Koyfin
koyfin.com
Koyfin adalah platform analitik keuangan yang modern dan hemat biaya yang digunakan oleh lebih dari 30.000 penasihat keuangan dan manajer kekayaan. Ini menyediakan alat untuk membuat portofolio model, menganalisis portofolio klien, membuat proposal klien, dan meneliti saham, ETF, reksadana, dan data ekonomi makro. Koyfin menyediakan data keuangan yang luas, opsi kustomisasi, dan alur kerja yang efisien. Fitur Utama: ▪️ Pelacakan dan analisis portofolio: Pantau dan analisis portofolio model dan portofolio klien dengan metrik dan visualisasi canggih. ▪️ Proposal dan Laporan Klien: Buat proposal dan laporan klien yang ramping dan dapat dicerna yang mudah dipahami oleh investor biasa, tidak seperti alat tradisional yang menghasilkan laporan padat dan kompleks. ▪️ Alat penelitian komprehensif: Stok penelitian, ETF, dan reksa dana. Mengakses data ekonomi makro yang luas. ▪️ Buat substitusi untuk kepemilikan portofolio yang ada: Identifikasi dan monitor kepemilikan substitusi yang akan disiapkan untuk perubahan model. ▪️ Antarmuka intuitif: Menyederhanakan analisis data yang kompleks dengan alat visualisasi. ▪️ Kolaborasi: Mudah berbagi dan berkolaborasi dalam daftar jam tangan dan portofolio dengan tim Anda. ▪️ Keterjangkauan: Menawarkan solusi hemat biaya dengan harga transparan. Untuk informasi lebih lanjut, daftar gratis di koyfin.com atau hubungi [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch adalah cara modern dan menyegarkan untuk mengelola uang dan melacak biaya. Pelacak Keuangan kami adalah alat all-in-one untuk membantu Anda mencapai tingkat kontrol keuangan dan kejelasan tertinggi dengan mudah. Kelola uang dan lacak pengeluaran dengan dasbor khusus, dimodifikasi untuk fokus pada apa yang paling penting bagi Anda. Lacak pengeluaran, pendapatan, dan penghematan secara keseluruhan dengan sederhana dan mudah. Semua aset dan utang dapat ditemukan dalam satu daftar terpadu dengan sinkronisasi akun. Tidak peduli berapa banyak lembaga keuangan yang Anda miliki, Monarch melacak total kekayaan bersih Anda dalam satu tampilan yang disederhanakan. Menghemat uang tidak perlu rumit. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika kita dapat melihat bagaimana perilaku jangka pendek kita berdampak pada tujuan jangka panjang kita, kita lebih cenderung membuat keputusan yang lebih baik. Lacak tujuan keuangan pribadi dan lihat bagaimana perilaku penghasilan, pengeluaran, dan tabungan bulanan Anda bertambah seiring waktu untuk memengaruhi masa depan keuangan Anda. Tingkatkan kehidupan keuangan Anda dengan alat keuangan yang mudah dan sederhana dan sederhana.
Carta
carta.com
Penilaian siap audit, penilaian cepat dari para profesional yang telah memberikan lebih banyak 409A daripada siapa pun di industri ini. Carta adalah penyedia 409A independen terkemuka untuk perusahaan panggung swasta dari semua ukuran. Dengan lebih dari 60.000 penilaian profesional, CARTA memegang set data terbesar untuk secara akurat menilai nilai pasar wajar perusahaan dari pra-unggulan hingga tahap akhir. Tim penilaian CARTA terdiri dari para ahli subjek dan industri yang dapat menangani penilaian kompleks dengan peningkatan kebutuhan peraturan dan kepatuhan.
