Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Pathway
Pathway ialah penyelesaian automasi untuk ejen dan broker insurans. Menyediakan Office Bot, Marketing Bot, Form Builder dan Self‑Service Kiosk untuk urus pembaharuan, bil, borang dan akses pelanggan.
Pathpoint
Pathpoint membolehkan ejen runcit membuat sebut harga, mengikat dan mengeluarkan polisi risiko komersial kecil (E&S) untuk kontraktor, premis kosong, risiko penyewa dan liabiliti siber secara dalam talian 24/7, dengan sebut harga boleh diikat dalam ~4 minit.
Taxaroo
Taxaroo ialah alat pengurusan amalan cukai berasaskan awan yang mengurus pelanggan, portal, komunikasi (video, SMS, chat), aliran kerja, tandatangan elektronik patuh IRS, invois dan soal jawab AI.
Shootih
Shootih membantu PKS urus aliran tunai, ramal perbelanjaan, akses pelaburan perniagaan, tingkatkan kecekapan cukai dan jejak matlamat korporat dalam satu platform.
Quiltt
Quiltt membolehkan pembangun kewangan mengakses penyedia pengumpulan akaun dan pengayaan transaksi melalui satu integrasi ringan dan satu kontrak mudah.
Floify
Floify adalah perisian automasi dan POS untuk menyusun dan mengurus proses permohonan gadai janji, termasuk pengesahan elektronik, tandatangan digital dan integrasi sistem.
Funding Circle
Funding Circle ialah platform pinjaman untuk perniagaan kecil yang memadankan peminjam dengan pelabur, memudahkan permohonan, kelulusan dan pengurusan pinjaman secara digital.
Finix
Finix ialah platform pemprosesan pembayaran end-to-end yang menyediakan API untuk menerima, mengurus dan mengeluarkan pembayaran dalam talian, hadir dan mudah alih, dengan fokus pada keselamatan dan pematuhan.
Raizer
Raizer membantu startup mencari dan menghubungi pelabur (VC dan angel) yang relevan menggunakan AI.
PinkLion
PinkLion adalah alat pengurusan pelaburan bertenaga AI yang mensimulasikan senario, meramal aset 1 tahun, menganalisis portfolio (pulangan/risiko, sumbangan aset) dan menerima maklum balas pengguna.
Bountysource
BountySource ialah platform untuk menambah ganjaran pada isu projek sumber terbuka, membolehkan penyelenggara mengurus hadiah dan pemaju menuntut bayaran untuk menyelesaikan tugas atau pembetulan.
illio
Illio meningkatkan keterlibatan klien dengan menjelaskan kekayaan melalui analisis mudah difahami, visualisasi mesra pengguna dan wawasan portfolio peribadi untuk penasihat dan firma pengurusan kekayaan.
Modulr
Modulr ialah platform API pembayaran yang menggantikan bank untuk akaun dan pindahan; mengautomasikan aliran pembayaran, sokong debit langsung, pembayaran pukal dan integrasi perbankan terbuka.
Altruist
Altruist ialah platform sehenti untuk penasihat kewangan bebas: buka & dana akaun, melabur, urus, lapor dan bil klien secara digital (brokerage berlesen).
Cyndx
Cyndx ialah enjin carian berasaskan AI yang mengenal pasti syarikat serupa dan menganalisis data korporat untuk penyumberan perjanjian, prospek klien dan penilaian peluang M&A.
Kiavi
Kiavi ialah platform pembiayaan hartanah yang memudahkan pinjaman untuk pembelian dan pembaikan (fix-and-flip), dengan permohonan cepat, pra-kelayakan kredit lembut dan terma pinjaman jangka pendek.
Pepper
Pepper membantu pengurus aset alternatif mengumpul, mengurus dan berkongsi data pelaburan secara bersepadu untuk pelaporan, analisis dan sokongan keputusan.
Pascal
Pascal membantu kakitangan perkhidmatan kewangan urus KYC/CDD dan saring pelanggan/rakan niaga, menganalisis data terbuka dengan AI, pemantauan masa nyata, jejak audit dan kurangkan positif palsu.
Standard Metrics
Standard Metrics ialah platform data automatik yang memaparkan ketelusan kewangan antara startup dan pelabur, membantu pengasas membuat keputusan lebih baik untuk pengembangan syarikat.
DealRoom
DealRoom ialah platform M&A yang menyelaraskan kitar hayat transaksi, mengurus tawaran, dokumen, aliran kerja dan kawalan akses untuk pihak pembeli dan penjual.
