Il software di servizi finanziari include una varietà di strumenti e piattaforme progettate per supportare il settore finanziario nella gestione e semplificazione di operazioni come contabilità, banche, investimenti, assicurazioni e gestione patrimoniale. Questa categoria copre soluzioni software che aiutano gli istituti finanziari, i consulenti e i clienti a gestire tutto, dall'elaborazione delle transazioni e dalla gestione dei rischi alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e alla conformità normativa. Le caratteristiche chiave del software di servizi finanziari spesso includono report finanziari in tempo reale, contabilità automatizzata, gestione del portafoglio, rilevamento delle frodi, reportistiche fiscali e monitoraggio degli investimenti. Offre inoltre analisi avanzate e approfondimenti basati sui dati per migliorare il processo decisionale e migliorare le strategie finanziarie. Il software di servizi finanziari è utilizzato da banche, società di investimento, compagnie assicurative e altre entità finanziarie per garantire una gestione accurata, sicura ed efficiente delle transazioni finanziarie. Aiuta anche le aziende a soddisfare i requisiti normativi, ridurre i costi operativi e migliorare il servizio clienti. Queste soluzioni sono essenziali per fornire servizi finanziari sicuri, accessibili ed efficienti sia a individui che alle imprese.
Aumni
Aumni è un'app per la gestione e analisi di dati finanziari, centralizzando la documentazione legale e migliorando il monitoraggio degli investimenti nel private equity.
AgentMethods
AgentMethods è una piattaforma di marketing online per agenti assicurativi indipendenti, offrendo siti web, campagne email e gestione dei social media.
YuLife Employers
YuLife Employers è un'app per migliorare il benessere dei dipendenti, integrando benefici, premi e assicurazioni in un'unica piattaforma intuitiva.
Jones
L'app Jones offre una soluzione semplice per la gestione delle responsabilità immobiliari, consentendo di trovare e gestire fornitori e inquilini in pochi minuti.
Aclaimant
Aclaimant è un'app per la gestione dei rischi che automatizza la gestione degli incidenti, le richieste e i moduli di sicurezza, migliorando l'efficienza e la sicurezza sul lavoro.
QuickFacts
QuickFacts offre un confronto efficace delle informazioni delle compagnie assicurative, facilitando l'accesso a documenti e risorse in un'unica pagina.
Quantemplate
Quantemplate è una piattaforma che integra e analizza dati assicurativi, automatizzando la pulizia e le verifiche senza necessità di scrivere codice.
Canopy Connect
Canopy Connect consente agli agenti assicurativi di ottenere rapidamente informazioni affidabili sui preventivi dai potenziali clienti tramite un link personalizzato.
Under.io
Under.io è un'app che semplifica il processo di onboarding dei commercianti, permettendo di raccogliere e verificare i dati dei clienti facilmente.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI è una piattaforma che automatizza le vendite e il marketing per consulenti finanziari, migliorando la gestione dei lead e ottimizzando i processi decisionali.
4Degrees
4Degrees è un CRM che offre strumenti per la gestione delle relazioni e delle trattative per settori come capitale di rischio e consulenza.
Rabbet
Rabbet è una piattaforma che semplifica la gestione finanziaria nei progetti di costruzione, ottimizzando monitoraggio, gestione delle spese e collaborazione tra le parti coinvolte.
Repool
Repool offre servizi e software per hedge fund moderni, gestendo lancio, amministrazione, fundraising e portali per investitori.
Integration Labs
Integration Labs è un'API unificata per gestire i dati finanziari delle aziende, integrando oltre 30 piattaforme di contabilità e pagamenti.
Numeral
Numeral è una piattaforma di conformità fiscale per vendite dedicata agli ecommerce, gestendo registrazione e pagamento delle tasse in meno di cinque minuti al mese.
Juniper Square
Juniper Square è un'app per la gestione di fondi privati che facilita la comunicazione tra gestori e investitori in tutte le fasi del ciclo d'investimento.