Betterment
betterment.com
Mengelola 401 (k) sangat menantang. Itulah sebabnya Betterment at Work membuatnya sederhana bagi pengusaha untuk menawarkan 401 (k) berkualitas tinggi. Dari dukungan administratif & manajemen investasi yang sedang berlangsung, desain rencana yang disesuaikan dan integrasi penggajian yang ramping - kami melakukan pengangkatan berat sehingga Anda tidak perlu melakukannya. Berikan karyawan Anda akses ke solusi penghematan investasi & pensiun yang mudah digunakan, kuat dengan Portofolio Betterment at Work yang dapat disesuaikan, panduan keuangan yang dipersonalisasi, kemampuan untuk menautkan ke akun eksternal dan berbagai pembangunan kekayaan pelengkap, tabungan, dan alat investasi-semua dapat diakses melalui aplikasi seluler kami. Dengan Betterment at Work, 401 (k) Anda juga dapat ditingkatkan dengan fitur -fitur baru seperti menawarkan kecocokan 401 (k) pada pembayaran pinjaman siswa serta manfaat finansial tambahan seperti manajemen pinjaman siswa kami, 529 Tabungan Pendidikan & 1: 1 Pelatihan Keuangan Manfaat*. Dengan campuran modern 401 (k) dan manfaat kesehatan keuangan ini, serta pendidikan dan alat yang dapat diakses, Betterment at Work dapat membantu Anda menarik & mempertahankan karyawan yang bahagia sambil memberikan manfaat yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan keuangan mereka. *Manajemen Pinjaman Mahasiswa oleh Betterment at Work (“SLM”) disediakan dalam kemitraan dengan spinwheel. 529 akun dan rencana mereka diadakan dan dikelola oleh administrator dan manajer program di luar Betterment. SLM, 529S, dan layanan pembinaan keuangan hanya tersedia sebagai bagian dari penawaran yang dibundel dengan Betterment 401 (k) dalam rencana pro atau andalan; Biaya tambahan berlaku untuk digunakan dalam paket Pro, layanan yang tidak tersedia dalam rencana penting.
RightCapital
rightcapital.com
Didirikan pada tahun 2015, RightCapital adalah perangkat lunak perencanaan keuangan dengan pertumbuhan tercepat dengan kepuasan pengguna tertinggi di antara penasihat. Fitur modern dan intuitif kami membuat proses perencanaan keuangan menjadi mudah. Dari skenario pensiun interaktif dan distribusi efisien pajak hingga evaluasi asuransi, manajemen pinjaman siswa dan perencanaan perkebunan, kami menyederhanakan kompleksitas perencanaan keuangan sehingga siapa pun dapat memahami cara merencanakan masa depan mereka.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics adalah platform data otomatis yang memungkinkan transparansi keuangan antara startup dan investor, memberdayakan pendiri untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menskalakan perusahaan mereka.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark memberi Anda akses real-time ke pasar global, termasuk mata uang, pendapatan tetap, ekuitas, komoditas, dan derivatif keuangan. Terminal Tresmark adalah alat penting yang memberi Anda wawasan yang lebih baik tentang pasar keuangan, tarif langsung yang diperbarui untuk harga yang lebih baik pada perdagangan, dan berita instan yang membuat Anda tetap di depan para pemimpin industri lainnya. Tresmark juga memberi pengguna beberapa opsi dasbor dan khusus dan alat ramah pengguna seperti analisis teknis, kalkulator, data bank sentral, peringatan, dan kalender acara.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Tumbuhkan AUM Anda, perampingkan keterlibatan klien, dan lindungi perusahaan Anda Nitrogen menciptakan bahasa umum antara penasihat dan klien, yang memungkinkan Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk membangun bisnis Anda dan lebih sedikit waktu mengelolanya.
Altruist
altruist.com
Altruist sedang dalam misi untuk membuat nasihat keuangan independen yang hebat lebih efisien, terjangkau, dan dapat diakses. Platform penasihat keuangan all-in-one perusahaan memberikan alat fidusia dengan alat mutakhir yang dirancang untuk secara substansial menurunkan biaya untuk mengoperasikan bisnis mereka. Penasihat dapat membuka dan mendanai akun, berinvestasi, mengelola, melaporkan, dan menagih, semuanya di satu tempat. Pialang digital sepenuhnya (Altruist Financial LLC, anggota FINRA/SIPC), Altruist memberdayakan penasihat untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka dan membantu memastikan klien memiliki pengalaman yang lebih baik dengan uang mereka. Didirikan pada tahun 2018 oleh CEO Jason Wenk, Altruist meluncurkan platformnya pada akhir 2020.
Investipal
investipal.co
Investipal adalah solusi manajemen portofolio yang mendukung AI yang memungkinkan penasihat mengotomatiskan laporan kebijakan investasi dan membuat portofolio yang dipersonalisasi dalam hitungan menit untuk akun masing-masing klien. Solusi kami termasuk portal klien whitelabeled untuk berbagi pembaruan kinerja realtime bersama dengan pembelajaran mesin yang memungkinkan penyeimbangan ulang dan deteksi risiko pada portofolio.
