RightCapital

RightCapital is een uitgebreide tool voor financiële planning die is ontworpen om adviseurs en klanten te helpen complexe financiële situaties effectief te beheren. Het biedt geavanceerde planningsfuncties, intuïtieve visualisaties en mogelijkheden voor klantbetrokkenheid, allemaal gericht op het stroomlijnen van financiële planningsprocessen en het verbeteren van de interactie tussen klant en adviseur.

De belangrijkste kenmerken van RightCapital zijn onder meer accountaggregatie en budgetteringstools, waarmee klanten hun accounts kunnen koppelen voor geautomatiseerde updates en uitgaven kunnen volgen via automatisch gecategoriseerde aankopen. Het platform integreert ook business intelligence via RightIntel, waardoor adviseurs een gedetailleerd overzicht krijgen van de financiële status van hun klanten, inclusief verzekeringsdekking en rekeningwaarden. Daarnaast biedt RightCapital een risicobeoordelingstool die het begrijpen en analyseren van risicoprofielen vereenvoudigt, en een Tax Analyzer-module voor het evalueren van belastingeffecten en het optimaliseren van strategieën.

RightCapital ondersteunt verschillende abonnementsniveaus, elk afgestemd op verschillende zakelijke behoeften. Het Premium-abonnement voegt geavanceerde tools toe, zoals risicobeoordeling en belastinganalyse, terwijl het Platinum-niveau functies voor teamsamenwerking en controles op bedrijfsniveau omvat, ideaal voor grotere adviesbureaus. Optionele add-ons, zoals RightPay voor betalingsbeheer en RightFlows voor workflowoptimalisatie, verbeteren de mogelijkheden van het platform verder. Over het geheel genomen is RightCapital ontworpen om een ​​robuuste en flexibele oplossing voor financiële planning te bieden die adviseurs ondersteunt bij het leveren van gepersonaliseerde en effectieve financiële strategieën aan hun klanten.