ProCharted

ProChartedは、手作業でのフォローアップに頼らず、顧客業務の整理、申告期限の管理、スタッフ間の調整を行いたい会計事務所向けのサービスです。顧客と、税務、記帳代行、給与計算などの業務を一元管理できます。各業務には、期限、担当スタッフ、サブタスク、メモ、書類を紐付けられます。業務はステータス、期限、顧客、チームメンバー別に表示できるため、スタッフは作業の準備状況、進捗、期限超過の有無、顧客からの連絡待ちなどを確認できます。 月次の記帳代行や四半期ごとの申告など、定期的なサービスの業務を繰り返しスケジュールできます。自動化ルールやメールのシーケンスを設定すれば、書類の提出依頼やリマインダーの送信、業務ステータスの更新、業務の変更時や顧客から返信があった際のチームメンバーへの通知を自動化できます。さらに、ProChartedには、時間管理、請求書発行と入金管理、ダッシュボード、業務量、期限、未請求時間、未回収の請求書を把握するためのレポート機能も備わっています。OutlookメールおよびQuickBooks Onlineとの連携により、顧客とのやり取りと会計業務のワークフローを結び付けられます。業務管理、ワークフローの追跡、顧客へのフォローアップを一つのシステムに集約したい事務所に適しています。

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