Alternativer - TaskSuite
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox er en CRM-teknologi for finansielle rådgivere som ble lansert i 2014. Integrert med ledende forvaltere og rikdomsteknologiske partnere, er Wealthbox kjent for sitt moderne produktdesign og kraftige, men intuitive brukeropplevelse. Samarbeidsplattformen gjør det mulig for finansielle rådgiv...
Affinity
affinity.co
Affinity er neste generasjons relasjonsintelligensplattform bygget for relasjonsdrevne bransjer – finansielle tjenester, profesjonelle tjenester, eiendom og mer. Ved å bruke patentert teknologi gjør Affinity teamene i stand til å utnytte nettverket sitt og finne sin neste store mulighet. Affinitys C...
Creatio
creatio.com
Creatio er en global leverandør av en kodefri plattform for å automatisere arbeidsflyter og CRM med maksimal grad av frihet. Millioner av arbeidsflyter lanseres på plattformen deres daglig i 100 land av tusenvis av kunder. Genuin omsorg for deres kunder og partnere er en avgjørende del av Creatio DN...
Maximizer
maximizer.com
Maximizer er en kraftig CRM-løsning spesielt utviklet for salg. Vi forstår de unike utfordringene salgsledere og salgsteam står overfor. Det er derfor vi tilbyr et spillskiftende alternativ til komplekse CRM-løsninger og tungvinte regneark for effektiv salgsaktivitetsstyring. Med Maximizers robuste ...
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM gir intelligente verktøy for relasjons- og avtaleadministrasjon for å hjelpe teamet ditt med å få mest mulig ut av dine profesjonelle nettverk. Vi er bygget for avtaledrevne bransjer, inkludert venturekapital, private equity, fusjoner og oppkjøp, investeringsbankvirksomhet, næringseiend...
Hubly
myhubly.com
Hublys programvare hjelper voksende finansielle rådgivningsfirmaer med å levere en eksepsjonell kundeopplevelse med et visuelt dashbord for å administrere arbeidsflyter, prosesser og individuelle kundeforhold. Hublys brukervennlige teknologi hindrer ting i å falle gjennom sprekkene for finansielle r...
NMI
nmi.com
NMI lar deg lage det ideelle, komplette handelstilbudet, enten du er en ISV som ønsker å bygge bedre løsninger, en ISO som ønsker å øke verdien i tjenestene dine, eller en bank som tilbyr betalingsbehandlingsverktøy. Og selv om vi ikke jobber direkte med selgere, lar vi deg gi selgerne dine mulighet...
Identifee
identifee.com
Engasjementsplattformen for finansielle tjenester Lever en tilkoblet opplevelse, med automatisert datadrevet innsikt og bite-sized opplæring. Imponer kundene dine, øk inntekter og innskudd.
Finpace
finpace.com
Finpace bygger compliance-sentrisk, automatiseringsprogramvare som automatiserer arbeidsflyter og eliminerer tidssløsing for finansielle rådgivningsteam og deres kunder.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
Den første AI-drevne salgs- og markedsføringsautomatiseringsplattformen for finansielle rådgivere som hjelper finansielle rådgivere med å automatisere salgs- og markedsføringsprosesser for å øke konverteringsfrekvensen til potensielle kunder til bedriften.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow er et kraftverktøy for profesjonelle investorer spesialbygd for avtaleflyt, avtale og porteføljestyring. Det gir deg mer kontroll; hjelper deg å ta bedre beslutninger; og sparer deg for tid og stress.
Altvia
altvia.com
Som teknologipioneren for private kapitalmarkeder, er Altvia i forkant med å drive innovasjon som gir fastleger mulighet til å levere en best-i-klassen LP-opplevelse. Altvias spesialbygde og fullt integrerte teknologiplattform bidrar til å forenkle datakompleksitet, effektivt skaffe og distribuere k...
Datasite
datasite.com
Dataside er der avtaler gjøres. Driver transaksjoner i 180 land. Leverer på høyeste nivå, på tvers av salgssiden, kjøpssiden og utover. Datasite leverer sikre programvareløsninger for å administrere hele spekteret av finansielle transaksjoner – inkludert M&A, restrukturering og administrasjon, og k...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (tidligere Diligend) er en prisvinnende programvareleverandør som hjelper institusjonelle investorer, investeringskonsulenter og investeringsforvaltere med å møte de strenge kravene til datainnsamling, analyse, utveksling, rapportering og samsvar i alle faser av investeringslivssyklusen. Das...