Alternative - Finpace
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox è una tecnologia CRM per consulenti finanziari lanciata nel 2014. Integrata con i principali custodi e partner di tecnologia patrimoniale, Wealthbox è nota per il design moderno del prodotto e un'esperienza utente potente ma intuitiva. La piattaforma collaborativa consente a consulenti fin...
Affinity
affinity.co
Affinity è la piattaforma di intelligence relazionale di prossima generazione creata per i settori orientati alle relazioni: servizi finanziari, servizi professionali, settore immobiliare e altro ancora. Utilizzando una tecnologia brevettata, Affinity consente ai team di sfruttare la propria rete e ...
Creatio
creatio.com
Creatio (in precedenza bpm'online) è una soluzione SaaS (Software as a Service) low-code per la gestione dei processi e CRM (gestione delle relazioni con i clienti). A partire dal 2020, lo stack di soluzioni Creatio era costituito da Studio Creatio (piattaforma low-code), Sales Creatio (software di ...
Maximizer
maximizer.com
Maximizer è una potente soluzione CRM progettata specificamente per le vendite. Comprendiamo le sfide uniche affrontate dai responsabili delle vendite e dai team di vendita. Ecco perché forniamo un'alternativa rivoluzionaria alle complesse soluzioni CRM e agli ingombranti fogli di calcolo per una ge...
NMI
nmi.com
NMI ti consente di creare l'offerta commerciale completa ideale, che tu sia un ISV che cerca di creare soluzioni migliori, un ISO che desidera aumentare il valore dei tuoi servizi o una banca che fornisce strumenti di elaborazione dei pagamenti. E anche se non lavoriamo direttamente con i commercian...
Identifee
identifee.com
La piattaforma di coinvolgimento per i servizi finanziari Offri un'esperienza connessa, con insight automatizzati basati sui dati e brevi corsi di formazione. Stupisci i tuoi clienti, aumenta le entrate e i depositi.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
La prima piattaforma di automazione delle vendite e del marketing per consulenti finanziari basata sull'intelligenza artificiale che aiuta i consulenti finanziari ad automatizzare i processi di vendita e marketing per aumentare il tasso di conversione dei lead in affari.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite è una soluzione rivoluzionaria basata sul cloud progettata per trasformare il panorama della gestione dei prestiti. La nostra piattaforma semplifica ogni fase del ciclo di vita del prestito, dall'erogazione alla gestione del credito, con un'efficienza senza pari. Sfruttando TaskSuite, gli ...
4Degrees
4degrees.ai
Il CRM 4Degrees fornisce strumenti intelligenti di gestione delle relazioni e delle trattative per aiutare il tuo team a ottenere il massimo dalle tue reti professionali. Siamo progettati per settori orientati agli accordi, tra cui capitale di rischio, private equity, fusioni e acquisizioni, investi...
Zapflow
zapflow.com
Zapflow è un potente strumento per investitori professionali creato appositamente per il flusso delle operazioni, le operazioni e la gestione del portafoglio. Ti dà più controllo; ti aiuta a prendere decisioni migliori; e ti fa risparmiare tempo e stress.
Hubly
myhubly.com
Il software di Hubly aiuta le società di consulenza finanziaria in crescita a offrire un'esperienza cliente eccezionale con un dashboard visivo per gestire flussi di lavoro, processi e relazioni con i singoli clienti basati sulle migliori pratiche. La tecnologia facile da usare di Hubly impedisce ch...
Altvia
altvia.com
In qualità di pioniere tecnologico per i mercati dei capitali privati, Altvia è in prima linea nel promuovere l'innovazione che consente ai medici di base di offrire un'esperienza LP migliore della categoria. La piattaforma tecnologica appositamente progettata e completamente integrata di Altvia aiu...
Datasite
datasite.com
Datasite è il luogo in cui vengono conclusi gli affari. Effettuare transazioni in 180 paesi. Fornire al massimo livello, dal lato vendita, dal lato acquisto e oltre. Datasite fornisce soluzioni software sicure per la gestione dell'intero spettro di transazioni finanziarie, comprese fusioni e acquis...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (in precedenza Diligend) è un pluripremiato fornitore di software che aiuta investitori istituzionali, consulenti di investimento e gestori di investimenti a soddisfare le rigorose richieste di raccolta, analisi, scambio, reporting e conformità dei dati in ogni fase del ciclo di vita dell'in...