Chrome に追加Apizealは、健康保険と生命保険業界の独立した代理店やエージェント向けに特化した保険管理システムです。
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WebCatalog Desktopで、Mac、Windows、Linux向けのApizeal専用デスクトップアプリを手に入れましょう。
- DockやタスクバーからApizealを直接起動できます。
- ブラウザのタブから切り離した専用ウインドウで、気を散らさずに作業できます。
- 複数のApizealアカウントを管理し、ログアウトせずに切り替えられます。
Apizealは、独立系の医療保険・生命保険の代理店や保険代理店が、顧客情報、保険契約、営業記録を1つのシステムで整理・管理できるよう支援します。医療保険、生命保険、補足保険、メディケア保険を扱う代理店、総代理店、IMO/FMO組織向けに設計されています。 ユーザーは、顧客や見込み客の詳細情報、保険契約、紹介、書類、メモ、タスク、更新時期のリマインダーを管理できます。また、見積もり作成のワークフロー、電子フォームと電子署名、代理店への支払いルールやレポートを含む手数料の照合にも対応しています。チーム向け機能には、ユーザーの役割と権限、共有レコード、カレンダー、検索、カスタマイズ可能なレポートがあります。代理店担当者はモバイルアプリを使って、外出先から顧客情報や保険契約情報、書類、リマインダー、署名フォームにアクセスできます。
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