Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Acturhire
Acturhire ialah papan kerja untuk aktuari yang menyambungkan calon dengan jawatan latihan, siswazah, separa layak dan layak dalam Hayat, Bukan Hayat, Persaraan dan Kesihatan.
Taxaroo
Taxaroo ialah alat pengurusan amalan cukai berasaskan awan yang mengurus pelanggan, portal, komunikasi (video, SMS, chat), aliran kerja, tandatangan elektronik patuh IRS, invois dan soal jawab AI.
ATOM Software
ATOM Software ialah aplikasi pengurusan pejabat berasaskan awan tanpa kertas untuk komunikasi klien/kakitangan, penjejakan produktiviti, penjadualan, laporan dan pengurusan tugas harian dari jauh.
FinCompare
FinCompare membantu perniagaan mencari, membanding dan menutup penyelesaian pembiayaan dari lebih 200 bank dan pemberi pinjaman serta menyediakan perundingan dan maklumat untuk membuat keputusan.
Mortgage Automator
Mortgage Automator ialah perisian untuk origination dan servis pinjaman bagi pemberi pinjaman swasta di Amerika Utara; mengautomasikan dokumen, pembayaran, penyata, aliran kerja dan komunikasi klien.
Rundit
Rundit ialah platform pengurusan portfolio dan laporan LP untuk pasukan Venture Capital dan Private Equity. Ia mengumpul data pelaburan sebagai sumber tunggal untuk analisis cepat dan mengurangkan tugas manual.
Growjo
Growjo menjejak dan menganalisis syarikat serta startup paling pesat berkembang berdasarkan pendapatan, pertumbuhan pekerja, pembiayaan, penilaian dan petunjuk pertumbuhan lain.
Finix
Finix ialah platform pemprosesan pembayaran end-to-end yang menyediakan API untuk menerima, mengurus dan mengeluarkan pembayaran dalam talian, hadir dan mudah alih, dengan fokus pada keselamatan dan pematuhan.
Funding Circle
Funding Circle ialah platform pinjaman untuk perniagaan kecil yang memadankan peminjam dengan pelabur, memudahkan permohonan, kelulusan dan pengurusan pinjaman secara digital.
PinkLion
PinkLion adalah alat pengurusan pelaburan bertenaga AI yang mensimulasikan senario, meramal aset 1 tahun, menganalisis portfolio (pulangan/risiko, sumbangan aset) dan menerima maklum balas pengguna.
Dealroom.co
Platform data global yang memberi maklumat tentang syarikat permulaan, syarikat berpertumbuhan tinggi, ekosistem teknologi dan strategi pelaburan.
Raizer
Raizer membantu startup mencari dan menghubungi pelabur (VC dan angel) yang relevan menggunakan AI.
illio
Illio meningkatkan keterlibatan klien dengan menjelaskan kekayaan melalui analisis mudah difahami, visualisasi mesra pengguna dan wawasan portfolio peribadi untuk penasihat dan firma pengurusan kekayaan.
AI Insurance
AI Insurans ialah aplikasi yang menggunakan AI untuk automasi pemprosesan tuntutan, penilaian risiko, pengesanan penipuan, pengunderaitan dan sokongan pelanggan.
Bountysource
BountySource ialah platform untuk menambah ganjaran pada isu projek sumber terbuka, membolehkan penyelenggara mengurus hadiah dan pemaju menuntut bayaran untuk menyelesaikan tugas atau pembetulan.
Cyndx
Cyndx ialah enjin carian berasaskan AI yang mengenal pasti syarikat serupa dan menganalisis data korporat untuk penyumberan perjanjian, prospek klien dan penilaian peluang M&A.
Modulr
Modulr ialah platform API pembayaran yang menggantikan bank untuk akaun dan pindahan; mengautomasikan aliran pembayaran, sokong debit langsung, pembayaran pukal dan integrasi perbankan terbuka.
Kiavi
Kiavi ialah platform pembiayaan hartanah yang memudahkan pinjaman untuk pembelian dan pembaikan (fix-and-flip), dengan permohonan cepat, pra-kelayakan kredit lembut dan terma pinjaman jangka pendek.
DealRoom
DealRoom ialah platform M&A yang menyelaraskan kitar hayat transaksi, mengurus tawaran, dokumen, aliran kerja dan kawalan akses untuk pihak pembeli dan penjual.
Finna
Finna ialah sistem operasi untuk jabatan Perhubungan Pelabur yang menyusun proses IR, meningkatkan interaksi pelabur, memastikan pematuhan CSRD, dan menyediakan pembantu AI, pengurusan laman IR dan analitik.