Ziggma
App per gestione e analisi di portafogli: collega e consolida conti, monitora performance, rischio, allocazione e reddito da dividendi, e offre ricerca azionaria e dati di impatto climatico.
TurnKey Lender
TurnKey Lender è una piattaforma SaaS che automatizza il ciclo dei prestiti (istruttoria, sottoscrizione, gestione, recupero, report) e gestisce decisioni di credito con AI.
Veridion
Veridion è una piattaforma che arricchisce i dati delle aziende private per migliorare l'onboarding dei fornitori e la valutazione delle loro prestazioni.
ebankIT
EbankIT è una piattaforma bancaria digitale che offre un'esperienza omnicanale e personalizzata per banche e istituzioni finanziarie, supportando la trasformazione digitale.
BrytSoftware.com
BrytSoftware è un programma completo per la gestione dei prestiti, che include origination, servizio, contabilità, automazione e reporting.
Wellstone AI
Wellstone AI consente una lettura rapida e automatizzata delle stanze dati, riducendo il tempo medio di analisi a 3 ore e aumentando la produttività dei team di 5 volte.
Brightwave
Brightwave è una piattaforma di ricerca basata su IA per professionisti finanziari, che automatizza l'analisi di dati massicci e fornisce rapporti chiari per decisioni rapide.
BankingBridge
BankingBridge integra le tariffe in tempo reale sui siti web di banche e istituti di credito, semplificando il processo di visualizzazione e migliorando la conversione dei lead.
Amaiz
Amaiz è un'app che offre un conto corrente online, supporto per la gestione delle spese e delle fatture, accessibile tramite app e web per i piccoli imprenditori.
Fleetworks
Fleetworks è un'app per la gestione della flotta che facilita la pianificazione della manutenzione, il monitoraggio delle spese e la conformità normativa.
Mortgage Maker
Mortgage Maker è un'app per la presentazione di mutui che consente agli agenti di creare report personalizzati e aggiornamenti di mercato in tempo reale per facilitare il processo di prestito.
Hum Capital
Hum Capital è una piattaforma di finanziamento che connette aziende con il capitale adeguato, facilitando l'accesso a capitali istituzionali tramite l'analisi dei dati.
Seqwens
Seqwens è un'app CRM che semplifica la gestione delle relazioni con i clienti e l'automazione dei flussi di lavoro, migliorando l'efficienza e il coinvolgimento.
Funding
Funding semplifica l'accesso ai prestiti ponte e agli investimenti in mutui per gli australiani, offrendo soluzioni finanziarie più accessibili.
OpenRound
OpenRound è un CRM per i fondatori che gestiscono relazioni con investitori, facilitando il monitoraggio e la gestione dei rapporti con VC e angel investor.
Termina
Termina permette di gestire i contratti energetici e i costi in un'unica app, offrendo prezzi competitivi per ridurre spese ed emissioni.
Stockspot
Stockspot è un robo-advisor australiano che offre gestione automatizzata di portafogli ETF a basso costo, per investimenti diversificati e semplici.
Pontera
Pontera è un'app che aiuta i consulenti finanziari a gestire conti pensionistici, integrando strategie finanziarie e ottimizzando i portafogli dei clienti.
Strise
Strise è un sistema KYC che automatizza l'onboarding dei clienti e adatta i controlli alle normative, migliorando velocità e accuratezza.
Fidel API
Fidel API è una piattaforma di infrastruttura finanziaria che consente agli sviluppatori di creare esperienze programmabili al momento delle transazioni con carte di pagamento.
Clik.ai
Clik.ai è un software di automazione per analisi finanziaria nel settore immobiliare commerciale e multifamiliare, facilitando modellizzazione e analisi su fogli di calcolo.
Tarmika
Tarmika semplifica il processo di quotazione assicurativa permettendo di raccogliere dati e inviare applicazioni a più assicuratori in un unico sistema.
