TaxDome

Winner of the Comprehensive Firm Workflow Solutions category in the 2024 CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards, TaxDome is the leading practice management platform for tax, bookkeeping and full-service accounting firms. Trusted by more than 10,000 firms to communicate with more than 3 million of their clients, TaxDome focuses not just on firm operations, but on elevating the client experience. The TaxDome client mobile app consistently rates in the top 100 of the iOS app store Finance category and has a 4.9/5 rating across 6,000+ ratings. TaxDome’s user-friendly and comprehensive practice management platform improves team collaboration, provides managers with visibility, and enables tax preparers and bookkeepers to accomplish their work faster and more effectively. The product suite includes workflow automation, CRM, secure document storage, client engagement tools, AI-reporting and analytics, proposals, engagement letters, e-signatures and more. Accessible from desktop and mobile, TaxDome is the complete solution for any firm, allowing accountants to focus on value-adding meaningful client interactions. Every client, every email, every job, every invoice, all in one shared hub for your team.

A TaxDome egy átfogó gyakorlati menedzsment eszköz, amelyet adó- és számviteli szakemberek számára terveztek. Számos funkciót kínál az ügyfélkezelés, a dokumentumszervezés és a munkafolyamat -automatizálás korszerűsítésére. Az alkalmazás gyors hozzáférést biztosít az ügyfélrekordokhoz, az üzenetküldő képességekhez és az időben történő értesítésekhez, hogy a felhasználók frissítsék a cég tevékenységeit.

A legfontosabb funkciók közé tartozik az egyéni márkájú ügyfélportál, a korlátlan biztonságos dokumentumtárolás és az integrált CRM képességek, amelyek szinkronizálódnak a meglévő e-mail rendszerekkel. A TaxDome támogatja az adóprogram integrációit, az ACH és a hitelkártya általi számlázást, valamint a korlátlan e-aláírást. Ezenkívül javítja a csapat kommunikációját olyan funkciókkal, mint a @mentions és az értesítések.

A TaxDome AI egy másik figyelemre méltó szolgáltatás, amely automatikusan átnevezi és megcímkézi az ügyfél által feltöltött dokumentumokat, és időt takarítson meg a kézi szervezésre. Ez az AI funkcionalitás elérhető a Pro és az üzleti tervekben, és jelenleg támogatja az USA adólapjait, útleveleit és vezetői engedélyeit.

Az alkalmazás magában foglalja a feladatkezelő eszközöket is, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a csővezetékeken belüli feladatok létrehozását és automatizálását biztosítsák a hatékony munkafolyamat -kezelés biztosítása érdekében. Összességében a TaxDome célja az adminisztratív feladatok egyszerűsítése, lehetővé téve a szakemberek számára, hogy összpontosítsanak a magas színvonalú szolgáltatások ügyfelei számára.

Ezt a leírást AI (mesterséges intelligencia) generálta. Az AI hibázhat. Ellenőrizd a fontos információkat.

Kategóriák: BusinessAccounting Practice Management SoftwareWorkflow Management SoftwareTax Practice Management Software

Weboldal: taxdome.com

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: TaxDome. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.