Valutico
Perisian penilaian perniagaan berasaskan awan yang menyediakan 28 kaedah penilaian, automasi input data dan alat laporan untuk menyokong M&A, perancangan kewangan dan pertikaian.
True Wealth
True Wealth ialah penasihat robo Switzerland untuk akaun pelaburan umum dan 3A; mengurus portfolio pasif dengan ETF/dana indeks kos rendah, sokongan multiakaun dan keselamatan disulitkan.
Standard Metrics
Standard Metrics ialah platform data automatik yang memaparkan ketelusan kewangan antara startup dan pelabur, membantu pengasas membuat keputusan lebih baik untuk pengembangan syarikat.
Haruko
Haruko ialah platform untuk pelabur institusi yang menyatukan data CEFI/DEFI, memberikan visibiliti masa nyata, pengurusan portfolio, penilaian risiko dan pematuhan.
Vestlane
Vestlane ialah platform untuk onboarding dan pengurusan pelabur dana swasta: KYC/AML, automasi aliran kerja, pangkalan data pelabur, integrasi sistem dan pengurusan panggilan modal.
Doceo
Doceo menyediakan platform kepada pelabur runcit untuk menerima kemas kini berkala dan tepat masa daripada pengurus pelaburan melalui video ringkas berformat analitikal.
Pinwheel
Pinwheel menyediakan API untuk menyambungkan akaun gaji pengguna ke aplikasi lain, memberi akses data pendapatan dan pekerjaan masa nyata kepada bank, pemberi pinjaman dan perkhidmatan.
InsurGrid
InsurGrid membolehkan ejen insurans mengumpul ringkasan polisi peribadi daripada prospek dan pelanggan secara automatik untuk menyediakan sebut harga baru.
Finpace
Finpace menyediakan perisian automasi berfokus pematuhan yang mengautomatikkan aliran kerja dan mengurangkan masa terbuang untuk pasukan penasihat kewangan dan pelanggan mereka.
MarktoMarket
MarktoMarket ialah platform data dan analitik yang menghubungkan penasihat dan pelabur kepada pangkalan data carian syarikat swasta UK untuk sokongan dalam urus niaga M&A.
MeasureOne
Akses dan sahkan data pengguna — insurans, cukai, pendapatan, pekerjaan, pendidikan — menggunakan data dibenarkan pengguna dan pemprosesan dokumen automatik.
NorthRow
NorthRow ialah perisian awan KYC dan pengesahan identiti yang membantu pasukan pematuhan mengurus onboarding, pemantauan dan pengurangan risiko.
NMI
NMI ialah platform gerbang pembayaran untuk ISV, ISO dan bank yang membolehkan pedagang menerima bayaran (kedai, mudah alih, web, unattended), termasuk kad, ACH, langganan dan invois terintegrasi.
AllClients
AllClients ialah sistem pengurusan pelanggan dan automasi pemasaran untuk perniagaan kecil; urus kenalan, jejak peluang jualan, dan hantar e-mel automatik.
bunch
Bunch ialah platform untuk dana dan pelabur mengurus, menyelaraskan dan memantau modal serta transaksi; mengumpul data kewangan, menjejak portfolio, kecairan dan ramalan masa nyata.
The Mortgage Office
The Mortgage Office ialah platform pengurusan pinjaman untuk asal, servis dan pengurusan dana; memudahkan pemprosesan pinjaman, pengurusan dokumen, pematuhan dan portal peminjam/investor.
VESTBERRY
Vestberry ialah platform pengurusan portfolio untuk pelabur modal teroka; menyatukan data, memudahkan integrasi sumber, serta menyediakan analisis dan pemantauan keputusan pelaburan.
Floww
Floww ialah platform perisian untuk firma modal teroka yang mengurus aliran perjanjian, laporan pelaburan dan LP berdasarkan KPI, mempermudah pengambilan data melalui pasukan akauntan dalaman dan kawalan akses berizin.
Yubi
Yubi ialah platform kewangan yang menyatukan peminjam, pemberi pinjaman dan pelabur, menyediakan pasaran untuk produk hutang korporat seperti pinjaman, modal kerja, bon dan pembiayaan pembekal.
InvestGlass
InvestGlass ialah platform automasi Swiss yang menggabungkan CRM, pengurusan portfolio, onboarding digital, portal klien, pengurusan insiden dan pemasaran automatik untuk mengurus operasi kewangan dan hubungan pelanggan.