Penbox
Penbox è una piattaforma sicura che consente ai clienti di inviare facilmente documenti e informazioni online, migliorando l'efficienza dei processi assicurativi.
Atidot
Atidot è una piattaforma cloud basata su IA per le compagnie di assicurazione vita, che offre analisi avanzate per comprendere i clienti e aumentare i ricavi.
TrustLayer
TrustLayer è un software per la verifica automatizzata delle assicurazioni e il monitoraggio dei Certificati di Assicurazione, aiutando le aziende a confermare la copertura assicurativa.
DaisyBill
DaisyBill è un'app che semplifica la fatturazione per i servizi di compensazione dei lavoratori, gestendo autorizzazioni, calcoli di rimborso e invio delle fatture.
LineSlip
LineSlip è un'app di gestione del rischio che trasforma documenti assicurativi in dashboard informative, facilitando report e comunicazioni per i responsabili del rischio.
Ennabl
Ennabl è una piattaforma che aiuta i broker assicurativi a gestire e analizzare i dati provenienti da diverse fonti per migliorare produttività e servizio al cliente.
PerfectQuote
PerfectQuote è un'app cloud-based per broker di assicurazioni che semplifica la vendita e l'analisi di polizze sanitarie e accessorie senza inserimento dati.
Broker Buddha
Il Broker Buddha semplifica il processo di applicazione e rinnovo per i broker assicurativi, offrendo un'esperienza online interattiva e user-friendly.
RiskRevu
RiskRevu digitalizza i processi delle agenzie assicurative, permettendo agli agenti di raccogliere dati tramite moduli personalizzati e logicamente condizionati.
Acturhire
Acturhire è una piattaforma di lavoro per attuari che offre opportunità di carriera, inclusi stage e posizioni a tempo pieno, per connettere candidati e aziende leader.
Edda
EDDA è un'app per gestire il flusso di affari, il portafoglio e le relazioni, centralizzando le informazioni e facilitando la collaborazione tra investitori.
Eltropy
Eltropy è una piattaforma AI per unioni di credito e banche che migliora il coinvolgimento dei membri tramite comunicazione sicura e soluzioni di raccolta automatizzate.
Jacobi
Jacobi semplifica i processi di investimento multi-asset con una piattaforma cloud personalizzabile per la progettazione e analisi dei portafogli.
Smava
Smava è un'app per confrontare prestiti online, che aiuta gli utenti a trovare opzioni di prestito adatte e a gestire le loro finanze in modo trasparente.
ATOM Software
ATOM è un software cloud per gestire uffici: comunicazione con clienti e dipendenti, programmazione, monitoraggio della produttività, reportistica e attività quotidiane senza carta con accesso remoto.
Radius Bob
Automatizza le attività di un'agenzia assicurativa: gestione di lead e clienti, automazioni marketing e vendite, con soluzione VoIP e call center integrata.
Boss Insights
Boss Insights è un'app che facilita la gestione delle relazioni con i clienti aziendali, fornendo dati finanziari e flussi di lavoro semplificati.
Syndicately
Syndicately semplifica e accelera gli investimenti, offrendo infrastruttura per gestire SPV e facilitare l'investimento in opportunità private.
WeConvene
WeConvene è un'app che semplifica la gestione e il marketing di riunioni ed eventi per la comunità dei mercati finanziari, facilitando connessioni e collaborazione.
Konsileo
L'app Konsileo offre una piattaforma per la gestione del rischio e delle assicurazioni, facilitando l'analisi dei dati e il processo decisionale informato.
Denim
L'app Denim offre soluzioni di finanziamento semplificate per i broker, automatizzando le operazioni finanziarie e facilitando l'accesso al capitale di lavoro.
Cytora
Cytora è una piattaforma configurabile che digitalizza e valuta i rischi per gli assicuratori commerciali, ottimizzando i flussi di lavoro con dati esterni.
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