Koyfin
koyfin.com
Koyfin er en moderne og kostnadseffektiv finansiell analyseplattform som brukes av over 30 000 økonomiske rådgivere og formuesforvaltere. Den gir verktøy for å lage modellporteføljer, analysere klientporteføljer, lage klientforslag og forskningsaksjer, ETF -er, verdipapirfond og makroøkonomiske data. Koyfin gir omfattende økonomiske data, tilpasningsalternativer og effektive arbeidsflyter. Nøkkelfunksjoner: ▪️ Portefølje Tracking og analyse: Monitor og analyser modellporteføljer og klientporteføljer med avanserte beregninger og visualiseringer. ▪️ Klientforslag og rapporter: Lag elegante, fordøyelige klientforslag og rapporter som er enkle for vanlige investorer å forstå, i motsetning til tradisjonelle verktøy som produserer tette og komplekse rapporter. ▪️ Omfattende forskningsverktøy: Forskningsaksjer, ETF -er og verdipapirfond. Få tilgang til omfattende makroøkonomiske data. ▪️ Lag substitusjoner for eksisterende porteføljebeholdning: Identifiser og overvåke substitusjonsbeholdning som skal utarbeides for modellendringer. ▪️ Intuitivt grensesnitt: Forenkler kompleks dataanalyse med visualiseringsverktøy. ▪️ Samarbeid: Del enkelt og samarbeid om vaktlister og porteføljer med teamet ditt. ▪️ Rimelig: tilbyr en kostnadseffektiv løsning med gjennomsiktig priser. For mer informasjon, registrer deg gratis på koyfin.com eller kontakt [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch er en moderne og forfriskende måte å administrere penger og spore utgifter. Finanssporeren vår er et alt-i-ett-verktøy for å hjelpe deg med å oppnå det høyeste nivået av økonomisk kontroll og klarhet med letthet. Administrer penger og spore utgifter med et tilpasset dashbord, endret for å fokusere på det som betyr mest for deg. Sporutgifter, inntekt og samlede besparelser ganske enkelt og enkelt. Alle eiendeler og gjeld finner du i en enhetlig liste med synkronisering av kontoer. Uansett hvor mange finansinstitusjoner du har kontoer med, sporer Monarch din totale nettoverdi i ett forenklet syn. Å spare penger trenger ikke å være komplisert. Forskning har vist at når vi kan se hvordan vår kortsiktige atferd påvirker våre langsiktige mål, er det mer sannsynlig at vi tar bedre beslutninger. Spore mål for personlig økonomi og se hvordan din månedlige inntekt, utgifter og spareatferd sammensetter over tid for å påvirke din økonomiske fremtid. Forbedre det økonomiske livet ditt med et enkelt og enkelt, alt-i-ett økonomisk verktøy.
MoneyLion
moneylion.com
Få pengene dine til å brøle! Din destinasjon for å eie livet ditt med penger hver dag - kombinere motivasjon, ekspertkunnskap og innovative produkter til en personlig appopplevelse. Mobilbank, kontantforskudd, kredittbygging, krypto, investering og mye mer! Betjener kunder 24/7 via telefon, chat og e-post.
Carta
carta.com
Revisjonsklare verdivurderinger, raske verdivurderinger fra fagpersoner som har levert mer 409As enn noen i bransjen. Carta er den ledende uavhengige 409A -leverandøren for private sceneselskaper i alle størrelser. Med over 60 000 profesjonelle verdivurderinger har Carta det største datasettet for å vurdere virkelig markedsverdien på en virkelig markedsverdi fra pre-seed gjennom sent stadium. CARTA Valuation Team er sammensatt av fag- og bransjeeksperter som kan håndtere komplekse verdivurderinger med økte forskriftsmessige og etterlevelsesbehov.
