Koyfin
koyfin.com
Koyfin er en moderne og kostnadseffektiv finansiell analyseplattform som brukes av over 30 000 økonomiske rådgivere og formuesforvaltere. Den gir verktøy for å lage modellporteføljer, analysere klientporteføljer, lage klientforslag og forskningsaksjer, ETF -er, verdipapirfond og makroøkonomiske data. Koyfin gir omfattende økonomiske data, tilpasningsalternativer og effektive arbeidsflyter. Nøkkelfunksjoner: ▪️ Portefølje Tracking og analyse: Monitor og analyser modellporteføljer og klientporteføljer med avanserte beregninger og visualiseringer. ▪️ Klientforslag og rapporter: Lag elegante, fordøyelige klientforslag og rapporter som er enkle for vanlige investorer å forstå, i motsetning til tradisjonelle verktøy som produserer tette og komplekse rapporter. ▪️ Omfattende forskningsverktøy: Forskningsaksjer, ETF -er og verdipapirfond. Få tilgang til omfattende makroøkonomiske data. ▪️ Lag substitusjoner for eksisterende porteføljebeholdning: Identifiser og overvåke substitusjonsbeholdning som skal utarbeides for modellendringer. ▪️ Intuitivt grensesnitt: Forenkler kompleks dataanalyse med visualiseringsverktøy. ▪️ Samarbeid: Del enkelt og samarbeid om vaktlister og porteføljer med teamet ditt. ▪️ Rimelig: tilbyr en kostnadseffektiv løsning med gjennomsiktig priser. For mer informasjon, registrer deg gratis på koyfin.com eller kontakt [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch er en moderne og forfriskende måte å administrere penger og spore utgifter. Finanssporeren vår er et alt-i-ett-verktøy for å hjelpe deg med å oppnå det høyeste nivået av økonomisk kontroll og klarhet med letthet. Administrer penger og spore utgifter med et tilpasset dashbord, endret for å fokusere på det som betyr mest for deg. Sporutgifter, inntekt og samlede besparelser ganske enkelt og enkelt. Alle eiendeler og gjeld finner du i en enhetlig liste med synkronisering av kontoer. Uansett hvor mange finansinstitusjoner du har kontoer med, sporer Monarch din totale nettoverdi i ett forenklet syn. Å spare penger trenger ikke å være komplisert. Forskning har vist at når vi kan se hvordan vår kortsiktige atferd påvirker våre langsiktige mål, er det mer sannsynlig at vi tar bedre beslutninger. Spore mål for personlig økonomi og se hvordan din månedlige inntekt, utgifter og spareatferd sammensetter over tid for å påvirke din økonomiske fremtid. Forbedre det økonomiske livet ditt med et enkelt og enkelt, alt-i-ett økonomisk verktøy.
Carta
carta.com
Revisjonsklare verdivurderinger, raske verdivurderinger fra fagpersoner som har levert mer 409As enn noen i bransjen. Carta er den ledende uavhengige 409A -leverandøren for private sceneselskaper i alle størrelser. Med over 60 000 profesjonelle verdivurderinger har Carta det største datasettet for å vurdere virkelig markedsverdien på en virkelig markedsverdi fra pre-seed gjennom sent stadium. CARTA Valuation Team er sammensatt av fag- og bransjeeksperter som kan håndtere komplekse verdivurderinger med økte forskriftsmessige og etterlevelsesbehov.
