ReadyWhen

ReadyWhenは、法律、金融、保険の専門家が顧客と協力して相続に関する情報を整理し、必要なときに信頼できる人が見つけやすくするためのサービスです。専門家向けポータルでは、顧客アカウントの設定、遺言書・不動産記録・税務情報・保険などの書類のアップロード、受付フォームの送信、内蔵メッセージ機能を使った顧客との連絡ができます。また、記録の準備やアップロードを支援するスタッフを追加したり、自分が所属する顧客チームに一か所からアクセスしたりすることもできます。 顧客はReadyWhenを使って、資産、法的書類、健康情報、デジタルアカウントを整理し、Teamsを通じて、選択した情報を家族、遺言執行者、専門家と共有できます。ReadyModeを有効にすると、顧客が指定した人に閲覧のみのアクセスを提供し、顧客が割り当てた特定の思い出、緊急時の対応、手配内容を共有できます。ReadyWhenは相続やレガシーの計画を目的として設計されており、法的書類の作成や法律相談の提供を目的とするものではありません。

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