Betterment
betterment.com
Det er utfordrende å håndtere en 401 (k). Det er grunnen til at forbedring på jobben gjør det enkelt for arbeidsgivere å tilby en 401 (k) av høy kvalitet. Fra pågående administrativ støtte og investeringsstyring, skreddersydd plandesign og strømlinjeformede lønnsintegrasjoner - vi gjør det tunge løftet slik at du ikke trenger å gjøre det. Gi dine ansatte tilgang til en brukervennlig, kraftig investerings- og pensjonssparingsløsning med forbedring på arbeids tilpassbare porteføljer, personlig økonomisk veiledning, evne til å koble til eksterne kontoer og forskjellige komplementære formuebygging, sparing og investeringsverktøy-alt tilgjengelig gjennom mobilappen vår. Med forbedring på jobben, kan 401 (k) også forbedres med nye funksjoner som å tilby en 401 (k) kamp på studielånsbetalinger samt ytterligere økonomiske fordeler som vår studielånsstyring, 529 utdanningssparing og 1: 1 økonomisk coaching Fordeler*. Med denne moderne blandingen av 401 (k) og økonomiske velværefordeler, samt tilgjengelig utdanning og verktøy, kan forbedring på jobben hjelpe deg med å tiltrekke og beholde glade ansatte, samtidig som de gir fordeler de trenger for å oppnå sine økonomiske mål. *Studielånsstyring ved forbedring på jobben (“SLM”) er gitt i samarbeid med Spinwheel. 529 kontoer og planene deres holdes og administreres av programadministratorer og ledere utenom forbedring. SLM, 529s og Financial Coaching Services er bare tilgjengelige som en del av et samlet tilbud med en Betterment 401 (k) i Pro- eller flaggskipplanen; Ytterligere gebyrer gjelder for bruk i pro -planen, tjenester som ikke er tilgjengelige i den essensielle planen.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital ble grunnlagt i 2015, og er den raskest voksende økonomiske planleggingsprogramvaren med den høyeste brukertilfredsheten blant rådgivere. Våre moderne, intuitive trekk gjør den økonomiske planleggingsprosessen til en lek. Fra interaktive pensjonsscenarier og skatteeffektive distribusjoner til forsikringsevaluering, studielånsstyring og eiendomsplanlegging, forenkler vi kompleksiteten i økonomisk planlegging slik at hvem som helst kan forstå hvordan de skal planlegge for deres fremtid.
Moneyfarm
moneyfarm.com
Start din Moneyfarm ISA eller General Investment Account i dag og motta en fullt administrert investeringsportefølje for overraskende lave avgifter.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics er en automatisert dataplattform som gjør det mulig for økonomisk åpenhet mellom oppstart og investorer, og gir grunnleggere som gir bedre beslutninger om å skalere selskapene sine.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark gir deg sanntids tilgang til globale markeder, inkludert valutaer, rente, aksjer, varer og økonomiske derivater. Tresmark Terminal er et avgjørende verktøy som gir deg bedre innsikt i finansmarkedene, live oppdaterte priser for bedre priser på handler og øyeblikkelig nyheter som holder deg foran andre bransjeledere. Tresmark gir også brukere flere og tilpassede dashbordalternativer og brukervennlige verktøy som teknisk analyse, kalkulatorer, sentralbankdata, varsler og hendelseskalendere.
Altruist
altruist.com
Altruist er på et oppdrag for å gjøre store uavhengige økonomiske råd mer effektivt, rimelig og tilgjengelig. Selskapets alt-i-ett-økonomiske rådgivningsplattform gir fiduciary Advisors med banebrytende verktøy designet for å redusere kostnadene for å drive virksomheten sin. Rådgivere kan åpne og finansiere kontoer, investere, administrere, rapportere og regning, alt på ett sted. En fullstendig digital megling (Altruist Financial LLC, medlem FINRA/SIPC), Altruist gir rådgivere til å gjøre sitt beste arbeid og bidra til å sikre at klienter har en bedre erfaring med pengene sine. Altruist ble grunnlagt i 2018 av administrerende direktør Jason Wenk, og lanserte plattformen sin i slutten av 2020.
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN er en finansiell forretningsprogramvare som gir en innovativ løsning for risikobasert forretningsprognose og gir større tillit og større synlighet for beslutningstakere.
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma er et derivatanalysefirma med uovertruffen ekspertise innen OTC- og ETD-marginmetodologier, støttet av CME, JSCC, Accel og Dawn. Teamene våre samler en unik blanding av fagekspert, kvantitativ og programvareteknisk ekspertise. I dag er vi klarert av de største og mest sofistikerte globale bankene og fondsforvalterne, med tusenvis av brukere avhengig av analysene våre. Vår produktdekning spenner over marginløsninger (validering og optimalisering av klarerte og bilaterale porteføljer), UMR- eller SIMM-behandling og regulatorisk rapportering. OpenGamma har innlemmet 50+ kunder til vår skybaserte løsning, inkludert Tier One Investment Banks, Asset Managers og Hedge Funds – og leverer med suksess til disse krevende organisasjonene innenfor forpliktede tidslinjer.
