Thyme は、ファイナンシャルアドバイザー向けの次世代ツールを構築しています。米国にはデジタル Rolodex を使用して顧客関係を管理しているファイナンシャルアドバイザーが 30 万人以上いますが、今こそ変革の時が来ています。 Thyme では、ファイナンシャルアドバイザーが会議 (対面、オンライン、電話) で自動的にメモを取り、AI を活用して顧客記録を管理し、顧客を追跡できるクライアントポータルを提供できるようにする OS を構築しています。資産を管理し、タスクを管理し、さらにはサービスの料金を支払うこともできます。当社のユーザーは、豊富なコンテキストをすぐに利用できる当社のクライアントポータルと AI ツールのおかげで、クライアントとの関係を深めながら、従来の CRM と請求ソリューションを当社に置き換えています。

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