Vise

Vise ditujukan bagi penasihat keuangan dan perusahaan pengelola kekayaan yang ingin mengelola portofolio klien yang disesuaikan tanpa harus menangani setiap tugas investasi secara manual. Penasihat dapat menyusun portofolio berdasarkan tujuan, profil risiko, kepemilikan aset saat ini, batasan investasi, dan pertimbangan pajak klien, dengan menggunakan model mereka sendiri atau strategi investasi yang tersedia. Platform ini mendukung pengajuan dan analisis portofolio, perdagangan, penyeimbangan kembali, serta pengelolaan pajak berkelanjutan. Platform ini memeriksa akun untuk menemukan peluang merealisasikan kerugian investasi demi manfaat pajak, serta dapat membantu mengelola strategi pengindeksan langsung, pendapatan tetap, dan strategi lainnya. Penasihat juga dapat memantau portofolio dan membuat laporan siap diberikan kepada klien melalui platform yang sama. Vise mungkin cocok bagi penasihat investasi terdaftar dan perusahaan pengelola kekayaan yang lebih besar yang mencari perangkat pengelolaan portofolio untuk akun klien. Platform ini dibuat untuk profesional keuangan; bukan aplikasi layanan mandiri bagi individu yang ingin memilih dan mengelola investasinya sendiri.

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, terkait, diizinkan, didukung, atau dengan cara apa pun terhubung secara resmi dengan Vise. Semua nama produk, logo, dan merek adalah milik pemiliknya masing-masing.