automatiseren met een maximale mate van vrijheid. Miljoenen workflows worden dagelijks door duizenden klanten in 100 landen op hun platform gelanceerd. Oprechte zorg voor hun klanten en partners is een bepalend onderdeel van Creatio DNA. Het aanbod van Creatio omvat een platform zonder code (Studio Creatio), CRM-applicaties (marketing, verkoop en service), industriële workflows voor 20 branches en marktplaats-add-ons. Ze helpen hun klanten workflows te digitaliseren, klant- en werknemerservaringen te verbeteren en de efficiëntie van commerciële en operationele teams te vergroten. Creatio wordt in meerdere Gartner- en Forrester-rapporten erkend als Leader en Strong Performer. Creatio-producten krijgen lovende recensies van eindgebruikers op peer-to-peer-portals. Hun klanten genieten van de vrijheid om eigenaar te worden van uw automatisering. Vrijheid wordt geboden door onbeperkt maatwerk, de mogelijkheid om apps te bouwen zonder een regel code en een universum van kant-en-klare sjablonen en connectoren. Hun platform stelt kenniswerkers in staat applicaties te bouwen zonder code en tegelijkertijd de capaciteit van de organisatie te vergroten. Zij geloven in echte zorg. Ze bouwen oprechte relaties op met hun klanten en partners door eerst een handje te helpen en daarna na te denken over de zaken, transparant en open te communiceren, te luisteren, bij te sturen en waarde te brengen. Creatio is een Amerikaans bedrijf met hoofdkantoor in Boston, MA. Ze hebben meer dan 700 medewerkers in zes kantoren en een lokale aanwezigheid in 25 landen. Creatio heeft langdurige relaties met enkele van 's werelds meest succesvolle organisaties, waaronder AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group en vele anderen. Creatio werkt samen met 700 GSI's en lokale integrators. Hun cultuur gaat over oprechte zorg voor hun klanten en partners, passie, een stap verder gaan en positief blijven.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube is een alles-in-één platform voor het automatiseren en vereenvoudigen van de naleving van identiteitsverificatie (IDV), anti-witwaspraktijken (AML) en Know Your Customer (KYC). Het AI-aangedreven platform helpt bedrijven bij het automatiseren van digitale klantonboarding- en eKYC-processen door hun identiteit te verifiëren met behulp van gezichts- en gedragsbiometrie en hun biogegevens te bevestigen aan de hand van meer dan 3.000 datapunten over de hele wereld. ComplyCube ondersteunt momenteel gevestigde bedrijven op het gebied van fintech, het bankwezen, telecom, transport en e-commerce.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer is een krachtige CRM-oplossing speciaal ontworpen voor verkoop. Wij begrijpen de unieke uitdagingen waarmee verkoopmanagers en verkoopteams worden geconfronteerd. Daarom bieden wij een baanbrekend alternatief voor complexe CRM-oplossingen en omslachtige spreadsheets voor efficiënt beheer van verkoopactiviteiten. Met de robuuste analyses en inzichten van Maximizer kunt u moeiteloos uw omzetdoelstellingen monitoren en behalen, terwijl u activiteiten effectief volgt en de teameffectiviteit evalueert, allemaal vanuit één gecentraliseerd commandocentrum. Probeer Maximizer vandaag nog!
iDenfy
idenfy.com
iDenfy is een wereldwijd alles-in-één platform voor identiteitsverificatie, fraudepreventie en compliance dat vooral bekend staat om zijn end-to-end ID-verificatieservice. Door kunstmatige intelligentie, biometrische technologie en een intern team van KYC-experts te combineren, helpt iDenfy fraude te voorkomen en aan de regelgeving te blijven voldoen, terwijl een gebruiksvriendelijk klantonboardingproces wordt gegarandeerd. Onlangs introduceerde iDenfy zijn eigen KYB-versie, een volledig aanpasbare Business Verification-oplossing.
