Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for FutureVault med WebCatalog Desktop for Mac, Windows.
Kjør apper i distraksjonsfrie vinduer med mange forbedringer.
Styr og bytt enkelt mellom flere kontoer og apper uten å bytte nettleser.
FutuRevault er en digital plattform designet for å forbedre interaksjoner mellom klienter og dokumentstyring innen formuesforvaltningssektoren. Det tilbyr et hvelv for klientlivsadministrasjon, som fungerer som et sikkert digitalt depot for lagring og administrasjon av sensitive dokumenter. Dette hvelvet lar klienter sikkert samhandle med sitt nettverk av pålitelige fagpersoner, for eksempel eiendomsadvokater, regnskapsførere og forsikringsmeglere.
En av de viktigste egenskapene til Futurevault er dens evne til å gi en sentralisert og organisert måte å administrere dokumenter på, og sikre at samsvarstransparens og effektivitet. Ved å integrere med andre formuestyringsteknologier, hjelper FutuRevault formuesrådgivere mer effektivt med kunder og deres neste generasjon, og fremmer en mer personlig og sikker opplevelse.
Plattformen er en del av en bredere innsats for å omdefinere standarder for etterlevelse, sikkerhet og tillit til formuestyringsindustrien. Ved å utnytte avanserte digitale verktøy støtter Futurevault ledende formuesforvaltningsbedrifter for å levere forbedret verdi til både investorer og kunder. Fokuset på digital dokumenthåndtering og sikre interaksjonsfunksjoner gjør det til et verdifullt verktøy for fagpersoner som ønsker å effektivisere driften, samtidig som de opprettholder høye nivåer av sikkerhet og etterlevelse.
Intelligente digitale hvelvløsninger for fremtidsklare firmaer.
FutureVault er en bransjeledende innen sikker dokumentutveksling og Digital Vault-løsninger for finansielle tjenester og formuesforvaltningsorganisasjoner, og endrer paradigmet for dokument- og informasjonsadministrasjon med Personal Life Management Vault™ og Business Life Management Vault™. FutureVaults flerlagsplattform forvandler verdiforslag for bedrifter, rådgivere og kunder ved å forbedre måten dokumenter, data og informasjon administreres på i en sikker, revisjonsklar, enkelt sannhetskilde. Ved å drive bedrifter med
FutureVaults hvitmerkede plattform og mobile applikasjoner hjelper bedrifter med å oppfylle bøker og journaloverholdelse, forbedre datapersonvernet, drive front- og backoffice-effektivitet med automatisering og åpne APIer, og levere en forbedret digital klientopplevelse for bedre å engasjere seg med husholdninger og neste generasjon. Datautvinning og AI-drevne mønstre for å få ekstra effektivitet og innsikt er tilgjengelig for bedriftskunder.
FutureVault er anerkjent som en 5-stjerners WealthTech-leverandør og en topp 100 mest innovative globale WealthTech-løsningsleverandør.
* Utvalgte FutureVault-brukstilfeller (nedenfor): Utforsk hvordan ledende finansielle tjenester og formuesforvaltningsorganisasjoner bruker FutureVault for å oppfylle overholdelse, oppnå backoffice og administrasjonseffektivitet, levere mer verdi til sine kunder, og til slutt spare tid og penger.
* Lever en unik digital kundeopplevelse: Skap engasjement med familier (og neste generasjon) ved å gjøre det enklere enn noen gang å lagre, få tilgang til og administrere livets viktigste dokumenter.
* Lever dokumenter automatisk til kunder: Lever automatisk månedlige kontoutskrifter, onboarding-dokumenter, skattedokumenter, kvartalsrapporter og andre kritiske dokumenter til kundene dine via APIer og SFTP-er.
* Utveksle og motta dokumenter på en sikker måte: Be om, motta og utveksle dokumenter sikkert med hovedkontor, rådgivere, ansatte, kunder, familiemedlemmer, regulatorer og pålitelige samarbeidspartnere.
* Automatiser og forbedre arbeidsflyter for eSignaturer: Spar betydelige backoffice- og administrasjonskostnader ved å automatisere onboarding-prosesser og automatisk levere (og arkivere) e-signerte dokumenter.
* Møt overholdelse av bøker og journaler: Forbedre styringen av journalføring, strømlinjeforme revisjoner, og møte bøker og arkivforskrifter gitt av SEC, FINRA, IIROC, OSC og mer.
* Reduser og eliminer papir (arbeid): Gå i spissen for ditt digitale transformasjonsinitiativ ved å digitalisere dokumentdrevne prosesser for å møte ESG-overholdelse og eliminere papir(arbeid) for godt.
Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet FutureVault. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.