Betterment
betterment.com
Det er utfordrende å håndtere en 401 (k). Det er grunnen til at forbedring på jobben gjør det enkelt for arbeidsgivere å tilby en 401 (k) av høy kvalitet. Fra pågående administrativ støtte og investeringsstyring, skreddersydd plandesign og strømlinjeformede lønnsintegrasjoner - vi gjør det tunge løftet slik at du ikke trenger å gjøre det. Gi dine ansatte tilgang til en brukervennlig, kraftig investerings- og pensjonssparingsløsning med forbedring på arbeids tilpassbare porteføljer, personlig økonomisk veiledning, evne til å koble til eksterne kontoer og forskjellige komplementære formuebygging, sparing og investeringsverktøy-alt tilgjengelig gjennom mobilappen vår. Med forbedring på jobben, kan 401 (k) også forbedres med nye funksjoner som å tilby en 401 (k) kamp på studielånsbetalinger samt ytterligere økonomiske fordeler som vår studielånsstyring, 529 utdanningssparing og 1: 1 økonomisk coaching Fordeler*. Med denne moderne blandingen av 401 (k) og økonomiske velværefordeler, samt tilgjengelig utdanning og verktøy, kan forbedring på jobben hjelpe deg med å tiltrekke og beholde glade ansatte, samtidig som de gir fordeler de trenger for å oppnå sine økonomiske mål. *Studielånsstyring ved forbedring på jobben (“SLM”) er gitt i samarbeid med Spinwheel. 529 kontoer og planene deres holdes og administreres av programadministratorer og ledere utenom forbedring. SLM, 529s og Financial Coaching Services er bare tilgjengelige som en del av et samlet tilbud med en Betterment 401 (k) i Pro- eller flaggskipplanen; Ytterligere gebyrer gjelder for bruk i pro -planen, tjenester som ikke er tilgjengelige i den essensielle planen.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital ble grunnlagt i 2015, og er den raskest voksende økonomiske planleggingsprogramvaren med den høyeste brukertilfredsheten blant rådgivere. Våre moderne, intuitive trekk gjør den økonomiske planleggingsprosessen til en lek. Fra interaktive pensjonsscenarier og skatteeffektive distribusjoner til forsikringsevaluering, studielånsstyring og eiendomsplanlegging, forenkler vi kompleksiteten i økonomisk planlegging slik at hvem som helst kan forstå hvordan de skal planlegge for deres fremtid.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics er en automatisert dataplattform som gjør det mulig for økonomisk åpenhet mellom oppstart og investorer, og gir grunnleggere som gir bedre beslutninger om å skalere selskapene sine.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark gir deg sanntids tilgang til globale markeder, inkludert valutaer, rente, aksjer, varer og økonomiske derivater. Tresmark Terminal er et avgjørende verktøy som gir deg bedre innsikt i finansmarkedene, live oppdaterte priser for bedre priser på handler og øyeblikkelig nyheter som holder deg foran andre bransjeledere. Tresmark gir også brukere flere og tilpassede dashbordalternativer og brukervennlige verktøy som teknisk analyse, kalkulatorer, sentralbankdata, varsler og hendelseskalendere.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Dyr Aum, strømlinjeformer klientengasjement og beskytt firmaet ditt Nitrogen skaper et felles språk mellom rådgivere og klienter, slik at du kan bruke mer tid på å bygge virksomheten din og mindre tid på å administrere den.
Altruist
altruist.com
Altruist er på et oppdrag for å gjøre store uavhengige økonomiske råd mer effektivt, rimelig og tilgjengelig. Selskapets alt-i-ett-økonomiske rådgivningsplattform gir fiduciary Advisors med banebrytende verktøy designet for å redusere kostnadene for å drive virksomheten sin. Rådgivere kan åpne og finansiere kontoer, investere, administrere, rapportere og regning, alt på ett sted. En fullstendig digital megling (Altruist Financial LLC, medlem FINRA/SIPC), Altruist gir rådgivere til å gjøre sitt beste arbeid og bidra til å sikre at klienter har en bedre erfaring med pengene sine. Altruist ble grunnlagt i 2018 av administrerende direktør Jason Wenk, og lanserte plattformen sin i slutten av 2020.
Investipal
investipal.co
Investipal er en AI-aktivert porteføljestyringsløsning som lar rådgivere automatisere investeringspolitiske uttalelser og lage personlige porteføljer på få minutter for hver enkelt kundes konto. Vår løsning inkluderer en hvitmerket klientportal for å dele realtidsytelsesoppdateringer sammen med maskinlæring muliggjort rebalansering og risikodeteksjon på porteføljer.