Vumi
vumi.io
Vumi adalah perangkat lunak manajemen kekayaan yang menyediakan layanan kepada perusahaan layanan investasi (ISC), menawarkan pandangan yang komprehensif dan terpadu dari investasi klien mereka. Dengan teknologi canggih dan antarmuka modern yang intuitif, Vumi memungkinkan penasihat keuangan untuk mengkonsolidasikan dan memvisualisasikan data dari berbagai sumber. Selain itu, memungkinkan mereka untuk menganalisis kinerja dan risiko portofolio klien mereka.
Venture360
venture360.co
Venture360 adalah perusahaan yang melakukan semuanya dalam hal mengelola dana usaha Anda. Akuntansi Kantor Kantor dan Pajak Didukung oleh Perangkat Lunak Kepemilikan untuk Manajemen Pipa Kesepakatan, Pelacakan Portofolio dan Pelaporan Investor. Semua ini dengan harga industri yang paling kompetitif.
Strabo
strabo.app
Strabo adalah platform berbasis cloud yang membantu Anda menautkan banyak akun dari seluruh dunia dalam satu dasbor. Lacak semua uang yang Anda miliki dan berutang, dapatkan pandangan holistik dari kekayaan bersih Anda secara instan, dan rencanakan investasi Anda dengan bijak untuk mendapatkan hasil maksimal dari uang Anda!
Stockspot
stockspot.com.au
StockSpot adalah penasihat investasi digital pertama dan terbesar Australia. Kami didirikan pada tahun 2013 dengan misi untuk membantu lebih banyak orang Australia mengakses nasihat investasi ahli dan manajemen portofolio. Kami ingin menghilangkan biaya tinggi, jargon yang membingungkan, dokumen tanpa akhir dan kurangnya transparansi yang memberi industri manajemen kekayaan reputasi yang buruk. Hari ini, kami adalah layanan nasihat investasi digital (robo-cadangan) terbesar dan tercepat di Australia. Kami membantu ribuan warga Australia mengelola uang mereka lebih pintar dengan layanan investasi transparan kami yang rendah. StockSpot terpilih sebagai salah satu inovator fintech terkemuka secara global oleh KPMG pada 2014 dan 2015, start-up teknologi keuangan baru paling inovatif di Asia tahun 2014. Kami juga baru saja memenangkan 2020 Wealth Management FinTech of the Year.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG membangun perangkat lunak untuk organisasi jasa keuangan, mulai dari platform manajemen kekayaan digital untuk penasihat keuangan hingga membutuhkan alat penemuan untuk bankir ritel.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, perusahaan fintech yang membantu pensiunan pensiun menerima manajemen akun profesional 401 (k) dari penasihat keuangan tepercaya mereka, didedikasikan untuk membantu lebih banyak orang Amerika pensiun dengan kekayaan dan keamanan finansial yang lebih besar. Didirikan pada tahun 2012, kami bekerja dengan Penasihat Investasi Terdaftar (RIA), Pialang-Dealer, dan beberapa lembaga keuangan terbesar di negara ini untuk memberikan manajemen kekayaan yang lebih komprehensif.
Masttro
masttro.com
Masttro adalah platform teknologi kekayaan yang memungkinkan pandangan 100% tentang kekayaan. Platform ini menyediakan satu sumber data yang akurat dan akurat untuk memberi pemilik kekayaan kontrol utama, transparansi dan ketenangan pikiran untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi dan digerakkan data secara real-time. Masttro menawarkan gambaran kekayaan total yang mencakup semua investasi yang tidak likuid dan likuid untuk kewajiban dan aset gairah. Muncul dengan rangkaian fitur yang komprehensif termasuk agregasi data, analisis dan pelaporan-semua dilindungi oleh arsitektur keamanan siber terbaik di kelasnya dan protokol keamanan data.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon adalah platform manajemen kekayaan digital dan tanpa batas untuk memberdayakan pelanggan kami untuk menjalani kehidupan mandiri secara finansial dengan membuat manajemen kekayaan internasional yang profesional dapat diakses.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion adalah penyedia global terkemuka dari solusi dan layanan teknologi manajemen investasi yang berbasis SaaS yang memungkinkan klien untuk beroperasi dari satu sumber data emas dari kantor depan ke belakang. Sebuah platform untuk meningkatkan Agility, Enfusion memberikan perangkat lunak pemenang penghargaan, layanan terkelola, dan analitik kepada lebih dari 500 manajer investasi dan dana lindung nilai dari delapan kantor yang mencakup empat benua.
