Onboard

Onboard는 고객 성공, 구현 및 온보딩 팀이 영업팀으로부터 고객을 인계받는 시점부터 서비스 출시까지 고객 구현 작업을 조율할 수 있도록 지원합니다. 특히 요구 사항이 변경되거나 이해관계자가 여러 명이거나 출시일이 정해져 있는 프로젝트에 적합합니다. 스프레드시트와 여러 곳에 흩어진 진행 상황 업데이트를 대신해 내부 팀과 고객이 함께 사용하는 계획을 제공합니다. 팀은 고객별 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 재사용 가능한 출시 계획 템플릿을 만들고, 작업과 마감일을 배정하며, 프로젝트 및 포트폴리오 대시보드에서 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 고객은 포털에서 할 일과 일정을 확인하고, 양식을 작성하고, 파일을 업로드하고, 질문을 할 수 있습니다. 또한 Onboard는 CRM 연동을 지원해 계약이 성사된 거래를 바탕으로 온보딩 프로젝트를 생성할 수 있으므로, 고객 정보와 출시 작업을 연계해 관리할 수 있습니다. 여러 고객의 온보딩 프로젝트를 반복 가능한 방식으로 관리하고, 출시가 지연되기 전에 장애 요인을 파악해야 하는 조직에 적합할 수 있습니다.

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