Grand
grand.io
Grand er ikke din gjennomsnittlige GRC-programvare. Vårt primære fokus er å gjøre livet til GRC-utøvere enklere og morsommere. Vi gjør dette ved å redusere arbeidsbelastningen gjennom compliance-automatisering, samarbeid, avansert AI og alt det andre, men det som virkelig skiller oss ut er vår kontinuerlige feed med ferdig innhold som er kuratert av bransjeledende eksperter.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch er en omfattende programvareløsning for finansiell risikostyring utviklet for å gi bedrifter i alle størrelser mulighet til å identifisere, vurdere og redusere økonomiske risikoer. Denne programvaren faller inn under kategorien Financial Risk Management og Third Party & Supplier Risk Management, og er rettet mot virksomheter som ønsker å ta informerte beslutninger angående potensielle investeringer, partnerskap og finansielle transaksjoner. Company Watch tilbyr en robust pakke med funksjoner for å utstyre brukere med verktøyene de trenger for effektiv finansiell risikostyring: • Strømlinjeformet datainnsamling: Samle og analyser enkelt data fra ulike kilder, inkludert offentlige registre og sanksjonslister. • Automatiserte risikovurderinger: Utnytt forhåndsbygde risikoprofiler og tilpassbare scoringsmodeller for å få en rask og innsiktsfull forståelse av potensielle økonomiske risikoer knyttet til virksomheter, leverandører eller investeringsmuligheter. • Forbedret due diligence: Gjennomfør grundige due diligence-undersøkelser med funksjoner som forbedret direktørmatching, anti-hvitvaskingskontroller (AML), svindelkontroller og detaljerte forretningsinformasjonsrapporter. • Prediktiv analyse: Få verdifull innsikt i fremtidige økonomiske resultater gjennom banebrytende prediktive analyseverktøy, noe som gir mulighet for proaktive risikoreduserende strategier. • Sentralisert rapportering: Generer omfattende rapporter som konsoliderer alle risikovurderingsdata og funn, noe som muliggjør klar og effektiv kommunikasjon med interessenter. Ved å bruke Company Watch kan bedrifter oppleve en rekke fordeler: • Trygg beslutningstaking: Få tillit til å ta informerte økonomiske beslutninger støttet av datadrevet innsikt og omfattende risikovurderinger. • Redusert risikoeksponering: Identifiser og reduserer proaktivt potensielle økonomiske risikoer, minimerer potensielle tap og ivaretar virksomheten din. • Forbedret effektivitet: Strømlinjeform due diligence-prosesser og spar verdifull tid ved å automatisere datainnsamling og analyseoppgaver. • Forbedret overholdelse: Sikre overholdelse av økonomiske forskrifter med innebygde AML-sjekker og samsvarsfunksjoner. • Optimalisert ressursallokering: Alloker ressurser strategisk ved å fokusere på de mest kritiske risikoene identifisert gjennom Company Watchs risikovurderinger. Company Watch gir bedrifter mulighet til å navigere i kompleksiteten i dagens finansielle landskap med selvtillit. Dens omfattende pakke med funksjoner og datadrevet innsikt gir en klar fordel for å ta informerte økonomiske beslutninger som fremmer forretningsvekst og langsiktig suksess.
Vumi
vumi.io
Vumi er en formuestyringsprogramvare som leverer service til Investment Service Companies (ISCS), og tilbyr et omfattende og enhetlig syn på kundenes investeringer. Med avansert teknologi og et intuitivt, moderne grensesnitt, gjør VUMI økonomiske rådgivere å konsolidere og visualisere data fra flere kilder. I tillegg lar det dem analysere ytelsen og risikoen for kundenes porteføljer.
