Monarch
Monarch személyes pénzügyi alkalmazás: egyesíti számlákat, követi bevételeket, kiadásokat és vagyont, megmutatja nettó vagyont, segít pénzügyi célok nyomon követésében.
Koyfin
Koyfin: pénzügyi elemző alkalmazás tanácsadóknak. Portfóliók modellezése/elemzése, ügyfélajánlatok és jelentések készítése, értékpapír- és makroadatkutatás, helyettesítők követése, csapatmegosztás.
Clearco
A Clearco bevétel-alapú finanszírozást nyújt vállalkozásoknak: tőkét biztosít tulajdoneladás nélkül, visszafizetés napi bevétel százalékával; döntések általában 24–48 órán belül.
Betterment
A Betterment at Work segíti a munkáltatókat 401(k) kezeléssel: adminisztráció, befektetéskezelés, bérintegráció és munkavállalói megtakarítások nyomon követése mobilalkalmazáson keresztül.
AngelList
Az AngelList egy platform befektetőknek, alapkezelőknek és alapítóknak: tőke és befektetések kezelése, alapok eszközeinek adminisztrációja és startupok üzleti működésének támogatása.
Investipal
A Investipal portfóliókezelő alkalmazás: automatikusan készít befektetési politikákat, percek alatt személyre szabott portfóliókat hoz létre, valós idejű teljesítmény-, újrasúlyozás- és kockázatfigyelést nyújt.
Venture IQ
A Venture IQ piaci és technológiai szűrést, adatelemzést és portfóliókezelést nyújt kockázati- és magántőke befektetőknek a gyorsabb, megalapozottabb döntéshozatalhoz.
Fundwave
A Fundwave egy platform, amely egyesíti deal-, befektetés- és befektetőkapcsolati csapatokat; kezeli az alapadminisztrációt, portfóliókövetést, befektetői portálokat és ügyletpipeline-t.
Affinity
Az Affinity összegyűjti és elemzi e‑mail, naptár és egyéb rendszerek adatait, automatizálja CRM-adatbevitelt, segíti a kapcsolatok kezelését és meleg bevezetéseket talál döntéshozókhoz.
Qapita
Részvénykezelő platform induló és tőzsdei cégeknek: cap table, részvény- és opciókezelés, ESOP-ek, beszámolás, likviditási megoldások és tanácsadás.
Dasseti
A Dasseti digitális platform intézményi befektetők és alapkezelők számára adatgyűjtést, automatizált elemzést, ESG-adatgyűjtést és befektetői kommunikációs folyamatok egyszerűsítését nyújtja.
Carta
Carta: magánvállalatok részvény- és cap-tábla kezelése, auditra kész 409A értékelések készítése, tőkeemelések, részvényopciók és megfelelés nyilvántartása.
Enfusion
Az Enfusion felhő‑natív SaaS befektetéskezelő platform, amely integrálja front-/middle-/back-office műveleteket, valós idejű portfólió-, P&L-, kockázat- és megfelelési jelentést nyújt.
Zapflow
A Zapflow ügylet- és portfóliókezelő szoftver befektetőknek: csővezeték nyomon követése, ügylet- és portfóliómenedzsment, kapcsolatkezelés és adat-szinkronizáció.
Kubera
A Kubera egy portfóliókövető alkalmazás, amely egy helyen konszolidálja és nyomon követi a részvényeket, kriptovalutákat, bankszámlákat, ingatlanokat és egyéb vagyontárgyakat.
RightCapital
Pénzügyi tervező szoftver tanácsadóknak és ügyfeleknek: számla-aggregálás, költségvetés, nyugdíj- és adótervezés, kockázatelemzés, biztosítás- és hagyatékgondozás.
Nitrogen
A Nitrogen adatkinyerést és automatizált ügyfél- és portfóliókezelést nyújt pénzügyi tanácsadóknak, csökkentve a kézi adatbevitelt és egyszerűsítve az ügyfélkommunikációt.
Sharesight
Online befektetési portfólió-követő, amely automatikusan importálja tranzakciókat, nyomon követi részvényeket, ETF-eket és osztalékokat, mutatja a történelmi teljesítményt és készít adójelentéseket.
Tresmark
A Tresmark valós idejű hozzáférést ad globális piacokhoz (deviza, kötvény, részvény, árupiac, derivatívák), élő árak és hírek, testreszabható műszerfal, technikai eszközök és naptárak.
Quirion
A Quirion automatizált, professzionális vagyonkezelést nyújt már 10 000-tól; éves díja 0,48%, további rejtett költségek nélkül.
Vyzer
A Vyzer digitális vagyonkezelő platform: egyesíti a nyilvános és magánbefektetések teljesítménykövetését, pénzügyi tervezést, előrejelzéseket és benchmarkinget egy felületen.
Caruso
A Caruso vállalati szoftver privát piacok alapkezelőinek: egységesíti a befektetői adatokat és kezeli a befektetőfelvételt, megfelelőséget, tőkegyűjtést és kifizetéseket.
Asora
Asora egy SaaS megoldás családi irodák számára: automatikusan gyűjti az eszközadatokat, központi, titkosított tárolóban tartja őket, és webes/mobil lekérdezhető riportokat ad.
SigFig
A SigFig pénzügyi szolgáltatók számára fejleszt szoftvert: digitális vagyonkezelő platformokat tanácsadóknak és igényfelmérő eszközöket banki ügyfelek számára.
Vumi
A Vumi vagyonkezelő szoftver befektetési szolgáltatóknak; egységesen összegyűjti és megjeleníti ügyfelek befektetéseit, valamint elemzi a portfóliók teljesítményét és kockázatait.
Finta
Finta egy AI-alapú platform, amely egyszerűsíti a tőkegyűjtést és befektetői kapcsolattartást: megosztható deal room, GPT-CRM, személyre szabott e-mailek, befektetésfogadás, részvénykezelés és adatmegosztás.
Masttro
A Masttro egy vagyonkezelő platform, amely valós idejű, teljes képet ad likvid és illikvid eszközökről, kötelezettségekről és szenvedélyvagyontárgyakról adatgyűjtéssel, elemzéssel és jelentésekkel, biztonságosan.
True Wealth
Svájci robo-tanácsadó app: automatizált, alacsony költségű ETF/alap alapú befektetések kezelése, 3A nyugdíjszámla és több számla integráció, automatikus feltöltés, web/mobil.
Visible
Visible: platform, amely egy helyen kezeli a befektetők tájékoztatását, tőkebevonást és mérőszámok nyomon követését startupok számára.
Rundit
A Rundit portfóliókezelő és LP-jelentés platform kockázati- és magántőke csapatoknak: egyesíti a portfólió- és befektetési adatokat egy forrásba, gyorsabb elemzést és kevesebb kézi munkát tesz lehetővé.
Megoldások
© 2026 WebCatalog, Inc.
