Alternatif - Setuply

Dubsado

Dubsado ialah aplikasi pengurusan perniagaan yang mengurus pelanggan, kontrak, invois, jadual, automasi tugas dan portal klien untuk mengendalikan projek dan pembayaran.

Docupace

Docupace ialah platform awan yang mengurus dan mendigitalkan dokumen serta mengautomasikan onboarding pelanggan, pengurusan dokumen dan aliran kerja pematuhan untuk firma pengurusan kekayaan.

Content Snare

Content Snare ialah alat untuk mengumpul dokumen dan maklumat pelanggan, mengurus permintaan, tarikh akhir dan peringatan automatik, serta menyimpan semua data di satu tempat.

Reptrics

Reptrics ialah perisian Customer Success untuk perniagaan B2B SaaS yang mengurus onboarding, pembaharuan, mengurangkan churn, mengautomasikan aliran kerja dan memantau kesihatan akaun masa nyata.

Clio Grow

Clio Grow ialah perisian pengambilan pelanggan dan CRM berasaskan awan untuk firma undang‑undang; automasi borang, penjadualan, pengurusan prospek dan penyegerakan data.

SuiteDash

SuiteDash adalah platform awan yang menggabungkan portal klien, CRM, pengurusan projek, invois, penjejakan masa, penjadualan, perkongsian fail, automasi dan pembayaran untuk mengurus operasi perniagaan.

Caseflood.ai

Caseflood.ai menggantikan kakitangan pentadbiran firma guaman dengan ejen AI untuk mengurus pengambilan pelanggan, analisis dan pengurusan kes, mengurangkan kos dan meningkatkan nilai kes purata.

Taktikal

Taktikal ialah alat automasi aliran kerja untuk proses onboarding pelanggan dengan tandatangan elektronik, pengesahan identiti, pematuhan AML/KYC dan pengedapan dokumen.

Projetly

Projetly ialah platform AI untuk onboarding pelanggan B2B SaaS yang memusatkan penyerahan jualan, automasi tugasan, kerjasama pasukan, dan pemantauan risiko.

Acqui AI

Acqui AI membantu profesional automatikkan dan percepat onboarding pelanggan dengan menangkap serta menyatukan data dari perbualan, e-mel, CRM dan sokongan semasa mesyuarat.

Rocketlane

Rocketlane ialah platform untuk onboarding pelanggan, pengurusan pelaksanaan dan automasi perkhidmatan profesional; menggabungkan pengurusan projek, kerjasama dokumen, penjejakan masa dan pengurusan sumber.

Assembly

Assembly ialah platform CRM dan portal pelanggan untuk mengurus komunikasi, fail, tugas, borang, kontrak, invois serta pembayaran dalam satu sistem.

OnboardMap

Portal onboarding pelanggan untuk perniagaan perkhidmatan: hantar satu pautan untuk borang, muat naik dokumen, tugas, peringatan automatik dan jejak kemajuan masa nyata.

Flowla

Flowla menguruskan perjalanan digital pelanggan yang diperibadikan: automasi onboarding, kongsi bahan dan jejak kemajuan, integrasi CRM serta gabungkan automasi dengan sentuhan manusia.

Strise

Strise ialah sistem KYC yang mengautomasikan pemeriksaan, mempercepat onboarding, memantau pelanggan secara berterusan dan menyesuaikan keperluan kawal selia tanpa kod serta menyediakan data syarikat global.

Floify

Floify adalah perisian automasi dan POS untuk menyusun dan mengurus proses permohonan gadai janji, termasuk pengesahan elektronik, tandatangan digital dan integrasi sistem.

Realaml

Realaml ialah platform KYC dan AML untuk mengesahkan identiti pelanggan, menjalankan saringan pematuhan serta mengurus rekod dan aliran kerja onboarding.

Practice Ignition

Practice Ignition menghantar cadangan, kontrak dan pembayaran dalam satu dokumen serta mengautomasikan onboarding, pengebilan dan integrasi perakaunan.

Moxo

Moxo menyelaraskan projek dan komunikasi dengan pelanggan, vendor dan rakan kongsi; mengurus onboarding, tugasan, dokumen, kelulusan dan penjejakan kemajuan dalam satu ruang kerja projek.

Clustdoc

Clustdoc mengurus dan mengautomasikan proses pra-projek dan onboarding: portal pelanggan, pengumpulan dokumen, semakan bersama pasukan, tandatangan kontrak, dan integrasi aplikasi.

Arrows

Arrows menyediakan pelan onboarding pelanggan yang disambung ke deals dan tiket dalam HubSpot, memantau langkah seterusnya, menghantar peringatan automatik dan laporan untuk pasukan jualan/kejayaan.

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow membantu firma perakaunan menyelaraskan, menjejak dan mengautomasikan proses kerja, tugas, tarikh akhir, pelanggan dan integrasi aplikasi.

FileInvite

FileInvite mengautomasikan pengumpulan dan pengurusan dokumen klien, termasuk portal berjenama, eSign, penukaran PDF, penyelarasan storan awan dan jejak audit untuk pematuhan.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal ialah sistem LOS berasaskan AI yang mengautomasikan kitar hayat kredit — KYC, pemarkahan, keputusan, pengurusan cagaran dan servis pinjaman, tersedia secara SaaS atau hos tempatan.

Clientjoy

Clientjoy ialah solusi CRM sehenti untuk freelancer dan perniagaan bagi mengurus petunjuk, cadangan, klien, invois dan pendapatan dalam satu platform.

Cotality AutomatIQ Borrower

AutomatIQ Borrower mengautomasikan pengesahan dan penilaian kelayakan peminjam dalam satu aliran kerja, termasuk dokumen digital/fizikal dan keadaan kewangan.

Dojah

Dojah ialah platform KYC dan pencegahan penipuan berasaskan AI untuk onboarding, pemeriksaan AML dan pemantauan berterusan bagi membantu perniagaan mengesan serta mencegah jenayah kewangan.

GoProposal

GoProposal membantu firma perakaunan menyediakan cadangan dan surat pertunangan, menetapkan harga, mengurus data pelanggan, mengautomasikan onboarding dan menyepadukan dengan sistem invois.

Sonny9

Sonny9 ialah ejen AI yang membantu CPA dan firma perakaunan mengumpul maklumat dan dokumen klien, menyemak secara masa nyata dan bertanya soalan untuk pembukuan bulanan.

MyDocSafe

MyDocSafe mengamankan dan mengautomasikan komunikasi klien, tandatangan dan pertukaran dokumen serta membantu pematuhan untuk onboarding, HR, jualan dan pengurusan kontrak.