Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox è una tecnologia CRM per consulenti finanziari lanciata nel 2014. Integrata con i principali custodi e partner di tecnologia patrimoniale, Wealthbox è nota per il design moderno del prodotto e un'esperienza utente potente ma intuitiva. La piattaforma collaborativa consente a consulenti finanziari, aziende aziendali e broker-dealer di gestire le relazioni con i clienti semplificando le operazioni. Scopri di più su www.wealthbox.com.
Affinity
affinity.co
Affinity è la piattaforma di intelligence relazionale di prossima generazione creata per i settori orientati alle relazioni: servizi finanziari, servizi professionali, settore immobiliare e altro ancora. Utilizzando una tecnologia brevettata, Affinity consente ai team di sfruttare la propria rete e trovare la prossima grande opportunità. Il CRM di Affinity integra miliardi di punti dati provenienti dai dati su cui si trova ogni organizzazione, ma che non utilizza: dati all'interno della nostra posta elettronica, flussi di calendario e altri sistemi disparati. Riunendo questi dati, Affinity migliora il modo in cui i team gestiscono le relazioni automatizzando l'immissione dei dati, senza mai perdere la palla sui lead chiave e sbloccando presentazioni affettuose ai decisori chiave. Non hai tempo per riempire manualmente il tuo CRM? Prendere decisioni sulle tue offerte basandosi su congetture? Se questo è il caso, Affinity è pensato per te, così potrai concentrarti su ciò che sai fare meglio: costruire relazioni strategiche a lungo termine. Se stai già utilizzando un CRM, puoi comunque utilizzare Affinity integrandovi l'intelligence relazionale con le centinaia di integrazioni di Affinity. Unisciti agli oltre 10.000 utenti in oltre 60 paesi che utilizzano Affinity per sfruttare al meglio la propria rete.
Creatio
creatio.com
Creatio è un fornitore globale di una piattaforma senza codice per automatizzare i flussi di lavoro e il CRM con il massimo grado di libertà. Milioni di flussi di lavoro vengono lanciati quotidianamente sulla loro piattaforma in 100 paesi da migliaia di clienti. La cura genuina per i propri clienti e partner è una parte fondamentale del DNA di Creatio. Le offerte Creatio includono una piattaforma senza codice (Studio Creatio), applicazioni CRM (marketing, vendite e assistenza), flussi di lavoro di settore per 20 verticali e componenti aggiuntivi del marketplace. Aiutano i clienti a digitalizzare i flussi di lavoro, a migliorare l'esperienza dei clienti e dei dipendenti e ad aumentare l'efficienza dei team commerciali e operativi. Creatio è riconosciuta come Leader e Strong Performer in numerosi report Gartner e Forrester. I prodotti Creatio ricevono recensioni entusiastiche da parte degli utenti finali sui portali peer-to-peer. I loro clienti godono della libertà di possedere la tua automazione. La libertà è garantita attraverso una personalizzazione illimitata, la possibilità di creare app senza una riga di codice e un universo di modelli e connettori pronti all'uso. La loro piattaforma consente ai lavoratori della conoscenza di creare applicazioni senza codice, aumentando al tempo stesso la capacità organizzativa. Credono nella cura genuina. Costruiscono rapporti sinceri con i propri clienti e partner dando prima una mano e poi pensando al business, comunicando in modo trasparente e aperto, ascoltando, adattando e apportando valore. Creatio è una società americana con sede a Boston, MA. Hanno più di 700 dipendenti in sei uffici e una presenza locale in 25 paesi. Creatio ha rapporti duraturi con alcune delle organizzazioni di maggior successo a livello mondiale, tra cui AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group e molte altre. Creatio collabora con 700 GSI e integratori locali. La loro cultura riguarda la cura genuina per i propri clienti e partner, la passione, il fare il possibile e il rimanere positivi.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube è una piattaforma all-in-one per automatizzare e semplificare la conformità di verifica dell'identità (IDV), antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC). La piattaforma basata sull'intelligenza artificiale aiuta le aziende ad automatizzare i processi digitali di onboarding e eKYC verificando la loro identità utilizzando la biometria facciale e comportamentale e corroborando i loro dati biografici rispetto a oltre 3.000 punti dati in tutto il mondo. ComplyCube attualmente alimenta aziende consolidate nei settori fintech, bancario, delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'e-commerce.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer è una potente soluzione CRM progettata specificamente per le vendite. Comprendiamo le sfide uniche affrontate dai responsabili delle vendite e dai team di vendita. Ecco perché forniamo un'alternativa rivoluzionaria alle complesse soluzioni CRM e agli ingombranti fogli di calcolo per una gestione efficiente delle attività di vendita. Con le solide analisi e approfondimenti di Maximizer, puoi monitorare e raggiungere facilmente i tuoi obiettivi di fatturato, monitorando in modo efficace le attività e valutando l'efficacia del team, il tutto da un centro di comando centralizzato. Prova Maximizer oggi!