Vumi
vumi.io
Vumi er en formuestyringsprogramvare som leverer service til Investment Service Companies (ISCS), og tilbyr et omfattende og enhetlig syn på kundenes investeringer. Med avansert teknologi og et intuitivt, moderne grensesnitt, gjør VUMI økonomiske rådgivere å konsolidere og visualisere data fra flere kilder. I tillegg lar det dem analysere ytelsen og risikoen for kundenes porteføljer.
Venture360
venture360.co
Venture360 er firmaet som gjør alt når det gjelder å forvalte venturefondet ditt. Back Office -regnskap og skattet drevet av proprietær programvare for avtaler Pipeline Management, Portfolio Tracking and Investor Reporting. Alt dette på bransjens mest konkurransedyktige priser.
Strabo
strabo.app
Strabo er en skybasert plattform som hjelper deg å koble flere kontoer fra hele verden i ett dashbord. Spor alle pengene du eier og skylder, få helhetlige syn på nettoverdien din umiddelbart, og planlegg investeringene dine med omhu for å få mest mulig ut av pengene dine!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot er Australias første og største digitale investeringsrådgiver. Vi ble grunnlagt i 2013 med et oppdrag for å hjelpe flere australiere med å få tilgang til ekspertinvesteringsrådgivning og porteføljestyring. Vi ønsker å fjerne de høye gebyrene, forvirrende sjargong, uendelige papirer og mangel på åpenhet som gir formuestyringsindustrien et dårlig rykte. I dag er vi den største og raskest voksende Digital Investment Advice (Robo-Advice) -tjenesten i Australia. Vi hjelper tusenvis av australiere med å administrere pengene sine smartere med vår gjennomsiktige investeringstjeneste med lav gebyr. Stockspot ble valgt som en av de ledende FinTech-innovatørene globalt av KPMG i 2014 og 2015, Asias mest innovative nye finansielle teknologioppstart av 2014. Vi har også nettopp vunnet årets Wealth Management Fintech.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG bygger programvare for organisasjoner for finansielle tjenester, alt fra digitale formuestyringsplattformer for finansielle rådgivere for å trenge oppdagelsesverktøy for detaljhandelbankfolk.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, FinTech Company som hjelper pensjonistsparere med å motta profesjonelle 401 (k) kontoadministrasjon fra sin pålitelige økonomiske rådgiver, er opptatt av å hjelpe flere amerikanere med å trekke seg med større formue og økonomisk sikkerhet. Grunnlagt i 2012, jobber vi med registrerte investeringsrådgivere (RIAS), meglerforhandlere og noen av de største finansinstitusjonene i landet for å levere mer omfattende formuesforvaltning.
Masttro
masttro.com
Masttro er en formue -teknologiplattform som muliggjør 100% syn på rikdom. Plattformen gir en enkelt kilde til nøyaktige data om full bilde for å gi formueeiere den endelige kontrollen, åpenheten og tryggheten for å ta informerte, datadrevne økonomiske beslutninger i sanntid. Masttro tilbyr en total formuesoversikt som dekker alle illikvide og likvide investeringer til forpliktelser og lidenskapsmidler. Den leveres med en omfattende pakke med funksjoner inkludert dataggregering, analyse og rapportering-alt beskyttet av best-in-class cybersecurity-arkitektur og datasikkerhetsprotokoller.
illio
illio.com
Vi vokser engasjement med kundene dine ved å forbedre åpenhet. Basert på en prisbelønnet investeringsprosess, hjelper våre proprietære innsikter sluttbrukere og rådgivere å lære det som betyr mest med formuen deres. Vi tar sikte på å bringe enkelhet, effektivitet og åpenhet for formuesindustrien. Tradisjonelt er analyse av rikdom en kompleks prosess som ikke hjelper rådgiverproduktivitet. Videre er det å forklare rikdom ofte sjargongintensiv, noe som ikke hjelper interessenters forståelse av hva de eier. Vår modulære formuesplattform er designet for å støtte formuesfirmaer, online plattformer, familiekontorer, eiendeler eller fondsforvaltere med tidsbesparende analyse, brukervennlige visualiseringer og personaliserte porteføljeinnsikt.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon er den digitale og grenseløse formuestyringsplattformen for å styrke kundene våre til å leve et økonomisk uavhengig liv ved å gjøre profesjonell, internasjonal formuesforvaltning tilgjengelig.