NorthRow
northrow.com
NorthRow is bekroonde, zeer veilige KYC (ken uw klant), ID&V (identiteit en verificatie) cloudsoftware die complianceteams helpt met digitale transformatie, van het stroomlijnen van hun processen naar verbeterde zichtbaarheid op schaal. Met een uitgebreide ervaring en toonaangevende softwareoplossingen helpt NorthRow bedrijven met het succesvol onboarden van nieuwe klanten en werknemers. We doen dit door middel van robuuste compliance-, monitoring- en herstelmogelijkheden, waardoor u er gerust op kunt zijn dat de lasten van risicobeheer zijn geregeld. Wij zorgen ervoor dat u meer tijd kunt besteden aan de allerbelangrijkste taak: uw bedrijf veilig laten groeien.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal is een compliance-ondersteuningsplatform ontworpen voor personeel van financiële dienstverleners. Het wordt vooral ingezet voor Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) trajecten, maar kan ook ingezet worden voor het screenen van potentiële klanten en zakenpartners binnen en buiten de financiële sector. De AI-modellen van Pascal analyseren een reeks open-sourcegegevens en klantspecifieke gegevens, met behulp van AI, machine learning en Natural Language Processing-technieken. Hierdoor kan de tool ongunstige media in verschillende talen "lezen", interpreteren en structureren. Een van de belangrijkste voordelen van Pascal is het vermogen om de onboarding-processen van klanten te vereenvoudigen en te versnellen. Door een groot deel van het werk te automatiseren, biedt Pascal gebruikers in slechts enkele eenvoudige stappen een duidelijk overzicht en inzichten. Continue monitoring is een ander belangrijk kenmerk van Pascal. In plaats van periodieke controles biedt het realtime waarschuwingen wanneer risico's of problemen zich voordoen, zodat organisaties altijd op de hoogte zijn van hun klanten of derde partijen. Pascal richt zich ook op het verminderen van valse positieven, het bieden van nauwkeurigere relevantievoorspellingen en het besparen van tijd voor gebruikers. Het is ontworpen om mee te evolueren met veranderende wet- en regelgeving, wat resulteert in steeds nauwkeurigere resultaten. De gebruikersinterface van Pascal is zeer intuïtief, waardoor compliance-beheer eenvoudiger en leuker wordt. Dankzij de samenwerkingsfuncties kunnen verschillende belanghebbenden, zoals klantgericht personeel en compliancemanagers, naadloos samenwerken. Bovendien zorgt Pascal voor transparantie door elke zoekopdracht en beslissing te loggen, waardoor een compleet audittraject ontstaat. De veilige oplossing wordt versterkt door de ISAE 3402-II-certificering en betrouwbaarheidsverklaring. Over het geheel genomen is Pascal een efficiënte, nauwkeurige en flexibele compliance-tool die processen stroomlijnt, valse positieven vermindert en de samenwerking binnen organisaties vergemakkelijkt.
Zenoo
zenoo.com
Zenoo geeft je alles wat je nodig hebt om gepersonaliseerde, hoog-converterende onboarding-ervaringen te creëren met razendsnelle snelheid - met behulp van de lichtgewicht tools en standaarden waar ontwikkelaars dol op zijn.
Griffin
griffin.com
Griffin is een nieuwe groothandel ("infrastructuur") challengerbank in Groot-Brittannië. Wij bieden een technologieplatform aan fintechs die bewaarrekeningen en toegang tot interbancaire betalingen nodig hebben. Al onze technische systemen zijn vanaf nul opgebouwd, waardoor we sneller kunnen handelen dan bestaande banken die gebukt gaan onder verouderde technologie. We bieden ook volledig geïntegreerde compliance-oplossingen, zodat onze klanten in realtime aan de KYC- en AML-vereisten kunnen voldoen.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Know Your Customer biedt digitale on-boarding-oplossingen van de volgende generatie aan financiële instellingen en gereguleerde organisaties over de hele wereld. We stellen complianceteams in staat om hun bedrijf beter te beschermen en efficiënt alle noodzakelijke KYC- en AML-controles uit te voeren op zowel zakelijke als individuele klanten, waarbij het on-boardingproces wordt gecentraliseerd via een uniek, eenvoudig te gebruiken platform. Onze technologie versnelt de tijd die nodig is om een nieuwe zakelijke klant aan boord te krijgen van een branchegemiddelde van 26 dagen naar 1 dag, wat aanzienlijke besparingen voor het bedrijf oplevert. Met kantoren in Hong Kong, Singapore, Shanghai en Dublin heeft Know Your Customer een wereldwijde aanwezigheid en een reputatie van uitmuntendheid opgebouwd. Onze klantenlijst omvat 11 branches - waaronder het bankwezen, FinTech, verzekeringen, betalingen, onroerend goed, vermogensbeheer, advocatenkantoren - en 18 rechtsgebieden.