Kubera
kubera.com
Kubera er verdens mest moderne portefølje -tracker -programvare. Det lar deg spore alle eiendelene dine på ett sted: aksjer, sparing, krypto, eiendom, samleobjekter, digital og mer. Kubera støtter de fleste globale banker, meglerhus, aksjer og valutaer. Kubera er privat, sikker og så enkelt som et regneark å bruke. Vår B2B-hvitt-etikett-løsning lar deg rulle ut Kubera til kundene dine. Denne tilpassede og moderne portefølje trackeren kan brukes av private banker, sertifiserte økonomiske fagpersoner, RIAS, eiendomsplanleggere, formue og krypto -rådgivere for å glede, beholde og utvide sin kundebase. Kontakt oss for en demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer er den eneste plattformen for digital formuesstyring som kombinerer sporing av offentlig og private investeringer, økonomiske planleggingsverktøy, anslag og benchmarking i en kraftig løsning, noe som gjør det enkelt å følge pengene.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass: Den alt-i-ett-sveitsiske automatiseringsplattformen InvestGlass er en sveitsisk-basert automatiseringsplattform designet for å effektivisere forretningsdriften din med presisjon og pålitelighet. Den kombinerer CRM, porteføljestyring, hendelsesstyring, markedsføringsautomatisering, klientportal og digitale ombordverktøy til en sømløs løsning. Hvorfor velge InvestGlass? Skreddersydd digital opplevelse: Lag, design og administrer din digitale tilstedeværelse med enestående tilpasning. Sveitsisk dyktighet: geopolitisk nøytral og sikkert vert på sveitsisk sky, i Europa eller direkte i dine lokaler for full kontroll og etterlevelse. Investglass er klar over banker, statlige enheter og voksende virksomheter, og gir over 1200 kunder over 20+ land til å tiltrekke seg, engasjere og glede sine kunder med prisbelønte programvare. Opplev den sveitsiske standarden i automatisering. Invester i suksess med InvestGlass.
Safebooks AI
safebooks.ai
Møt Safebooks AI – Financial Data Governance Platform som finansteam bruker for å stole på 100 % av forretnings- og finansdataene deres på få minutter. Safebooks AI skaper en reviderbar visning på tvers av alle transaksjoner, ved å bruke AI og maskinlæring for automatisk å oppdage uregelmessigheter, svindelindikatorer og unøyaktigheter. Ingen flere manuelle avstemminger eller gjetting. Ikke mer å slite med: - Forskjellige økonomiske systemer: Safebooks AI integreres sømløst med din eksisterende infrastruktur, inkludert ERP, lønn, HRIS, fakturering, betalinger og mer. Vi analyserer ikke bare prosesser, vi dykker dypt inn i de underliggende dataene dine, og bygger et helhetlig, reviderbart syn på tvers av system. - Manuelle avstemminger og feil: Vår AI gjør det tunge løftet, og analyserer automatisk hver transaksjon på tvers av alle systemer for uregelmessigheter, svindelindikatorer og inkonsekvenser. Si farvel til kjedelige oppgaver og omfavn fullstendig datanøyaktighet. - Mangel på tillit og åpenhet: Få full tillit til din økonomiske rapportering og beslutningstaking. Med Safebooks AI kan du endelig trygt logge av dataene dine, vel vitende om at de er 100 % pålitelige.
Omega Point
ompnt.com
Omega Point er en omfattende front-office risikostyring og porteføljekonstruksjonsløsning. Våre kunder inkluderer globale kapitalforvaltere, pensjoner og forvaltning av hedgefond med flere forvaltere. Våre kunder utnytter Omega Point for å effektivt identifisere porteføljeeksponeringer og risikoer og iverksette tiltak gjennom forbedringer i posisjonsstørrelse og sikring. Plattformen er et åpent økosystem som gjør ledende datasett og fintech-verktøy tilgjengelige uten behov for et utviklings- eller datavitenskapsteam. Det er en kraftmultiplikator for investorer, som i betydelig grad forbedrer effektiviteten og virkningen av deres risiko-, porteføljestyrings- og forskningsteam.
Smart RIA
smart-ria.com
Smart RIA-programvare med vår proprietære Advisor Alert-teknologi kombinerer backoffice-effektivitet med føderal og statlig overholdelse for å tilby en alt-i-ett RIA-administrasjonsplattform som hjelper deg å forbli revisjonsklar og administrere virksomheten din samtidig som du sparer tid og penger.
Investipal
investipal.co
Investipal er en AI-aktivert porteføljestyringsløsning som lar rådgivere automatisere investeringspolitiske uttalelser og lage personlige porteføljer på få minutter for hver enkelt kundes konto. Vår løsning inkluderer en hvitmerket klientportal for å dele realtidsytelsesoppdateringer sammen med maskinlæring muliggjort rebalansering og risikodeteksjon på porteføljer.
