Toevoegen aan ChromeBen je de ontwikkelaar van deze app? Verifieer het eigendom om deze vermelding te beheren.
Conquest Planning is software voor financiële planning voor financieel adviseurs en instellingen, ontworpen om gepersonaliseerde plannen op te stellen en te beheren voor diensten waarbij klanten zelf de regie voeren, hybride diensten en diensten onder leiding van een adviseur. De software helpt bij het ordenen van de financiële gegevens, doelen, kasstromen en levensgebeurtenissen van een klant, en bij het modelleren van strategieën op gebieden zoals schulden, pensioen, belastingen, estate planning en bedrijfsplanning.
De rekenengine Strategic Advice Manager (SAM) beoordeelt planningsscenario’s en doet aanbevelingen met een navolgbare onderbouwing. Zo ondersteunt de engine consistente planbeoordelingen en complianceprocessen. Bedrijven kunnen gebruikmaken van de platformervaringen voor klanten en adviseurs, of de planningsfunctionaliteit via een open API koppelen aan bestaande systemen.
Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd aan, verbonden met, geautoriseerd door, onderschreven door of op enige wijze officieel verbonden met Conquest Planning. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