Docupace
docupace.com
Docupace is een toonaangevende leverancier van digitale operationele technologie die de manier vereenvoudigt waarop vermogensbeheerders gegevens verwerken en digitaliseren, waardoor de efficiëntie, productiviteit en winst worden verhoogd. Met het veilige, cloudgebaseerde Docupace Platform biedt het Docupace-team een reeks digitale oplossingen waarmee makelaars-dealers, RIA's en hun adviseurs de onboarding van klanten, documentbeheer, adviseurovergangen, Regulation BI, cyberbeveiliging en andere cruciale zaken kunnen stroomlijnen en automatiseren. workflows met behoud van SEC- en FINRA-compliance. Met het hoofdkantoor in Holmdel, New Jersey, is Docupace er trots op een verscheidenheid aan bedrijven te kunnen bedienen, waaronder enkele van de grootste in de financiële dienstverleningssector, door middel van een combinatie van bewezen technologie en praktische service.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
Het eerste AI-aangedreven verkoop- en marketingautomatiseringsplatform voor financiële adviseurs dat financiële adviseurs helpt verkoop- en marketingprocessen te automatiseren om de conversieratio van leads naar bedrijven te verhogen.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite is een revolutionaire cloudgebaseerde oplossing die is ontworpen om het landschap van leningbeheer te transformeren. Ons platform stroomlijnt elke fase van de levenscyclus van leningen, van het ontstaan via de dienstverlening tot het kredietbeheer, met ongeëvenaarde efficiëntie. Door gebruik te maken van TaskSuite kunnen financiële instellingen profiteren van een naadloos, geautomatiseerd proces dat het handmatige werk vermindert, de besluitvorming versnelt en de klanttevredenheid vergroot. Ons innovatieve systeem biedt robuuste aanpassingsmogelijkheden, waardoor een aanpak op maat mogelijk is die voldoet aan de unieke behoeften van zowel makelaars als kredietverstrekkers. TaskSuite onderscheidt zich door het bieden van uitgebreide analyses, realtime tracking en een gebruiksvriendelijke interface, waardoor onze klanten voorop blijven lopen op de competitieve financiële markt.
4Degrees
4degrees.ai
De 4Degrees CRM biedt intelligente tools voor relatie- en dealbeheer waarmee uw team het meeste uit uw professionele netwerken kan halen. We zijn gebouwd voor dealgedreven industrieën, waaronder durfkapitaal, private equity, fusies en overnames, investment banking, commercieel onroerend goed en advies. Onze software combineert de mogelijkheid om eenvoudig en intuïtief het netwerk van uw team te doorzoeken, met geautomatiseerde gegevensinvoer en intelligente waarschuwingen, zodat u nooit de kans mist om een relatie of deal vooruit te helpen.
Hubly
myhubly.com
De software van Hubly helpt groeiende financiële adviesbureaus een uitzonderlijke klantervaring te bieden met een visueel dashboard voor het beheren van best-practice-workflows, processen en individuele klantrelaties. De eenvoudig te gebruiken technologie van Hubly voorkomt dat financiële adviseurs en hun teams zaken door de mazen van het net vallen.
Datasite
datasite.com
Datasite is waar deals worden gesloten. Transacties stimuleren in 180 landen. Leveren op het hoogste niveau, aan de verkoopkant, de aankoopkant en daarbuiten. Datasite biedt veilige softwareoplossingen voor het beheer van het volledige spectrum aan financiële transacties, inclusief fusies en overnames, herstructurering en administratie, en kapitaalverhoging. Ons intuïtieve platform biedt strenge beveiliging die het delen van bestanden en samenwerking binnen en tussen organisaties mogelijk maakt. Datasite is meer dan een virtuele dataroom (VDR) en ondersteunt adviseurs en hun klanten gedurende de gehele levenscyclus van deals met veilige samenwerkingssoftware die de tijdlijnen voor teams aan de koop- en verkoopkant verkort, van dealsourcing en dealvoorbereiding tot post-fusie-integratie (PMI). ) terwijl wordt voldaan aan de naleving van de regelgeving, inclusief de AVG- en CCPA-vereisten. Als de belangrijkste virtuele dataroom voor due diligence bij fusies en overnames wereldwijd, wordt Datasite consequent erkend voor baanbrekende technologieën die AI/ML-compatibele tools omvatten, zoals geautomatiseerde redactie. Naast due diligence biedt Datasite oplossingen voor transactie- en documentbeheer voor investeringsbanken, bedrijfsontwikkeling, private equity en advocatenkantoren in verschillende sectoren.
