Orientasi Klien - App & Perangkat Lunak Teratas

Perangkat lunak orientasi klien memandu pelanggan baru melalui formulir, pengumpulan dokumen, tugas, dan tahapan penting agar kerja sama dimulai dengan lancar.

Projetly

Platform AI untuk onboarding pelanggan B2B SaaS yang mengotomatiskan serah terima dari penjualan, alur kerja, tugas, dan kolaborasi tim-klien.

Quanto

Quanto membantu firma akuntansi mencari dan menilai calon klien, menjadwalkan panggilan, lalu mengotomatisasi onboarding dan pembersihan buku di QuickBooks.

Paperfly

Paperfly adalah aplikasi mobile dan desktop untuk mengumpulkan dokumen, data, tanda tangan, informasi KYC, dan pembayaran dari pelanggan.

FullCircl

FullCircl adalah platform untuk manajemen siklus hidup klien yang membantu verifikasi identitas, mengelola risiko, dan meningkatkan efisiensi onboarding di lembaga keuangan.

Strise

Strise adalah sistem KYC yang mengotomatiskan proses onboarding pelanggan dan pemantauan risiko dengan kecepatan tinggi, serta menyesuaikan perubahan regulasi secara cepat.

Passthrough

Aplikasi Passthrough mempermudah dan mempercepat proses onboarding investor, sehingga pengelola dana bisa fokus pada operasional tanpa terganggu oleh dokumen.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus membantu profesional keuangan mengelola orientasi klien, portofolio investasi, dan pemantauan akun melalui platform digital.

HelloNoa

Platform untuk freelancer Inggris yang mengelola proposal, kontrak, tanda tangan elektronik, proyek, waktu kerja, faktur, pembayaran, dan komunikasi klien dalam satu tempat, dengan panduan Noa.

Wealor

Wealor membantu penasihat keuangan mengelola prospek, operasi klien, kepatuhan, dan hubungan keluarga dalam satu platform dengan dukungan AI.

Base de Clientes

Aplikasi untuk mengelola pelanggan langganan, kontrak, penagihan berulang, pembayaran, faktur, dokumen, dan komunikasi dalam satu sistem.

Risklytics

Risklytics membantu perusahaan teknologi mengisi aplikasi asuransi komersial, menilai kebutuhan cakupan, mengunggah dokumen, dan mengirim pengajuan untuk ditinjau produsen berlisensi.

Wolfit Box

Wolfit Box membantu bisnis mengelola kepatuhan AML/KYC, termasuk orientasi klien, verifikasi identitas, uji tuntas, pemantauan transaksi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen.

Personr

Platform kepatuhan AML untuk bisnis teregulasi yang mengelola orientasi klien, verifikasi KYC/KYB, penyaringan risiko, dokumentasi, kasus, dan pelaporan dalam satu tempat.

Scantek

Scantek adalah aplikasi verifikasi identitas yang memindai dokumen, mencocokkan wajah, mendeteksi keaktifan, dan membantu proses orientasi serta kepatuhan pelanggan.

FrankieOne

FrankieOne menghubungkan alat KYC, KYB, AML, verifikasi identitas, biometrik, dan pencegahan penipuan melalui satu API untuk orientasi dan pemantauan risiko.

Realaml

Platform KYC dan AML untuk memverifikasi identitas pelanggan, melakukan penyaringan risiko, mendeteksi penipuan, serta mengelola alur kerja dan laporan kepatuhan.

OnboardHive

OnboardHive mengelola proposal dan orientasi klien melalui satu tautan, dengan pelacakan keterlibatan, tanda tangan, pembayaran, formulir, akses, dan unggahan berkas.

Skippr

Skippr adalah platform agen AI yang membantu orientasi, dukungan, dan pelatihan pengguna melalui percakapan suara, panduan layar, otomatisasi tugas, serta integrasi dengan aplikasi dan basis pengetahuan.

Agencify

Agencify membantu agensi mengotomatisasi onboarding klien: kirim tautan, kumpulkan data di satu tempat, terima notifikasi, dan simpan data rapi.

OnboardMap

Portal onboarding klien untuk bisnis jasa: kirim satu tautan agar klien mengunggah dokumen, mengisi formulir, dan menyelesaikan tugas dengan pelacakan progres serta pengingat otomatis.

Cotality AutomatIQ Borrower

Aplikasi ini mengotomatiskan verifikasi dokumen dan penilaian kelayakan peminjam untuk membantu menilai profil dan kesehatan keuangan mereka.

StartSmart

Aplikasi untuk memvalidasi ide bisnis dalam beberapa hari dengan membuat halaman landing, survei, dan iklan serta mengumpulkan data pengguna nyata sebelum membangun produk.