Asora
asora.com
Asora er en SaaS-løsning for enkelt- og flerfamiliekontorer for å spore og føre tilsyn med eiendeler, automatisere datafangst og tilby digital rapporteringsrapportering på nettet og mobilen. Asora gir et enkelt sikkert sted for alle familiens data. Dataene er beskyttet med alltid-på-kryptering og robuste sikkerhetsprotokoller. Tidskrevende manuell håndtering av data og rapportering fra flere datakilder erstattes med automatiserte data feeds, en enkelt kilde til sannhet og digital rapportering på forespørsel.
Alphathena
alphathena.com
Hei, vi er Alphathena. Vi er her for å gjøre personlige investeringer tilgjengelig for alle ved å gi RIAS og FinTech-leverandører med klar til implementering direkte indekseringsverktøy. Vår utviklervennlige API-infrastruktur og nettløsninger driver hele investeringslivssyklusen med tjenester inkludert personaliserte og forhåndsbygde indekser, automatisert høsting av skattetap, regelbasert rebalansering, porteføljeoverganger og mye mer .. Hver løsning er tilgjengelig som et modulært tilbud for å tillate økonomiske rådgivere å bygge et tilpasset sett med løsninger, slik at de kan levere en personlig kundeopplevelse som vil utvide virksomhetene sine. Og alle løsningene våre er tilgjengelige gjennom våre moderne webapper og via vår høyytelses, skybaserte, fiduciary-kompatible API-infrastruktur, som muliggjør sømløs integrasjon i våre klient-arbeidsflyter.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye er den fremste AI -flid og investeringsanalyseplattformen utviklet av Skylark AI. Med Skye kan brukere sortere og kategorisere multimodale forskjellige data for å utvikle tilpassede bedriftsagenter som er i stand til å gi innsikt, generere rapporter og tjene som analytiker for et mangfold av organisatoriske behov. Dette er analytikeren alle ønsker de hadde.
Sharesight
sharesight.com
Sharesight er en populær online investeringsportefølje -tracker som har kjørt siden 2007. Shelesight lar brukere spore aksjene, ETF -ene, utbytte, handler, aksjesplitter og mer automatisk, og redusere behovet for dataregistrering og sparer investorer tid og penger. Investorer kan importere sin handelshistorie fra sin aksjemeglerkonto og la Sharesight ta seg av resten - se din historiske handelsresultat på en graf, referanseindeks mot enhver annen aksjemarkedsindeks eller ETF, kjøre enkle skatterapporter og mer. Prøv Sharesight gratis i dag.
Quirion
quirion.de
Quirion har revolusjonert kapitalforvaltning og tilbyr allerede profesjonell kapitalforvaltning fra så lite som 10.000 (tiltak til 31.07.2019: Når du deltar i tombolaen, utgjør minimumsinvesteringen bare 5.000 i grunnpakken). Og at for bare 0,48 prosent PA - ingen ekstra kostnader, skjulte gebyrer og provisjoner.
Kubera
kubera.com
Kubera er verdens mest moderne portefølje -tracker -programvare. Det lar deg spore alle eiendelene dine på ett sted: aksjer, sparing, krypto, eiendom, samleobjekter, digital og mer. Kubera støtter de fleste globale banker, meglerhus, aksjer og valutaer. Kubera er privat, sikker og så enkelt som et regneark å bruke. Vår B2B-hvitt-etikett-løsning lar deg rulle ut Kubera til kundene dine. Denne tilpassede og moderne portefølje trackeren kan brukes av private banker, sertifiserte økonomiske fagpersoner, RIAS, eiendomsplanleggere, formue og krypto -rådgivere for å glede, beholde og utvide sin kundebase. Kontakt oss for en demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer er den eneste plattformen for digital formuesstyring som kombinerer sporing av offentlig og private investeringer, økonomiske planleggingsverktøy, anslag og benchmarking i en kraftig løsning, noe som gjør det enkelt å følge pengene.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass: Den alt-i-ett-sveitsiske automatiseringsplattformen InvestGlass er en sveitsisk-basert automatiseringsplattform designet for å effektivisere forretningsdriften din med presisjon og pålitelighet. Den kombinerer CRM, porteføljestyring, hendelsesstyring, markedsføringsautomatisering, klientportal og digitale ombordverktøy til en sømløs løsning. Hvorfor velge InvestGlass? Skreddersydd digital opplevelse: Lag, design og administrer din digitale tilstedeværelse med enestående tilpasning. Sveitsisk dyktighet: geopolitisk nøytral og sikkert vert på sveitsisk sky, i Europa eller direkte i dine lokaler for full kontroll og etterlevelse. Investglass er klar over banker, statlige enheter og voksende virksomheter, og gir over 1200 kunder over 20+ land til å tiltrekke seg, engasjere og glede sine kunder med prisbelønte programvare. Opplev den sveitsiske standarden i automatisering. Invester i suksess med InvestGlass.
