Alternatif - Identifee

Wealthbox

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox ialah CRM untuk penasihat kewangan yang menguruskan hubungan pelanggan, tugas, rekod komunikasi, transaksi, dan integrasi dengan alat kewangan lain.

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity ialah platform kecerdasan hubungan yang menggabungkan data e-mel, kalendar dan sistem lain untuk automasi CRM, kurangkan tugas masuk data dan bantu cari peluang.

Creatio

Creatio

creatio.com

Platform tanpa kod untuk membina dan mengautomasikan aliran kerja dan CRM (pemasaran, jualan, perkhidmatan) dengan templat, penyambung dan analitik.

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Maximizer ialah CRM untuk jualan yang mengurus aktiviti jual, menjejak interaksi dan prestasi pasukan, menyediakan analitik, integrasi e-mel dan akses mudah alih.

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti membantu pelabur institusi, perunding dan pengurus pelaburan mengumpul, menganalisis, berkongsi dan melaporkan data (termasuk ESG), serta mempermudah komunikasi pelabur melalui automasi dan digitalisasi.

Zapflow

Zapflow

zapflow.com

Zapflow ialah alat untuk pelabur profesional mengurus aliran perjanjian, pengumpulan dana dan portfolio, termasuk saluran paip, pengurusan hubungan pelabur dan penjejakan pelaburan.

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite adalah penyelesaian berasaskan awan untuk pengurusan pinjaman; mempermudah kitaran hayat pinjaman — dari permohonan, servis hingga pengurusan kredit — dengan automasi, analitik dan pemantauan masa sebenar.

Hubly

Hubly

myhubly.com

Hubly membantu firma penasihat kewangan mengurus aliran kerja, hubungan klien dan automasi tugas melalui papan pemuka visual serta integrasi dengan CRM dan alat lain.

Finpace

Finpace

finpace.com

Finpace menyediakan perisian automasi berfokus pematuhan yang mengautomatikkan aliran kerja dan mengurangkan masa terbuang untuk pasukan penasihat kewangan dan pelanggan mereka.

Datasite

Datasite

datasite.com

Datasite ialah perisian bilik data maya untuk mengurus, berkongsi dan bekerjasama pada dokumen transaksi kewangan (M&A, restrukturisasi, pengumpulan modal) dengan kawalan akses dan keselamatan.

NMI

NMI

nmi.com

NMI ialah platform gerbang pembayaran untuk ISV, ISO dan bank yang membolehkan pedagang menerima bayaran (kedai, mudah alih, web, unattended), termasuk kad, ACH, langganan dan invois terintegrasi.

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.AI ialah platform automasi jualan dan pemasaran berasaskan AI untuk penasihat kewangan, mengurus, menjejaki dan menganalisis petunjuk bagi meningkatkan kadar penukaran.

4Degrees

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM mengurus hubungan dan urus niaga: cari rangkaian pasukan, kemasukan data automatik dan pemberitahuan untuk memajukan hubungan atau perjanjian.

Altvia

Altvia

altvia.com

Altvia ialah platform untuk firma ekuiti swasta yang mengurus data pelabur, memantau saluran penggalangan dana, menyelaras komunikasi dan menjana laporan.

© 2025 WebCatalog, Inc.