Saturn

Saturnは、顧客記録、レポート作成、コンプライアンスに関する業務で発生する手作業を削減し、金融アドバイザリー会社やウェルスマネジメント会社を支援します。事務作業に費やす時間を減らし、顧客の支援により多くの時間を充てたいアドバイザー、プランニング担当者、オペレーションおよびコンプライアンスチーム向けに設計されています。 このプラットフォームはAIを活用し、顧客との面談や書類から情報を取得・整理します。また、その情報を、接続されたバックオフィス、キャッシュフロー、ポートフォリオ、アドバイス関連の各システムのデータと統合します。チームは、適合性報告書や年次レビューなどの書類作成に活用できるほか、コンプライアンス監督のためのファイルチェックや面談内容の確認を自動化できます。Saturnは、アドバイザーの判断に取って代わるのではなく、各社が既存のアドバイス業務プロセスやテクノロジーを活用できるよう支援することを目的としています。

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