iDenfy
idenfy.com
iDenfy è una piattaforma globale all-in-one per la verifica dell'identità, la prevenzione delle frodi e la conformità, nota soprattutto per il suo servizio di verifica dell'identità end-to-end. Combinando intelligenza artificiale, tecnologia biometrica e un team interno di esperti KYC, iDenfy aiuta a prevenire le frodi e a rimanere conforme garantendo al tempo stesso un processo di onboarding dei clienti facile da usare. Recentemente, iDenfy ha introdotto la propria versione KYB, una soluzione di verifica aziendale completamente personalizzabile.
NorthRow
northrow.com
NorthRow è un software cloud pluripremiato e altamente sicuro KYC (conosci il tuo cliente), ID&V (identità e verifica) che aiuta i team di conformità nella trasformazione digitale, dalla semplificazione dei processi a una maggiore visibilità su larga scala. Con una vasta esperienza e soluzioni software leader, NorthRow aiuta le aziende a integrare con successo nuovi clienti e dipendenti. Lo facciamo attraverso solide funzionalità di conformità, monitoraggio e risoluzione dei problemi, offrendoti la tranquillità di sapere che l'onere della gestione del rischio è preso in carico. Ti offriamo più tempo per concentrarti sull'attività più importante: far crescere la tua attività in sicurezza.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal è una piattaforma di supporto alla conformità progettata per il personale delle società di servizi finanziari. Viene utilizzato principalmente per i processi Know Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD), ma può anche essere utilizzato per selezionare potenziali clienti e partner commerciali all'interno e all'esterno del settore finanziario. I modelli di intelligenza artificiale di Pascal analizzano una gamma di dati open source e dati specifici del cliente, utilizzando tecniche di intelligenza artificiale, apprendimento automatico ed elaborazione del linguaggio naturale. Ciò consente allo strumento di "leggere", interpretare e strutturare i media negativi in varie lingue. Uno dei principali vantaggi di Pascal è la sua capacità di semplificare e accelerare i processi di onboarding dei clienti. Automatizzando gran parte del lavoro, Pascal offre agli utenti una panoramica chiara e approfondimenti in pochi semplici passaggi. Il monitoraggio continuo è un'altra caratteristica importante di Pascal. Invece di controlli periodici, fornisce avvisi in tempo reale quando si presentano rischi o problemi, garantendo che le organizzazioni siano sempre aggiornate con i propri clienti o terze parti. Pascal si concentra anche sulla riduzione dei falsi positivi, fornendo previsioni di pertinenza più accurate e facendo risparmiare tempo agli utenti. È progettato per evolversi insieme all'evoluzione delle leggi e dei regolamenti, garantendo risultati sempre più accurati. L'interfaccia utente di Pascal è altamente intuitiva, rendendo la gestione della conformità più semplice e divertente. Le sue funzionalità collaborative consentono a diverse parti interessate, come il personale a contatto con il cliente e i responsabili della conformità, di lavorare insieme senza problemi. Inoltre, Pascal garantisce la trasparenza registrando ogni ricerca e decisione, fornendo una traccia di controllo completa. La sua soluzione sicura è rafforzata dalla certificazione ISAE 3402-II e dalla dichiarazione di garanzia. Nel complesso, Pascal è uno strumento di conformità efficiente, accurato e flessibile che semplifica i processi, riduce i falsi positivi e facilita la collaborazione all'interno delle organizzazioni.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard è la tua piattaforma di conformità tutto in uno. Con sede nel Regno Unito, Checkboard offre a studi legali, trasportatori, agenti immobiliari, proprietari e promotori immobiliari la possibilità di eseguire i controlli AML, KYC e ID biometrici più preziosi. Consentire ai professionisti immobiliari piena autonomia poiché possono gestirli direttamente dall'elegante piattaforma Checkboard e ricevere un rapporto completo sui loro clienti entro 15 minuti.
