Wealthmonitor

Wealthmonitor는 합병, 인수 및 기타 유동성 이벤트를 통해 자산이 늘어날 가능성이 있는 인물을 파악해야 하는 프라이빗 뱅크, 자산관리사, 금융 자문사, 사모펀드 운용사 및 기관 모금 팀을 위한 플랫폼입니다. 거래 활동을 고액자산가 프로필과 연결해 재무 상황이 변화하는 시점에 잠재 고객, 투자자 또는 기부자를 발굴하고 평가할 수 있도록 지원합니다. 거래 유형, 상태, 규모, 지역 등의 조건으로 과거 및 진행 중인 유동성 이벤트를 검색할 수 있습니다. 프로필에는 관련 거래와 개인을 연결하는 정보와 함께 경력, 학력, 소속 및 네트워크 정보가 포함되어 있어 잠재 대상자를 평가하고 맞춤형으로 연락하는 데 필요한 맥락을 제공합니다. 알림을 통해 거래 진행 상황과 새로 게시된 프로필을 확인할 수 있으므로 팀은 새롭게 떠오르는 기회를 추적할 수 있습니다. 이 플랫폼은 프라이빗 뱅킹 및 자산관리 분야의 고객 발굴과 관계 구축, 사모펀드를 위한 투자자 발굴, 기부금 기금·재단·대학 기금을 위한 기부자 조사에 활용할 수 있습니다. 개인의 자산을 추적하기보다는 전문적인 조사와 사업 개발을 위해 설계되었습니다.

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