Haruko
Haruko ialah platform untuk pelabur institusi yang menyatukan data CEFI/DEFI, memberikan visibiliti masa nyata, pengurusan portfolio, penilaian risiko dan pematuhan.
Finna
Finna ialah sistem operasi untuk jabatan Perhubungan Pelabur yang menyusun proses IR, meningkatkan interaksi pelabur, memastikan pematuhan CSRD, dan menyediakan pembantu AI, pengurusan laman IR dan analitik.
Vestlane
Vestlane ialah platform untuk onboarding dan pengurusan pelabur dana swasta: KYC/AML, automasi aliran kerja, pangkalan data pelabur, integrasi sistem dan pengurusan panggilan modal.
Doceo
Doceo menyediakan platform kepada pelabur runcit untuk menerima kemas kini berkala dan tepat masa daripada pengurus pelaburan melalui video ringkas berformat analitikal.
Pinwheel
Pinwheel menyediakan API untuk menyambungkan akaun gaji pengguna ke aplikasi lain, memberi akses data pendapatan dan pekerjaan masa nyata kepada bank, pemberi pinjaman dan perkhidmatan.
BizEquity
BizEquity ialah platform penilaian perniagaan berasaskan awan yang menghasilkan laporan penilaian terperinci, analisis metrik kewangan, dan mengimport data akaun untuk sokongan perancangan atau jualan perniagaan.
The Mortgage Office
The Mortgage Office ialah platform pengurusan pinjaman untuk asal, servis dan pengurusan dana; memudahkan pemprosesan pinjaman, pengurusan dokumen, pematuhan dan portal peminjam/investor.
Irwin
Irwin ialah penyelesaian hubungan pelabur dan pasaran modal untuk syarikat tersenarai dan penasihat, membantu IRO mengurus hubungan pelabur dengan teknologi, data dan sokongan.
Yubi
Yubi ialah platform kewangan yang menyatukan peminjam, pemberi pinjaman dan pelabur, menyediakan pasaran untuk produk hutang korporat seperti pinjaman, modal kerja, bon dan pembiayaan pembekal.
InvestGlass
InvestGlass ialah platform automasi Swiss yang menggabungkan CRM, pengurusan portfolio, onboarding digital, portal klien, pengurusan insiden dan pemasaran automatik untuk mengurus operasi kewangan dan hubungan pelanggan.
InsurGrid
InsurGrid membolehkan ejen insurans mengumpul ringkasan polisi peribadi daripada prospek dan pelanggan secara automatik untuk menyediakan sebut harga baru.
Leaf360
Leaf360 ialah perisian pengurusan gadai janji yang menyatukan pengurusan leads, komunikasi pelanggan, dokumen, pemantauan saluran pinjaman dan pematuhan dari permohonan hingga pasca-penutupan.
BlueGamma
BlueGamma ialah platform data pasaran mudah digunakan untuk pasukan kewangan memuat turun lengkung EURIBOR, SONIA dan SOFR.
NMI
NMI ialah platform gerbang pembayaran untuk ISV, ISO dan bank yang membolehkan pedagang menerima bayaran (kedai, mudah alih, web, unattended), termasuk kad, ACH, langganan dan invois terintegrasi.
Railsr
Railsr menyediakan platform turnkey untuk jenama menyepadukan perkhidmatan kewangan terbenam ke dalam pengalaman digital pelanggan bagi meningkatkan penglibatan dan akses kewangan.
AllClients
AllClients ialah sistem pengurusan pelanggan dan automasi pemasaran untuk perniagaan kecil; urus kenalan, jejak peluang jualan, dan hantar e-mel automatik.
Credit Pulse
Credit Pulse adalah platform pengurusan risiko AI untuk kredit B2B yang menilai kebolehpercayaan pelanggan/vendor, mempercepat onboarding, mengurangkan hutang lapuk dan memantau risiko kredit.
Strabo
Strabo ialah platform awan untuk menggabungkan pelbagai akaun kewangan dalam satu papan pemuka; jejak baki, hutang dan nilai bersih serta rancang pelaburan.
Alphathena
Alphathena menyediakan alat direct indexing untuk penasihat kewangan dan penyedia fintech—API dan aplikasi web bagi indeks peribadi, panen kerugian cukai, dan penyusunan semula portfolio.
Chift
Chift menyediakan platform integrasi untuk vendor SaaS, membolehkan penyatuan API dan penyegerakan data terus dalam antara muka perisian bagi sambungan antara aplikasi perniagaan.