Asora
asora.com
Asora adalah solusi SaaS untuk kantor tunggal dan multi-keluarga untuk melacak dan mengawasi aset, mengotomatiskan pengambilan data dan menyediakan pelaporan digital sesuai permintaan di web dan seluler. Asora menyediakan satu lokasi yang aman untuk semua data keluarga. Data dilindungi dengan enkripsi yang selalu aktif dan protokol keamanan yang kuat. Penanganan manual yang memakan waktu dari data dan pembuatan laporan dari beberapa sumber data diganti dengan umpan data otomatis, satu sumber kebenaran, dan pelaporan sesuai permintaan digital.
Alphathena
alphathena.com
Hai, kami adalah Alpathena. Kami di sini untuk membuat investasi yang dipersonalisasi dapat diakses oleh semua orang dengan memberikan RIA dan penyedia fintech dengan alat pengindeksan langsung yang siap diimplement. Infrastruktur API dan solusi web yang ramah pengembang kami mendukung seluruh siklus hidup investasi dengan layanan termasuk indeks yang dipersonalisasi dan pra-dibangun, pemanenan pajak otomatis, penyeimbangan kembali berbasis aturan, transisi portofolio, dan banyak lagi .. Setiap solusi tersedia sebagai penawaran modular untuk memungkinkan penasihat keuangan membangun serangkaian solusi khusus, sehingga mereka dapat memberikan pengalaman klien yang dipersonalisasi yang akan mengembangkan bisnis mereka. Dan semua solusi kami tersedia melalui aplikasi web modern kami dan melalui infrastruktur API berkinerja tinggi, berbasis cloud, dan patuh fidusia, yang memungkinkan integrasi yang mulus ke dalam alur kerja depan dan back-office klien kami.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye adalah platform ketekunan AI utama dan analisis investasi yang dikembangkan oleh Skylark AI. Dengan Skye, pengguna dapat mengurutkan dan mengkategorikan data multi-modal yang berbeda untuk mengembangkan agen perusahaan khusus yang mampu memberikan wawasan, menghasilkan laporan, dan melayani sebagai analis untuk banyak kebutuhan organisasi. Ini adalah analis yang diinginkan semua orang yang mereka miliki.
Sharesight
sharesight.com
ShareSight adalah pelacak portofolio investasi online populer yang telah berjalan sejak 2007. ShareSight memungkinkan pengguna untuk melacak saham mereka, ETF, dividen, perdagangan, pemisahan saham & lebih banyak secara otomatis, mengurangi kebutuhan entri data dan menghemat waktu dan uang investor. Investor dapat mengimpor riwayat perdagangan mereka dari akun pialang saham mereka & membiarkan ShareSight mengurus sisanya - lihat kinerja perdagangan bersejarah Anda pada grafik, tolok ukur terhadap indeks pasar saham lainnya atau ETF, menjalankan laporan pajak yang mudah dan banyak lagi. Coba Bagikan secara gratis hari ini.
Quirion
quirion.de
Quirion telah merevolusi manajemen aset dan sudah menawarkan manajemen aset profesional dari hanya 10.000 (tindakan hingga 31.07.2019: Ketika berpartisipasi dalam undian, investasi minimum hanya berjumlah 5.000 dalam paket dasar). Dan itu hanya 0,48 persen Pa - tidak ada biaya tambahan, biaya tersembunyi dan komisi.
Kubera
kubera.com
Kubera adalah perangkat lunak pelacak portofolio paling modern di dunia. Ini memungkinkan Anda melacak semua aset Anda di satu tempat: stok, tabungan, crypto, real estat, koleksi, digital dan banyak lagi. Kubera mendukung sebagian besar bank, broker, saham, dan mata uang global. Kubera bersifat pribadi, aman dan sesederhana spreadsheet untuk digunakan. Solusi label putih B2B kami memungkinkan Anda untuk meluncurkan Kubera ke klien Anda. Pelacak portofolio kustom dan modern ini dapat digunakan oleh bank swasta, profesional keuangan bersertifikat, RIA, perencana perumahan, kekayaan dan penasihat crypto untuk menyenangkan, mempertahankan, dan menumbuhkan basis klien mereka. Hubungi kami untuk demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer adalah satu -satunya platform manajemen kekayaan digital yang menggabungkan pelacakan kinerja investasi publik dan swasta, alat perencanaan keuangan, proyeksi dan pembandingan dalam satu solusi yang kuat, membuatnya mudah untuk mengikuti uang.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass: Platform Otomasi Swiss All-in-One Investglass adalah platform otomatisasi berbasis Swiss yang dirancang untuk merampingkan operasi bisnis Anda dengan presisi dan keandalan. Ini menggabungkan CRM, manajemen portofolio, manajemen insiden, otomatisasi pemasaran, portal klien, dan alat orientasi digital menjadi satu solusi yang mulus. Mengapa Memilih Investglass? Pengalaman digital yang disesuaikan: Buat, merancang, dan mengelola kehadiran digital Anda dengan kustomisasi yang tak tertandingi. Keunggulan Swiss: Netral secara geopolitik dan di -host dengan aman di Swiss Cloud, di Eropa atau langsung di tempat Anda untuk kontrol dan kepatuhan penuh. Tepercaya secara global ideal untuk bank, entitas pemerintah, dan bisnis yang berkembang, Investglass memberdayakan lebih dari 1.200 pelanggan di 20+ negara untuk menarik, melibatkan, dan menyenangkan klien mereka dengan perangkat lunak pemenang penghargaan. Rasakan standar Swiss dalam otomatisasi. Berinvestasi dalam kesuksesan dengan Investglass.