Markaaz
markaaz.com
L'onboarding e il monitoraggio dei clienti delle piccole imprese non sono mai stati così semplici. Con le nostre API facili da usare, le offerte fai da te senza codice e i servizi combinati personalizzati con opzioni di coinvolgimento delle piccole imprese, ti aiutiamo in modo rapido e semplice a fornire la verifica dei clienti in tempo reale per l'onboarding e il monitoraggio aziendale efficiente di più piccole imprese a un prezzo molto basso. punto di prezzo competitivo. Basati su Markaaz Directory, il nostro database proprietario di informazioni aziendali contenente oltre 300 milioni di documenti aziendali globali, il 98% dei quali sono piccole imprese, i nostri dati sempre disponibili combinano dati aziendali, sulla salute dell'azienda e sulla reputazione per una visione veramente olistica di ogni azienda che desideri per verificare, monitorare o eseguire l'onboarding, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Unisciti a noi su www.markaaz.com/enterprise/
Zenoo
zenoo.com
Zenoo ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare esperienze di onboarding personalizzate e ad alta conversione con una velocità incredibile, utilizzando gli strumenti leggeri e gli standard amati dagli sviluppatori.
Griffin
griffin.com
Griffin è una nuova banca sfidante all'ingrosso ("infrastruttura"‚ã) nel Regno Unito. Forniamo una piattaforma tecnologica alle fintech che necessitano di conti di custodia e accesso ai pagamenti interbancari. Tutti i nostri sistemi tecnici sono costruiti da zero, consentendoci di muoverci più velocemente rispetto alle banche esistenti gravate dalla tecnologia legacy. Forniamo inoltre soluzioni di conformità completamente integrate in modo che i nostri clienti possano soddisfare i requisiti KYC e AML in tempo reale.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Know Your Customer fornisce soluzioni di onboarding digitale di prossima generazione a istituti finanziari e organizzazioni regolamentate in tutto il mondo. Consentiamo ai team di conformità di proteggere meglio la propria attività ed eseguire in modo efficiente tutti i controlli KYC e AML necessari sia sui clienti aziendali che su quelli individuali, centralizzando il processo di onboarding attraverso una piattaforma unica e facile da usare. La nostra tecnologia accelera il tempo necessario per l'onboarding di un nuovo cliente aziendale da una media del settore di 26 giorni a 1 giorno, generando notevoli risparmi per l'azienda. Con uffici a Hong Kong, Singapore, Shanghai e Dublino, Know Your Customer ha stabilito una presenza globale e una reputazione di eccellenza. Il nostro elenco di clienti abbraccia 11 settori verticali, tra cui bancario, FinTech, assicurazioni, pagamenti, settore immobiliare, gestione patrimoniale, studi legali, e 18 giurisdizioni.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal è un potente strumento di automazione del flusso di lavoro per le procedure di onboarding dei clienti con firma elettronica integrata dei documenti, verifica dell'identità, conformità AML e KYC, sigillatura dei documenti e altro ancora. Taktikal gode della fiducia di istituzioni finanziarie globali, governi, organizzazioni no-profit e altri leader del settore per le nostre soluzioni affidabili e sicure di onboarding dei clienti.
Docupace
docupace.com
Docupace è un fornitore leader di tecnologie per le operazioni digitali che semplifica il modo in cui le società di gestione patrimoniale elaborano e digitalizzano i dati, aumentando l'efficienza, la produttività e i profitti. Con la piattaforma Docupace sicura e basata sul cloud, il team Docupace fornisce una suite di soluzioni digitali che aiuta i broker-dealer, le RIA e i loro consulenti a semplificare e automatizzare l'onboarding dei clienti, la gestione dei documenti, le transizioni dei consulenti, la BI normativa, la sicurezza informatica e altri aspetti critici flussi di lavoro mantenendo la conformità SEC e FINRA. Con sede a Holmdel, nel New Jersey, Docupace è orgogliosa di servire una varietà di aziende, tra cui alcune delle più grandi nel settore dei servizi finanziari, attraverso una combinazione di tecnologia collaudata e servizio pratico.
