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Guideline은 직장 401(k) 플랜을 제공하고 플랜 관리, 직원 가입 및 퇴직연금 납입을 관리하려는 소기업을 위한 서비스입니다. 고용주는 직원 명단을 관리하고, 플랜 활동 및 보고서를 검토하며, 급여 시스템과 납입을 연계할 수 있습니다. 지원되는 급여 시스템을 연결하면 직원 및 급여 정보를 동기화할 수 있습니다. 셀프서비스 플랜을 이용하는 기업은 급여 보고서를 직접 업로드하고 납입 내역을 직접 관리해야 할 수 있습니다. 직원은 계정을 통해 직장 플랜에 가입하고, 납입률을 선택하거나 변경하고, 투자 포트폴리오를 선택하며, 계좌 잔액과 거래 내역을 확인할 수 있습니다. 투자 옵션으로는 안내형 포트폴리오와 맞춤형 포트폴리오를 직접 구성하는 옵션이 있습니다. Guideline은 개인 IRA 가입자를 위한 퇴직연금 계좌 이용 서비스도 제공합니다.
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