Keeper

Keeperは、月次決算の期間中にクライアント業務の調整や取引の確認を行う必要がある会計士や簿記担当者向けのツールです。決算タスク、取引の確認、クライアントからの質問を一元化することで、チームはクライアントごとの進捗を把握し、簿記に関するフォローアップを一か所で管理できます。 Keeperを使うと、勘定科目の誤分類や未分類の可能性がある取引にフラグを付けたり、添付書類が不足している経費や請求書を見つけたりできます。また、クライアントポータルを通じて質問したり、領収書を依頼したりすることもできます。クライアントはポータル上で回答や書類のアップロードができ、会計士はKeeperから取引を確認し、根拠に基づいた修正を行えます。さらに、定期的な決算タスクの割り当て、照合や最終確認の整理、財務実績と主要指標を含む経営レポートの作成にも役立ちます。KeeperはQuickBooks OnlineおよびXeroの元帳ファイルに接続できるため、クライアントとの連絡、領収書の収集、簿記内容の確認、月次決算管理に共通のワークフローを導入したい会計事務所に適しています。

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