Under.io
under.io
Under.io ~ Combina i tuoi strumenti di vendita e di sottoscrizione per un'esperienza di onboarding del commerciante senza interruzioni. Raccogli, verifica ed esporta facilmente i dati dei clienti. Crea più clienti con moduli online, firme elettroniche, allegati dei firmatari e strumenti di sottoscrizione pensati per i team di vendita in movimento. Under.io fornirà modelli per rendere operativi te e il tuo team in pochi minuti. Inizia con moduli per lead e contatti oppure utilizza applicazioni complete di elaborazione dei commercianti con PDF mappati. Crea un account gratuito, carica i tuoi loghi e inizia a creare più clienti. Strumenti di onboarding apprezzati dai team di vendita, operativi e di sottoscrizione.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
La prima piattaforma di automazione delle vendite e del marketing per consulenti finanziari basata sull'intelligenza artificiale che aiuta i consulenti finanziari ad automatizzare i processi di vendita e marketing per aumentare il tasso di conversione dei lead in affari.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite è una soluzione rivoluzionaria basata sul cloud progettata per trasformare il panorama della gestione dei prestiti. La nostra piattaforma semplifica ogni fase del ciclo di vita del prestito, dall'erogazione alla gestione del credito, con un'efficienza senza pari. Sfruttando TaskSuite, gli istituti finanziari possono usufruire di un processo automatizzato e fluido che riduce il lavoro manuale, accelera il processo decisionale e migliora la soddisfazione del cliente. Il nostro sistema innovativo offre solide opzioni di personalizzazione, consentendo un approccio su misura che soddisfa le esigenze specifiche sia dei broker che degli istituti di credito. TaskSuite si distingue fornendo analisi complete, monitoraggio in tempo reale e un'interfaccia intuitiva, garantendo che i nostri clienti rimangano in vantaggio nel mercato finanziario competitivo.
4Degrees
4degrees.ai
Il CRM 4Degrees fornisce strumenti intelligenti di gestione delle relazioni e delle trattative per aiutare il tuo team a ottenere il massimo dalle tue reti professionali. Siamo progettati per settori orientati agli accordi, tra cui capitale di rischio, private equity, fusioni e acquisizioni, investimenti bancari, immobili commerciali e consulenza. Il nostro software combina la capacità di effettuare ricerche nella rete del tuo team in modo semplice e intuitivo, con l'immissione automatizzata di dati e avvisi intelligenti in modo da non perdere mai l'occasione di portare avanti una relazione o un accordo.
Hubly
myhubly.com
Il software di Hubly aiuta le società di consulenza finanziaria in crescita a offrire un'esperienza cliente eccezionale con un dashboard visivo per gestire flussi di lavoro, processi e relazioni con i singoli clienti basati sulle migliori pratiche. La tecnologia facile da usare di Hubly impedisce che le cose finiscano nel dimenticatoio per i consulenti finanziari e i loro team.
Datasite
datasite.com
Datasite è il luogo in cui vengono conclusi gli affari. Effettuare transazioni in 180 paesi. Fornire al massimo livello, dal lato vendita, dal lato acquisto e oltre. Datasite fornisce soluzioni software sicure per la gestione dell'intero spettro di transazioni finanziarie, comprese fusioni e acquisizioni, ristrutturazione e amministrazione e raccolta di capitali. La nostra piattaforma intuitiva offre una sicurezza rigorosa consentendo la condivisione di file e la collaborazione all'interno e tra le organizzazioni. Più che una virtual data room (VDR), Datasite supporta i consulenti e i loro clienti durante l'intero ciclo di vita delle trattative con un software collaborativo sicuro che accorcia le tempistiche per i team lato acquisto e lato vendita, dall'approvvigionamento e preparazione delle trattative all'integrazione post-fusione (PMI) ) rispettando al tempo stesso la conformità normativa, compresi i requisiti GDPR e CCPA. In qualità di principale data room virtuale per la due diligence di fusioni e acquisizioni a livello globale, Datasite è costantemente riconosciuta per le tecnologie innovative che includono strumenti abilitati all'intelligenza artificiale/ML, come la redazione automatizzata. Oltre alla due diligence, Datasite fornisce soluzioni di gestione delle transazioni e dei documenti per banche di investimento, sviluppo aziendale, private equity e studi legali in tutti i settori.
Footprint
onefootprint.com
Footprint unifica onboarding, verifica dell'identità e sicurezza dei dati. Effettua l'onboarding dei tuoi clienti senza preoccuparti di archiviare successivamente i loro dati sensibili.
NMI
nmi.com
NMI ti consente di creare l'offerta commerciale completa ideale, che tu sia un ISV che cerca di creare soluzioni migliori, un ISO che desidera aumentare il valore dei tuoi servizi o una banca che fornisce strumenti di elaborazione dei pagamenti. E anche se non lavoriamo direttamente con i commercianti, ti consentiamo di fornire ai tuoi commercianti la possibilità di accettare pagamenti in tutti i punti di impegno: in negozio, mobile, online e senza operatore.