NMI
nmi.com
Met NMI kunt u het ideale, volledige commerciële aanbod creëren, of u nu een ISV bent die betere oplossingen wil bouwen, een ISO die de waarde van uw diensten wil vergroten, of een bank die hulpmiddelen voor betalingsverwerking levert. En hoewel we niet rechtstreeks met verkopers samenwerken, stellen wij u in staat uw verkopers de mogelijkheid te bieden betalingen te accepteren op alle contactpunten: in de winkel, mobiel, online en onbeheerd.
Markaaz
markaaz.com
Het onboarden en monitoren van uw kleine zakelijke klanten was nog nooit zo eenvoudig. Met onze eenvoudig te gebruiken API's, doe-het-zelf-aanbiedingen zonder code en op maat gemaakte combinatiediensten met opties voor betrokkenheid van kleine bedrijven, helpen we u snel en eenvoudig realtime klantverificatie te leveren voor onboarding en efficiënte bedrijfsmonitoring van meer kleine bedrijven tegen een zeer lage prijs. concurrerende prijs. Aangedreven door de Markaaz Directory, onze eigen bedrijfsinformatiedatabase met meer dan 300 miljoen wereldwijde bedrijfsgegevens, waarvan 98% kleine bedrijven, combineren onze altijd beschikbare gegevens firmagrafische, bedrijfsgezondheids- en reputatiegegevens voor een echt holistisch beeld van elk bedrijf dat u zoekt om te verifiëren, monitoren of aan boord te hebben, 24/7/365. Bezoek ons op www.markaaz.com/enterprise/
Vestlane
vestlane.com
Vestlane is het toonaangevende platform voor het onboarden en beheren van fondsen. Onze missie is om de drijvende transformatiemotor te zijn voor alle interacties in de particuliere marktsector, van fondsenwerving, communicatie, workflows, gegevensverwerking en systeemintegraties. Onze klanten hebben met de hulp van Vestlane al meer dan € 5 miljard opgehaald en meer dan 3000 investeerders (LP's) aangetrokken. Van het onboarden van investeerders tot Capital Calls, wij zijn de alles-in-één suite voor fondsbeheerders.
Caruso
getcaruso.com
Caruso is een innovatief bedrijfssoftwareplatform dat een revolutie teweegbrengt in het beheer van particuliere marktfondsen. Caruso is speciaal ontworpen voor fondsbeheerders in de vastgoed-, landbouw-, particuliere krediet- en private equity-sectoren en vervangt gefragmenteerde bestaande systemen door een alomvattende, uniforme oplossing die dient als de enige bron van waarheid voor hun beleggersgegevens, zodat zij al hun fondsgegevens kunnen beheren. kunnen moeiteloos op één plek worden uitgevoerd: investeerders aan boord krijgen, compliance beheren, kapitaal aantrekken, uitkeringen uitgeven en alles daartussenin. Caruso beheert nu meer dan $15 miljard aan activa verdeeld over meer dan 400 fondsen en 27.000 investeerders. Tot de opmerkelijke klanten behoren marktleiders als Balmain, Marquette, First Mortgage Trust en IP Generation, die miljarden aan beheerd vermogen vertegenwoordigen.
Strise
strise.ai
Strise is het toonaangevende KYC Intelligence System, waarop banken en snelgroeiende fintech-bedrijven vertrouwen. Strise biedt een systeem dat KYC automatiseert en veranderingen in de regelgeving met 100x snelheid implementeert. ⎮Bekijk, onboard en monitor uw klanten met vertrouwen. Waarom Strise? ・Verhoog de snelheid en nauwkeurigheid van de KYC-onboarding van uw team. Onboard uw klanten met 10x de gemiddelde snelheid, met betere intelligentie en auditbestendige documentatie. ・Focus op de juiste klanten met continue KYC en monitoring. Begrijp de veranderende risicoprofielen van uw klanten. Strise zal u op de hoogte stellen wanneer er wijzigingen plaatsvinden. ・Pas je aan veranderingen in de regelgeving aan met een snelheid van 100x. Pas de workflow van uw team en de inhoud van uw KYC-controles binnen enkele seconden aan via het unieke no-code regelgevingsmodelsysteem van Strise. ・Verkrijg ongeëvenaarde wereldwijde bedrijfsinzichten. Krijg een samenhangend beeld van wereldwijde bedrijfsgegevens en de context die u nodig heeft voor uw klanten om betere beslissingen op schaal te ondersteunen. Meer informatie vind je op strise.ai.