Alto
altoira.com
Altos holistiske alternativer investeringsplattform gir individuelle investorer mulighet til å diversifisere porteføljene sine ved å investere i alternative eiendeler som lenge har blitt glede av av profesjonelle investorer. Alto tilbyr tradisjonelle, Roth og SEP IRA - , og mer. Alto Solutions er en selvstyrt IRA-administrator bygger og driver brukervennlig teknologi som gjør det mulig for enkeltinvestorer å få tilgang til alternativer. Altos selvstyrte IRA-produkter, Alto IRA og Alto Cryptoira®, tilbyr de samme skattemessige fordelene som mer konvensjonelle IRA-er, samtidig som de gir tilgang til investeringsmuligheter som ikke tilbys av de fleste forvaringsmenn, uten kompliserte eller skjulte gebyrer. Alto Securities er en heleid registrert meglerforhandler og medlem av FINRA/SIPC som gjør at Alto kan markedsføre, selge og utføre private plasseringspapirmuligheter til plattformbrukere, både investorer og utstedere. Alto Capital er en fritatt rapporteringsrådgiver som brukes til å gi unike alternative investeringsmuligheter til individuelle akkrediterte investorer ved å senke historisk institusjonelle barrierer som minimum investeringsbeløp.
Shootih
shootih.com
Shootih er en måte å hjelpe små og mellomstore selskaper (som Systango) med å administrere kontantstrømmen, prognoser, investeringer, mål og bli mer skatteeffektivt uanstrengt på en enkelt plattform ved hjelp av teknologi. Vinita og Nileshs mål er å gjøre det mulig for eiere av små bedrifter og etablerte gründere å fokusere på det som betyr noe (ta virksomheten til de ønskede høydene) og unngå distraksjoner (forårsaket av feilstyring av finans). Med Shootih kan du: 1. Overvåke kontantstrømmen over flere bankkontoer og porteføljer. 2. Forspå utgiftene dine. 3. Få tilgang til forskjellige investeringsinstrumenter som er egnet for en bedrift. 4. Vær mer skatteeffektiv. 5. Sist, men ikke minst, i stand til å spore bedriftens mål
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi effektiviserer investeringsprosesser med flere eiendeler med en tilpassbar skybasert plattform for porteføljedesign, analyse og engasjement. Jacobi er en pioner for "front office-to-client" integrasjon og digitalisering som sitter over og på tvers av tradisjonelle bottom-up porteføljeadministrasjonsapplikasjoner. Med Jacobi Asset Managers kan skalere, skreddersydde, fremtidsrettede og historiske analyser og derfor bedre håndtere porteføljerisiko for mål. Jacobi er bygget for klientengasjement slik at brukere kan vise frem sine investeringsprosesser ved hjelp av interaktive, hvitmerte dashbord, apper og rapporter. Jacobi leverer sin teknologi til toppnivå investorer over hele kloden, inkludert formuesforvaltere, kapitaleiere, kapitalforvaltere og investeringskonsulenter. Jacobi har hovedkontor i San Francisco med kontorer i Australia, og London, Storbritannia.
© 2025 WebCatalog, Inc.