Founderpath
Founderpath menyediakan modal tanpa melepaskan ekuiti kepada pengasas SaaS (USD 10k–1M dalam 72 jam) dan menawarkan analitik percuma kepada semua.
Finpace
Finpace menyediakan perisian automasi berfokus pematuhan yang mengautomatikkan aliran kerja dan mengurangkan masa terbuang untuk pasukan penasihat kewangan dan pelanggan mereka.
Hubly
Hubly membantu firma penasihat kewangan mengurus aliran kerja, hubungan klien dan automasi tugas melalui papan pemuka visual serta integrasi dengan CRM dan alat lain.
Betterfront
Betterfront ialah syarikat teknologi pelaburan yang menyediakan platform SaaS untuk pengumpulan dana primer dan pasaran sekunder berasaskan SaaS bagi transaksi dana ekuiti swasta dan modal teroka.
Datasite
Datasite ialah perisian bilik data maya untuk mengurus, berkongsi dan bekerjasama pada dokumen transaksi kewangan (M&A, restrukturisasi, pengumpulan modal) dengan kawalan akses dan keselamatan.
Kwanti
Kwanti memberikan analisis portfolio web untuk penasihat dan pengurus pelaburan: peruntukan, prestasi, risiko, ujian tekanan, pengurusan model, dan laporan/proposal PDF.
Sourcescrub
Platform sumber urus niaga untuk pasukan pelaburan dan M&A, menggabungkan data syarikat swasta dari pelbagai sumber dengan AI untuk mencari, menjejak dan berhubung dengan sasaran.
myCOI
myCOI ialah platform awan untuk mengurus Sijil Insurans (COI): mengumpul, menjejaki, mengesahkan pematuhan dan melaporkan status insurans vendor, pembekal, penyewa dan subkontraktor.
Synctera
Synctera ialah platform BAAS yang membantu perniagaan membina, melancarkan dan mengurus produk kewangan (akaun, kad, pinjaman), sambung dengan bank melalui API serta sokongan pematuhan dan pemprosesan transaksi.
bunch
Bunch ialah platform untuk dana dan pelabur mengurus, menyelaraskan dan memantau modal serta transaksi; mengumpul data kewangan, menjejak portfolio, kecairan dan ramalan masa nyata.
BindHQ
BindHQ adalah sistem operasi agensi berasaskan awan yang mengautomasi, membanding dan mengurus pengikatan polisi, integrasi data, perakaunan dan pematuhan untuk MGAs, MGUs dan pemborong.
mloflo
MLOflo ialah CRM untuk profesional gadai janji yang menyatukan POS, pengurusan pangkalan data dan aliran kerja; memantau aktiviti kenalan dan menandakan prospek serta peluang.
Paidly
Paidly ialah platform awan manfaat pinjaman pelajar yang membantu majikan meningkatkan pengambilan dan pengekalan pekerja, memperbaiki kesejahteraan kewangan pekerja dan mengurangkan kos serta kehilangan produktiviti.
Wiserfunding
Wiserfunding ialah platform analitik kredit yang membantu pemberi pinjaman PKS menilai, menyaring, memantau dan mengurus risiko kredit untuk memperbaiki saiz serta kesihatan portfolio.
VESTBERRY
Vestberry ialah platform pengurusan portfolio untuk pelabur modal teroka; menyatukan data, memudahkan integrasi sumber, serta menyediakan analisis dan pemantauan keputusan pelaburan.
Floww
Floww ialah platform perisian untuk firma modal teroka yang mengurus aliran perjanjian, laporan pelaburan dan LP berdasarkan KPI, mempermudah pengambilan data melalui pasukan akauntan dalaman dan kawalan akses berizin.
Edgefolio
Edgefolio ialah platform teknologi untuk pasukan pengenalan pelabur dan pemasaran hedge fund yang membantu mempercepatkan dan memudahkan proses pengumpulan modal.
Ginmon
Ginmon ialah platform pengurusan kekayaan digital yang membolehkan pengguna mengurus, mengesan dan menganalisis portfolio pelaburan antarabangsa serta menilai risiko dan prestasi.
Skylark AI
Skylark AI (Skye) platform AI yang menyusun data pelbagai jenis, membina ejen perusahaan tersuai untuk ketekunan, analisis pelaburan, laporan dan penjanaan wawasan.
Cardo AI
Cardo AI ialah platform untuk pengurusan dan analisis data kewangan berasaskan aset, mengautomasikan proses, mengurangkan ralat dan mempercepat keputusan transaksi.
Penyelesaian
© 2026 WebCatalog, Inc.