Parallel
onparallel.com
Parallel is een gebruiksvriendelijke tool voor workflowautomatisering voor het beheren van documentverzamelingen en ondertekende formulieren, waarmee professionals kunnen voorkomen dat ze hun klanten achterna zitten voor de informatie die ze nodig hebben. We helpen onze gebruikers en hun klanten sneller en beter te werken, terwijl organisaties de mogelijkheid krijgen om taken voor het verzamelen van documenten en informatie om te zetten in processen. Met Parallel kunt u processen sneller afsluiten door controle, workflowautomatisering en samenwerking aan de processen toe te voegen.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal is een krachtige tool voor workflowautomatisering voor klantintroductieprocedures met ingebouwde elektronische documentondertekening, identiteitsverificatie, AML- en KYC-compliance, documentverzegeling en meer. Taktikal wordt vertrouwd door wereldwijde financiële instellingen, overheden, non-profitorganisaties en andere marktleiders voor onze betrouwbare en veilige oplossingen voor het onboarden van klanten.
Under.io
under.io
Under.io ~ Combineer uw verkoop- en acceptatietools voor een naadloze introductie-ervaring voor verkopers. Verzamel, verifieer en exporteer eenvoudig klantgegevens. Creëer meer klanten met onlineformulieren, e-handtekeningen, bijlagen voor ondertekenaars en acceptatietools die zijn ontworpen voor verkoopteams onderweg. Under.io biedt sjablonen waarmee u en uw team binnen enkele minuten aan de slag kunnen. Begin met lead- en contactformulieren of maak gebruik van volledige verwerkingsapplicaties voor verkopers met toegewezen PDF's. Maak een gratis account aan, upload uw logo's en begin met het creëren van meer klanten. Onboardingtools die geliefd zijn bij verkoop-, operationele en acceptatieteams.
Identifee
identifee.com
Het Engagement Platform voor Financiële Diensten Lever een verbonden ervaring, met geautomatiseerde datagestuurde inzichten en hapklare training. Maak indruk op uw klanten, verhoog uw omzet en stortingen.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow is een krachtig hulpmiddel voor professionele beleggers, speciaal gebouwd voor dealflow-, deal- en portefeuillebeheer. Het geeft je meer controle; helpt u betere beslissingen te nemen; en bespaart u tijd en stress.
Altvia
altvia.com
Als technologiepionier voor de particuliere kapitaalmarkten loopt Altvia voorop bij het stimuleren van innovatie die huisartsen in staat stelt een best-in-class LP-ervaring te bieden. Het speciaal gebouwde en volledig geïntegreerde technologieplatform van Altvia helpt de complexiteit van data te vereenvoudigen, kapitaal efficiënt aan te trekken en in te zetten, en een moderne LP-ervaring te leveren. Met een niet aflatende toewijding aan uitmuntende service, productinnovatie en een diep begrip van de unieke behoeften van de sector, is Altvia een vertrouwde partner geworden voor bedrijven die processen willen optimaliseren en zich willen onderscheiden in de competitieve markt.
Footprint
onefootprint.com
Footprint verenigt onboarding, identiteitsverificatie en gegevensbeveiliging. Kom aan boord van uw klanten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het achteraf opslaan van hun gevoelige gegevens.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard is uw alles-in-één complianceplatform. Checkboard, gevestigd in Groot-Brittannië, biedt advocatenkantoren, transporteurs, makelaars, verhuurders en projectontwikkelaars de mogelijkheid om de meest waardevolle AML-, KYC- en biometrische ID-controles uit te voeren. Dit geeft vastgoedprofessionals volledige autonomie, omdat ze deze rechtstreeks vanaf het gelikte Checkboard-platform kunnen uitvoeren en binnen 15 minuten een uitgebreid beoordelingsrapport over hun klanten kunnen ontvangen.
© 2025 WebCatalog, Inc.