Canopy

Canopy è un software di gestione della pratica globale progettato per supportare i professionisti della contabilità e delle tasse. Offre una solida suite di strumenti per semplificare le relazioni con i clienti, la gestione del flusso di lavoro e le attività relative alle tasse. La piattaforma include un sistema CRM (Client Relationship Management), che aiuta a creare forti connessioni client attraverso comunicazioni sicure e condivisione dei documenti. Inoltre, Canopy fornisce un portale client in cui i clienti possono accedere e condividere facilmente documenti, migliorando la collaborazione e la sicurezza.

Uno dei punti di forza chiave del baldacchino sono le sue soluzioni flusso di lavoro fiscale, che includono servizi di risoluzione fiscale automatizzati e integrazioni con l'IRS. Questa funzione semplifica le attività fiscali complesse automatizzando il recupero della trascrizione e fornendo modelli pre-costruiti per le lettere di risoluzione fiscale. Canopy offre anche funzionalità avanzate di gestione dei documenti, garantendo che tutti i file siano organizzati e archiviati in modo sicuro. La piattaforma supporta gli eSignature per approvazioni rapide e include funzionalità come il tempo e la gestione delle fatture per aiutare le aziende a tracciare i pagamenti e la redditività dei clienti.

La funzionalità di AI di Canopy aiuta ad automatizzare le attività di routine, come la gestione della posta elettronica e l'ottimizzazione del flusso di lavoro, consentendo ai professionisti di concentrarsi su aspetti più critici del loro lavoro. La piattaforma è altamente personalizzabile, consentendo alle aziende di adattarla alle loro esigenze specifiche. Include anche funzionalità come avvisi e un salvo per la creazione di notifiche basate su metriche specifiche, migliorando l'efficienza generale della gestione delle pratiche. Nel complesso, Canopy è progettato per migliorare la gestione delle pratiche semplificando le interazioni dei clienti, semplificando i flussi di lavoro e migliorando la produttività per le imprese contabili e fiscali.