대안 - OnboardMap

Dubsado

Dubsado는 비즈니스 관리 앱으로, 고객 관리, 일정 예약, 워크플로우 자동화 기능을 통해 프로젝트를 간소화합니다.

Content Snare

Content Snare는 고객의 문서와 정보를 쉽게 수집하고 관리할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼입니다. 비즈니스의 커뮤니케이션을 간소화합니다.

SuiteDash

SuiteDash는 클라이언트 포털, 프로젝트 관리, CRM 등을 통합하여 소규모 및 중간 규모 비즈니스의 운영을 간소화하는 클라우드 기반 플랫폼입니다.

Assembly

전문 서비스 기업이 고객 포털과 CRM을 통해 온보딩, 작업, 파일·메시지 공유, 계약, 청구 및 결제를 한곳에서 관리하도록 지원하는 플랫폼입니다.

Rocketlane

Rocketlane은 고객 온보딩 및 프로젝트 관리를 지원하는 플랫폼으로, 팀과 고객 간의 협업을 개선하고 프로젝트의 효율성을 높입니다.

Moxo

Moxo는 고객, 공급업체 및 파트너와의 외부 프로젝트를 관리하고 커뮤니케이션을 간소화하는 클라이언트 관리 플랫폼입니다.

Clientjoy

Clientjoy는 클라이언트 관리, 프로젝트 관리, 인보이스 및 수익 관리를 위한 올인원 CRM 솔루션입니다.

Docupace

Docupace는 재무 문서를 디지털화하고 관리하는 플랫폼으로, 클라이언트 온보딩과 문서 처리를 자동화하여 효율성을 높입니다.

FuseBase

FuseBase는 클라이언트 협업을 위한 AI 기반 플랫폼으로, 프로젝트 관리 및 커뮤니케이션을 효율적으로 수행합니다.

Dock

Dock는 디지털 판매실, 온보딩 계획, 클라이언트 포털 및 프로젝트 허브 설정을 쉽게 도와주는 플랫폼입니다.

Client Hub

Client Hub는 회계 회사와 고객 간의 협업 및 업무 관리를 위한 플랫폼으로, 문서 공유, 커뮤니케이션, 작업 추적 기능을 제공합니다.

FileInvite

FileInvite는 고객 정보를 자동으로 수집하고 문서를 안전하게 관리하는 플랫폼입니다. 규제 준수를 지원하며 운영 효율성을 개선합니다.

OnboardHive

제안서 공유·열람 추적부터 계약 서명, 결제 확인, 정보 수집, 파일 업로드까지 고객 온보딩을 하나의 비공개 링크로 관리하는 플랫폼입니다.

HoneyBook

HoneyBook은 클라이언트 관리, 송장 발행, 일정 예약 등 다양한 비즈니스 작업을 통합하여 효율적으로 운영할 수 있도록 돕는 플랫폼입니다.

Copilot

Copilot 앱은 클라이언트와의 커뮤니케이션, 결제, 파일 공유, 계약, 양식 등을 위한 종합 솔루션을 제공합니다. 브랜드화된 클라이언트 포털도 지원합니다.

Gatheroo

Gatheroo는 고객 정보와 문서를 수집할 수 있는 고객 포털을 제공합니다. 각 고객은 고유한 URL을 통해 필요한 정보를 공유합니다.

Clio Grow

Clio Grow는 법률 회사의 고객 섭취 및 관리 프로세스를 간소화하고, 온라인 양식과 자동화를 통해 고객 경험을 향상시키는 클라우드 기반 소프트웨어입니다.

8am™ MyCase

8am™ MyCase는 사건, 고객, 문서, 일정, 커뮤니케이션, 청구 및 결제를 한곳에서 관리하고, 법률 업무와 재무 관리를 지원하는 플랫폼입니다.

Base de Clientes

구독·멤버십 등 반복 결제를 받는 기업을 위한 고객 관리 앱으로, 고객 등록, 청구·결제, 계약·송장 발행과 알림을 한곳에서 관리합니다.

TaxDome

TaxDome은 세금 및 회계 사무소를 위한 관리 플랫폼으로, 클라이언트 관리, 문서 저장 및 워크플로 자동화를 제공합니다.

HelloNoa

영국 프리랜서를 위한 관리 앱으로, 계약·전자서명·송장·시간 추적·결제·고객 커뮤니케이션을 한곳에서 관리하고 Noa가 업무를 안내합니다.

Infile

Infile은 고객에게 안전한 포털로 문서·양식·정보를 요청하고 수집하는 플랫폼입니다. 템플릿, 자동 알림, 응답 정리, 내보내기를 지원합니다.

Reptrics

Reptrics는 B2B SaaS 비즈니스를 위한 고객 성공 소프트웨어로, 고객 유지 및 성장 관리를 지원합니다. 고객 온boarding과 갱신 관리 기능을 제공합니다.

SimplePractice

SimplePractice는 건강 및 웰니스 제공자를 위한 EHR 소프트웨어 및 실무 관리 솔루션으로, 예약, 청구, 원격 상담 등의 기능을 제공합니다.

Delenta

Delenta는 코치와 고객을 연결하고, 코칭 세션 관리, 결제 처리, 고객 상호작용을 지원하는 온라인 플랫폼입니다.

Arive

Arive는 모기지 중개사를 위한 대출 개시 플랫폼으로, 대출 신청, 문서 수집, 차용인 포털, 상태 관리, Lender Marketplace 제출을 한곳에서 처리합니다.

Canopy

Canopy는 세무 및 회계 회사를 위한 클라우드 기반 관리 소프트웨어로, 클라이언트 관리, 문서 공유, 자동화 기능을 제공합니다.

Caseflood.ai

Caseflood.ai는 AI 에이전트로 로펌의 행정·운영 업무(고객 접수, 사례 분석, 고객 응대 등)를 자동화하여 비용을 절감하고 사건 관리 효율을 높입니다.

Setuply

Setuply는 AI 기반의 고객 온보딩 및 라이프사이클 관리 플랫폼으로, 수익 인식을 가속화하고 솔루션 제공 비용을 줄이는 데 도움을 줍니다.

FieldPulse

FieldPulse는 현장 서비스 팀을 위한 통합 비즈니스 관리 솔루션으로, 운영 관리, 고객 관계 및 재무 문서를 지원합니다.