適切なソフトウェアとサービスを見つけてください。
WebCatalog Desktop を使えば、ウェブサイトをデスクトップアプリに変換したり、Mac、Windows専用の豊富なアプリにアクセスすることができます。スペースを使ってアプリを整理し、複数のアカウントを簡単に切り替えて、これまでにないほど生産性を向上させましょう。
投資会計ソフトウェアは、投資に関連する財務プロセスを管理し、取引証券、株式方法、利用可能な資産など、投資収益のさまざまな種類の会計を処理します。 投資の専門家とファンドマネージャーは、このソフトウェアに依存して、正確な記録の維持、追跡活動、投資からの損失の報告など、すべての投資関連の会計タスクを管理しています。 多くの場合、ポートフォリオ管理ソフトウェアと統合された投資会計ソリューションは、通常、会計システムとの組み込み互換性を提供し、投資ポートフォリオにシームレスな財務管理を提供します。
新しいアプリを提案
Morningstar
morningstar.com
モーニングスターオフィスは、モーニングスターの堅牢なデータ、分析、および評価を完全に統合するRIAS（登録投資アドバイザー）の唯一のターンキーポートフォリオアカウンティングおよび実践管理プラットフォームです。モーニングスターオフィスに含まれるアドバイザーは、レポートとクライアントのエンゲージメントモーニングスターオフィスには、完全なポートフォリオ管理とクライアントレポートの経験があります。すべての資産と負債は集約され、説明されています。その後、クライアントステートメント、アドバイザーWebエクスペリエンス、クライアントWebポータルで報告されています。バッチレポート機能は、単一のクライアントまたはプラクティス全体のPDFクライアントレポートを自動的に生成します。モーニングスターの調査と投資データモーニングスターに固有のデータ - アドバイザーは、業界をリードする投資データにアクセスできます。オープンエンドのミューチュアルファンド、株式、変動年金/生命のサブアカウント、取引所取引ファンド、クローズドエンドの資金、個別のアカウント、および529の大学廃止計画のデータとともに、モーニングスターオフィスには、オフショアファンド、ヘッジファンド、およびヘッジファンドのデータが含まれています。債券。 MorningStar®バックオフィスサービスモーニングスターオフィスには、毎日のマルチカストディアルインポートと和解サービスが含まれています。これにより、アドバイザーは毎朝ログインし、カストディアンからの最新のクライアントデータ、およびMorningStar®ByAllaccounts®を介して保有資産を表示できます。モーニングスターは、他のシステムからデータを変換し、コストベースを含む実践のためにトランザクション履歴全体をインポートすることもできます。 Portfolioの監視とリバランスMorningStar®TotalRebalanceExpert®は、世帯またはアカウントレベルでの包括的なモデリング、監視、およびリバランスを提供します。また、アドバイザーは税務上のツールを使用して、税務上の損失を日和見的に収穫し、現金を管理し、手数料とキャピタルゲインの分配を最小限に抑えることもできます。財務計画とリスクは、クライアントが有意義な目標を特定し、それらの目標をMorningStarゴールブリッジで理解しやすい計画に迅速に接続するのに役立ちます。アドバイザーは、モーニングスターのターゲット割り当てインデックスと比較して、ポートフォリオのリスクレベルを測定し、クライアントの心理測定リスク耐性とゴールタイムホライズンに基づいて推奨される資産割り当てを定義することもできます。クライアントリレーションシップマネジメントクライアント管理は、Redtail CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）を介して完全に含まれ、統合されています。または、アドバイザーはSalesforceなどの他のCRM統合を利用できます。
Ajaib
ajaib.co.id
株式とミューチュアルファンドに投資するスマートな方法。インドネシアの100万人の++ユーザーから信頼されています。
Altruist
altruist.com
Altruistは、優れた独立した財務アドバイスをより効率的で手頃な価格でアクセスしやすくするという使命を抱えています。同社のオールインワンの金融アドバイスプラットフォームは、受託者アドバイザーに、ビジネスの運営に大幅にコストを削減するように設計された最先端のツールを提供します。アドバイザーは、アカウントを開設して資金を提供し、すべて1か所でアカウントを投資、管理、報告し、請求できます。完全なデジタル仲介（Altruist Financial LLC、Member Finra/SIPC）であるAltruistは、アドバイザーが最善の仕事をし、クライアントがお金をよりよく体験できるように支援します。 2018年にCEOのJason Wenkによって設立されたAltruistは、2020年後半にプラットフォームを立ち上げました。
Fundwave
fundwave.com
FundWaveは、取引、投資、投資関係チームを1つのプラットフォームに統合します。 FundWaveは以下のソリューションを提供しています。1。ベンチャーキャピタル2。プライベートエクイティ3。SPVS4。ファンドの資金5。インパクトファンド6。ファミリーオフィス7。不動産ファンドファンドウェーブの重要な機能：1。ファンド管理：コンプレックスの割り当て、ファンドファンド会計、投資家の報告。これには、資本通知、NAVステートメント、およびカスタム財務レポートの生成が含まれます。 2。ポートフォリオ管理：リアルタイム分析、IRRおよびMOIC計算、キャップテーブル、KPIコレクションでポートフォリオのパフォーマンスを追跡します。 3。投資家関係：レポート、資本コール、その他の主要な文書を共有するための安全な投資家ポータルを提供し、投資家との透明性とコミュニケーションを強化します。 4.取引パイプライン管理：取引フローを整理および追跡し、ファンドマネージャーが高出力投資機会に集中するのを支援します。
Covercy
covercy.com
Covercyは、銀行が投資管理を満たす最初の不動産シンジケーションプラットフォームです。自動化された流通および資本通話の支払い処理で時間を節約し、直感的な投資家ポータルでLPSの信頼を獲得し、カバーシーウォレットに保持されている資本資金から関心を生み出します。 Altair VC。同社には、ニューヨーク、ロンドン、テルアビブにオフィスがあります。Covercovercyは金融テクノロジー企業です。規制されたパートナーが提供する支払いおよび銀行サービス。