Alloy
alloy.com
Over 300 selskaper bruker Alloys API-baserte plattform for å koble til mer enn 160 datakilder, automatisere identitetsbeslutninger under kontooppretting og overvåke dem fortløpende. Alloy har hjulpet noen av de mest innovative bankene og raskest voksende fintech-selskapene med å vokse og skalere driften ved å la dem finne flere gode kunder og bringe dem inn i produktene sine uten å øke risikoen for svindel.
Venture360
venture360.co
Venture360 er firmaet som gjør alt når det gjelder å forvalte venturefondet ditt. Back Office -regnskap og skattet drevet av proprietær programvare for avtaler Pipeline Management, Portfolio Tracking and Investor Reporting. Alt dette på bransjens mest konkurransedyktige priser.
Strabo
strabo.app
Strabo er en skybasert plattform som hjelper deg å koble flere kontoer fra hele verden i ett dashbord. Spor alle pengene du eier og skylder, få helhetlige syn på nettoverdien din umiddelbart, og planlegg investeringene dine med omhu for å få mest mulig ut av pengene dine!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot er Australias første og største digitale investeringsrådgiver. Vi ble grunnlagt i 2013 med et oppdrag for å hjelpe flere australiere med å få tilgang til ekspertinvesteringsrådgivning og porteføljestyring. Vi ønsker å fjerne de høye gebyrene, forvirrende sjargong, uendelige papirer og mangel på åpenhet som gir formuestyringsindustrien et dårlig rykte. I dag er vi den største og raskest voksende Digital Investment Advice (Robo-Advice) -tjenesten i Australia. Vi hjelper tusenvis av australiere med å administrere pengene sine smartere med vår gjennomsiktige investeringstjeneste med lav gebyr. Stockspot ble valgt som en av de ledende FinTech-innovatørene globalt av KPMG i 2014 og 2015, Asias mest innovative nye finansielle teknologioppstart av 2014. Vi har også nettopp vunnet årets Wealth Management Fintech.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG bygger programvare for organisasjoner for finansielle tjenester, alt fra digitale formuestyringsplattformer for finansielle rådgivere for å trenge oppdagelsesverktøy for detaljhandelbankfolk.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, FinTech Company som hjelper pensjonistsparere med å motta profesjonelle 401 (k) kontoadministrasjon fra sin pålitelige økonomiske rådgiver, er opptatt av å hjelpe flere amerikanere med å trekke seg med større formue og økonomisk sikkerhet. Grunnlagt i 2012, jobber vi med registrerte investeringsrådgivere (RIAS), meglerforhandlere og noen av de største finansinstitusjonene i landet for å levere mer omfattende formuesforvaltning.
Masttro
masttro.com
Masttro er en formue -teknologiplattform som muliggjør 100% syn på rikdom. Plattformen gir en enkelt kilde til nøyaktige data om full bilde for å gi formueeiere den endelige kontrollen, åpenheten og tryggheten for å ta informerte, datadrevne økonomiske beslutninger i sanntid. Masttro tilbyr en total formuesoversikt som dekker alle illikvide og likvide investeringer til forpliktelser og lidenskapsmidler. Den leveres med en omfattende pakke med funksjoner inkludert dataggregering, analyse og rapportering-alt beskyttet av best-in-class cybersecurity-arkitektur og datasikkerhetsprotokoller.
illio
illio.com
Vi vokser engasjement med kundene dine ved å forbedre åpenhet. Basert på en prisbelønnet investeringsprosess, hjelper våre proprietære innsikter sluttbrukere og rådgivere å lære det som betyr mest med formuen deres. Vi tar sikte på å bringe enkelhet, effektivitet og åpenhet for formuesindustrien. Tradisjonelt er analyse av rikdom en kompleks prosess som ikke hjelper rådgiverproduktivitet. Videre er det å forklare rikdom ofte sjargongintensiv, noe som ikke hjelper interessenters forståelse av hva de eier. Vår modulære formuesplattform er designet for å støtte formuesfirmaer, online plattformer, familiekontorer, eiendeler eller fondsforvaltere med tidsbesparende analyse, brukervennlige visualiseringer og personaliserte porteføljeinnsikt.
© 2025 WebCatalog, Inc.