Thyme

WebCatalog Desktopをインストールしていませんか？WebCatalog Desktopをダウンロード。

Thymeは、ファイナンシャルアドバイザー向けのOSを提供し、会議の自動メモ、顧客記録の管理、クライアントポータルを通じたサービス提供を実現します。

Mac、Windows (PC) 用デスクトップアプリ

Thyme を macOS および Windows 用の WebCatalog Desktop で、専用の気が散らないウィンドウで使用できます。アプリの切り替えが速くなり、マルチタスクもよりスムーズになって仕事の効率が向上します。複数のブラウザーを使わなくても、簡単に複数アカウントを管理・切り替えできます。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

WebCatalog Desktopをダウンロード

Thyme は、ファイナンシャルアドバイザー向けの次世代ツールを構築しています。米国にはデジタル Rolodex を使用して顧客関係を管理しているファイナンシャルアドバイザーが 30 万人以上いますが、今こそ変革の時が来ています。 Thyme では、ファイナンシャルアドバイザーが会議 (対面、オンライン、電話) で自動的にメモを取り、AI を活用して顧客記録を管理し、顧客を追跡できるクライアントポータルを提供できるようにする OS を構築しています。資産を管理し、タスクを管理し、さらにはサービスの料金を支払うこともできます。当社のユーザーは、豊富なコンテキストをすぐに利用できる当社のクライアントポータルと AI ツールのおかげで、クライアントとの関係を深めながら、従来の CRM と請求ソリューションを当社に置き換えています。

ウェブサイト： meetthyme.com

免責事項：WebCatalogはThymeによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

Thyme

こちらもおすすめ