Alto
altoira.com
Platform investasi alternatif holistik Alto memberdayakan investor individu untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi dalam aset alternatif yang telah lama dinikmati oleh investor profesional. Menawarkan IRA tradisional, Roth dan Sep, Alto membuka kunci kekuatan triliunan dalam penghematan pensiun yang dapat diinvestasikan, memberi investor lebih banyak akses untuk berpartisipasi dalam aset alternatif seperti ekuitas swasta, modal ventura, cryptocurrency, aset nyata termasuk lahan pertanian, real estat, anggur halus dan seni dan seni , dan banyak lagi. Alto Solutions adalah administrator IRA mandiri membangun dan mengoperasikan teknologi yang mudah digunakan yang memungkinkan investor individu untuk mengakses alternatif. Produk IRA mandiri Alto, Alto IRA dan Alto Cryptoira® menawarkan keuntungan pajak yang sama dengan IRA yang lebih konvensional, sambil memberikan akses ke peluang investasi yang tidak ditawarkan oleh sebagian besar penjaga, tanpa biaya rumit atau tersembunyi. Alto Securities adalah broker-dealer terdaftar yang sepenuhnya dimiliki dan anggota FINRA/SIPC yang memungkinkan Alto untuk memasarkan, menjual, dan mentransaksi peluang sekuritas penempatan pribadi untuk pengguna platform, baik investor maupun penerbit. Alto Capital adalah penasihat pelaporan yang dikecualikan yang digunakan untuk memberikan peluang investasi alternatif yang unik kepada investor terakreditasi individu dengan menurunkan hambatan kelembagaan historis seperti jumlah investasi minimum.
Shootih
shootih.com
Shootih adalah cara untuk membantu perusahaan kecil dan menengah (seperti Systango) mengelola arus kas, ramalan, investasi, tujuan, dan menjadi lebih efisien pajak dengan mudah pada satu platform dengan bantuan teknologi. Tujuan Vinita dan Nilesh adalah untuk memungkinkan pemilik usaha kecil dan pengusaha mapan untuk fokus pada apa yang penting (membawa bisnis ke ketinggian yang diinginkan) dan menghindari gangguan (disebabkan oleh salah urus keuangan). Dengan Shootih, Anda dapat: 1. Monitor arus kas di beberapa rekening bank dan portofolio. 2. Perkiraan pengeluaran Anda. 3. Akses berbagai instrumen investasi yang cocok untuk bisnis. 4. Jadilah lebih efisien pajak. 5. Terakhir, mampu melacak tujuan perusahaan Anda
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi merampingkan proses investasi multi-aset dengan platform berbasis cloud yang dapat disesuaikan untuk desain, analisis, dan keterlibatan portofolio. Jacobi adalah pelopor integrasi dan digitalisasi "kantor depan-ke-klien" yang terletak di atas dan di seluruh aplikasi manajemen portofolio bottom-up tradisional. Dengan Jacobi Asset Managers dapat skala, dipesan lebih dahulu, mencari dan analisis historis dan karenanya lebih baik mengelola risiko portofolio terhadap tujuan. Jacobi dibangun untuk keterlibatan klien yang memungkinkan pengguna untuk memamerkan proses investasi mereka menggunakan dasbor, aplikasi, dan laporan yang berlabel putih interaktif. Jacobi menyediakan teknologinya kepada investor tingkat atas di seluruh dunia, termasuk manajer kekayaan, pemilik aset, manajer aset, dan konsultan investasi. Jacobi berkantor pusat di San Francisco dengan kantor di Australia, dan London, Inggris.
© 2025 WebCatalog, Inc.