Quik!

Quik! は、反復的なデータ入力を減らしながら、口座関連書類や顧客書類を作成・送付する必要があるファイナンシャルアドバイザーやウェルスマネジメントチーム向けのサービスです。金融関連フォームのライブラリを備えており、ユーザーはフォームを検索して入力し、顧客のオンボーディングや口座情報の変更など、一般的な業務フローに合わせてフォームをまとめることができます。 CRMを接続すると、フォームに顧客や金融専門家の詳細情報を自動入力できます。フォーム上で異なる役割を担う人物の情報にも対応しています。ユーザーが情報を入力すると、Quik! はその情報をフォーム間の該当する項目に再利用できます。入力ルールによって、情報の不足や形式の誤りを検出できます。また、入力途中のフォームを保存し、後で再開することもできます。署名が必要なフォームは、DocuSignまたはSIGNiXを通じて送信できます。 Quik! は、汎用的なフォーム作成ツールではなく、金融サービスの業務フロー向けのフォーム処理アプリです。業界標準のフォームを定期的に作成し、その作業をCRMデータと連携させたいチームに適しています。一方、すでに記入済みのフォームからデータを抽出したい組織は、それが別のQuik!製品であることにご留意ください。

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