Vestlane
vestlane.com
Vestlane è la principale piattaforma di onboarding e gestione di fondi. La nostra missione è quella di essere il motore trainante della trasformazione per tutte le interazioni nel settore dei mercati privati, dalla raccolta fondi, alla comunicazione, ai flussi di lavoro, all'elaborazione dei dati e alle integrazioni di sistemi. I nostri clienti hanno già raccolto oltre 5 miliardi di euro e hanno coinvolto oltre 3000 investitori (LP) con l'aiuto di Vestlane. Dall'onboarding degli investitori alle Capital Call, siamo la suite tutto in uno per i gestori di fondi.
Caruso
getcaruso.com
Caruso è un'innovativa piattaforma software aziendale che rivoluziona la gestione dei fondi del mercato privato. Progettato specificamente per i gestori di fondi nei settori immobiliare, agricolo, del credito privato e del private equity, Caruso sostituisce i sistemi legacy frammentati con una soluzione completa e unificata che funge da unica fonte di verità per i dati degli investitori, in modo che possano gestire tutti i loro fondi. operazioni senza sforzo in un unico posto: assunzione di investitori, gestione della conformità, raccolta di capitali, emissione di distribuzioni e tutto il resto. Caruso ora gestisce asset per oltre 15 miliardi di dollari in più di 400 fondi e 27.000 investitori. Tra i clienti degni di nota figurano leader del settore come Balmain, Marquette, First Mortgage Trust e IP Generation, che rappresentano miliardi di asset in gestione.
Strise
strise.ai
Strise è il principale sistema di intelligence KYC, a cui si affidano le banche e le aziende fintech in rapida crescita. Strise offre un sistema che automatizza il KYC e rende operative le modifiche normative a una velocità 100 volte superiore. ⎮Rivedi, esegui l'onboarding e monitora i tuoi clienti in tutta sicurezza. Perchè Strise? ・Aumenta la velocità e la precisione dell'onboarding KYC del tuo team. Onboarding dei tuoi clienti a una velocità 10 volte superiore alla media, con una migliore intelligenza e documentazione a prova di audit. ・Concentrati sui clienti giusti con KYC e monitoraggio continui. Comprendi i mutevoli profili di rischio dei tuoi clienti. Strise ti avviserà quando si verificano cambiamenti. ・Adattamento ai cambiamenti normativi a una velocità 100x. Modifica il flusso di lavoro del tuo team e il contenuto dei controlli KYC in pochi secondi attraverso l'esclusivo sistema di modelli normativi senza codice di Strise. ・Ottieni informazioni aziendali globali senza precedenti. Ottieni una visione connessa dei dati aziendali globali e del contesto di cui hai bisogno sui tuoi clienti per supportare decisioni migliori su larga scala. Scopri di più su strise.ai.
Parallel
onparallel.com
Parallel è uno strumento di automazione del flusso di lavoro facile da usare per gestire la raccolta di documenti e moduli firmati, che consente ai professionisti di evitare di rincorrere i propri clienti per le informazioni di cui hanno bisogno. Aiutiamo i nostri utenti e i loro clienti a lavorare più velocemente e meglio, consentendo alle organizzazioni di trasformare le attività di raccolta di documenti e informazioni in processi. Con Parallel puoi chiudere i processi più velocemente aggiungendo controllo, automazione del flusso di lavoro e collaborazione ai processi.
Identifee
identifee.com
La piattaforma di coinvolgimento per i servizi finanziari Offri un'esperienza connessa, con insight automatizzati basati sui dati e brevi corsi di formazione. Stupisci i tuoi clienti, aumenta le entrate e i depositi.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow è un potente strumento per investitori professionali creato appositamente per il flusso delle operazioni, le operazioni e la gestione del portafoglio. Ti dà più controllo; ti aiuta a prendere decisioni migliori; e ti fa risparmiare tempo e stress.
Altvia
altvia.com
In qualità di pioniere tecnologico per i mercati dei capitali privati, Altvia è in prima linea nel promuovere l'innovazione che consente ai medici di base di offrire un'esperienza LP migliore della categoria. La piattaforma tecnologica appositamente progettata e completamente integrata di Altvia aiuta a semplificare la complessità dei dati, a raccogliere e distribuire in modo efficiente il capitale e a offrire un'esperienza di LP moderna. Con un impegno costante verso l'eccellenza del servizio, l'innovazione dei prodotti e una profonda comprensione delle esigenze specifiche del settore, Altvia è diventata un partner di fiducia per le aziende che desiderano ottimizzare i processi e distinguersi nel mercato competitivo.
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