Limit
Limit ialah suite chatbot AI yang automasikan dan menyokong proses petikan, semakan dan pengikatan insurans komersial, mengurangkan ralat, mempercepatkan penutupan transaksi dan memberi analisis jualan.
Leaf360
Leaf360 ialah perisian pengurusan gadai janji yang menyatukan pengurusan leads, komunikasi pelanggan, dokumen, pemantauan saluran pinjaman dan pematuhan dari permohonan hingga pasca-penutupan.
BlueGamma
BlueGamma ialah platform data pasaran mudah digunakan untuk pasukan kewangan memuat turun lengkung EURIBOR, SONIA dan SOFR.
Aiera
Aiera memantau acara Wall Street secara langsung dengan transkripsi masa nyata dan audio satu klik, serta carian dan kolaborasi merentas dokumen, berita dan data syarikat; tersedia desktop, mudah alih, langganan/API.
PrivCo
PrivCo menyediakan data dan analisis kewangan terperinci tentang syarikat swasta AS untuk penyelidikan, penilaian peluang pasaran dan sokongan proses due diligence.
Synctera
Synctera ialah platform BAAS yang membantu perniagaan membina, melancarkan dan mengurus produk kewangan (akaun, kad, pinjaman), sambung dengan bank melalui API serta sokongan pematuhan dan pemprosesan transaksi.
Railsr
Railsr menyediakan platform turnkey untuk jenama menyepadukan perkhidmatan kewangan terbenam ke dalam pengalaman digital pelanggan bagi meningkatkan penglibatan dan akses kewangan.
Radius Bob
Radius Bob mengautomasikan operasi agensi insurans: mengurus petunjuk, pelanggan, automasi pemasaran dan jualan serta menyepadukan VoIP dan penyelesaian pusat panggilan.
LoanGraphs
LoanGraphs ialah enjin perbandingan pinjaman dan rujukan yang membantu pegawai pinjaman tempatan menjana lebih banyak rujukan daripada perniagaan sedia ada.
11th.com
Platform kewangan yang membolehkan pengurus aset, bank, broker, kustodian, penaja litigasi, pelabur runcit dan plaintif utama menyertai tuntutan kelas sekuriti dan menuntut bayaran penyelesaian.
mloflo
MLOflo ialah CRM untuk profesional gadai janji yang menyatukan POS, pengurusan pangkalan data dan aliran kerja; memantau aktiviti kenalan dan menandakan prospek serta peluang.
LoanStreet
LoanStreet ialah platform dalam talian untuk berkongsi, mengurus dan menerbitkan pinjaman antara bank, kesatuan kredit, pemberi pinjaman dan pelabur.
Lenderfit
LenderFit ialah platform pengurusan pinjaman untuk institusi kewangan yang mengurus asal, pengunderaitan dan servis, automasi pengumpulan dokumen serta pemantauan prestasi dan ketelusan masa nyata.
Credit Pulse
Credit Pulse adalah platform pengurusan risiko AI untuk kredit B2B yang menilai kebolehpercayaan pelanggan/vendor, mempercepat onboarding, mengurangkan hutang lapuk dan memantau risiko kredit.
Ginmon
Ginmon ialah platform pengurusan kekayaan digital yang membolehkan pengguna mengurus, mengesan dan menganalisis portfolio pelaburan antarabangsa serta menilai risiko dan prestasi.
Alphathena
Alphathena menyediakan alat direct indexing untuk penasihat kewangan dan penyedia fintech—API dan aplikasi web bagi indeks peribadi, panen kerugian cukai, dan penyusunan semula portfolio.
Cardo AI
Cardo AI ialah platform untuk pengurusan dan analisis data kewangan berasaskan aset, mengautomasikan proses, mengurangkan ralat dan mempercepat keputusan transaksi.
DEF 14
DEF 14 menyediakan analitik dan maklumat tentang aktivisme pemegang saham untuk membantu menilai, mempertahankan atau merancang kempen aktivis.
Chift
Chift menyediakan platform integrasi untuk vendor SaaS, membolehkan penyatuan API dan penyegerakan data terus dalam antara muka perisian bagi sambungan antara aplikasi perniagaan.
YuLife Employers
Aplikasi YuLife Majikan menggabungkan faedah kesejahteraan, ganjaran dan insurans kumpulan; membolehkan akses GP maya, sokongan pekerja dan penjejakan aktiviti kesihatan untuk ganjaran.
© 2026 WebCatalog, Inc.