Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Aclaimant
Az Aclaimant automatizálja a kockázatkezelést: digitális biztonsági űrlapok, esemény- és kárkezelés, vizsgálatok, munkafolyamatok és valós idejű elemzések biztosításával.
Founderpath
Tőkét biztosít SaaS-alapítóknak részvényeladás nélkül: $10 000–$1 000 000 72 órán belül; minden felhasználó ingyenes elemzési eszközt kap.
Hubly
A Hubly pénzügyi tanácsadó cégek számára vizuális irányítópultot biztosít ügyfélkapcsolatok és munkafolyamatok kezelésére, automatikus feladatokkal, hogy semmi ne vesszen el.
Betterfront
Betterfront privát tőkére fókuszáló befektetési technológiai cég. SaaS platformot biztosít elsődleges tőkegyűjtéshez és másodpiaci tranzakciókhoz magántőke és kockázati tőke alapoknál.
Kwanti
A Kwanti webes portfólióanalitikai eszköz pénzügyi tanácsadók és vagyonkezelők számára: portfólióelemzés, stressztesztek, teljesítmény, jelentések és személyre szabott javaslatok készítése.
Sourcescrub
Deal sourcing platform befektetési és M&A csapatoknak: több forrás és AI-alapú feldolgozás alapján privát cégek feltérképezése, követése és megkeresése.
myCOI
A myCOI felhőalapú alkalmazás biztosítási igazolások gyűjtésére, tárolására, nyomon követésére és megfelelőség ellenőrzésére szolgál vállalatok, beszállítók és bérlők számára.
Integration Labs
Egységes API vállalati pénzügyi adatok lekérésére és szinkronizálására; kapcsolódik 30+ könyvelési, fizetési és e‑kereskedelmi rendszerhez, támogatva számlafinanszírozást, hitelezést stb.
BindHQ
A BindHQ felhőalapú biztosítási ügynökségi rendszer MGAs/MGUs/wholesalers számára kötvénykötéshez, összehasonlító díjszámításhoz, integrált könyveléshez és API‑integrációhoz.
BrytSoftware.com
A Brytsoftware teljes körű hitelkezelő rendszer: kölcsönindítás, ügyintézés, letétszámla, dokumentumkezelés, ügyfélportálok, munkafolyamat-automatizálás, jelentések és behajtás.
Seqwens
A Seqwens CRM és munkafolyamat-kezelő alkalmazás: ügyfélkapcsolatok, automatizált e-mailek, feladatok, hívások és szekvenciák kezelése, integrációk és teljesítménymérés.
Wiserfunding
A Wiserfunding hitelanalitikai platform kkv-hitelezőknek: vállalati hitelképesség értékelése, kockázat-előrejelzés és portfóliómonitorozás.
OpenRound
Investor relations CRM alapítóknak: kapcsolatkezelés és nyomonkövetés, emlékeztetők (általános és dátumhoz kötött), 5 500+ befektető adatbázisa és term sheet modellezés dilúcióra/pro-rata hatásra.
Aumni
Aumni központosítja és automatizálja a záró dokumentumok gyűjtését és elemzését, strukturált adatokat szolgáltat portfóliókezeléshez és piaci összehasonlításhoz.
AgentMethods
AgentMethods webes marketingplatform független biztosítási ügynököknek; egyszerű weboldalak, e-mail kampányok és kezelt közösségi média segítik az értékesítés növelését.
Jones
Jones a felelősségkezelés eszköze ingatlanokhoz: megtalálja és kezeli a szolgáltatókat és bérlőket, ellenőrzi a megfelelőséget és jóváhagyja őket egy helyen, gyorsan.
TrustLayer
A TrustLayer automatikusan ellenőrzi és nyomon követi a biztosítási igazolásokat (COI), hogy a vállalatok megbizonyosodjanak üzleti partnereik érvényes, aktuális és a követelményeknek megfelelő biztosításáról.
QuickFacts
A QuickFacts egyoldalas kereső-összehasonlító eszköz a képviselt biztosítótársaságok részletes adataihoz: kapcsolatok, elutasítási szabályok, tájékoztatók, dokumentumok, kötési és fizetési információk.
Quantemplate
Biztosítói adatok egyesítése, tisztítása és automatizált elemzése kódolás nélkül; számítások elvégzése, külső adatok hozzáadása és adatellenőrzések végrehajtása.
LineSlip
A LineSlip biztosítási programdokumentumokat adatokká alakít és irányítópultokon jeleníti meg, hogy kockázatvezetők gyorsan hozzáférjenek a szükséges információkhoz.
PerfectQuote
PerfectQuote felhőalapú csoportos biztosítási CPQ, amely segíti a juttatási brókereket és ügynököket csoportos egészség- és kiegészítő biztosítások beszerzésében, elemzésében és értékesítésében hibamentesen, adatrögzítés nélkül.
Canopy Connect
A Canopy Connect egy linkkel lehetővé teszi ügynökök számára, hogy egy perc alatt importálják az ügyfél aktuális biztosítási adatait (kötvények, díjak, önrészek).
YipitData
A YipitData nagy mennyiségű piaci és tranzakciós adatot gyűjt, tisztít és elemez, hogy iparági, fogyasztói és bevételi betekintéseket nyújtson vállalatoknak és befektetőknek.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI egy AI-alapú platform pénzügyi tanácsadóknak, amely automatizálja az értékesítési és marketingfolyamatokat, nyomon követi és pontozza az érdeklődőket a konverzió növeléséhez.
4Degrees
A 4Degrees CRM kapcsolat- és ügykezelő eszköz csapatoknak: keresés a hálózatban, automatikus adatbevitel és figyelmeztetések, hogy ne maradjon ki üzleti lehetőség.
Railz
A Railz API-val integrálja könyvelési és pénzügyi szolgáltatók adatait, valós idejű könyvelési adatszinkront és elemzést nyújt pénzügyi intézményeknek, fintecheknek és vállalkozásoknak.
Repool
Hedge fund szolgáltatások és szoftverek: alapindítás, adminisztráció, tőkegyűjtés és befektetői portál kis- és nagyobb cégek számára.
Numeral
A Numeral az e-kereskedelmi vállalkozások számára kezeli az értékesítési adó teljes körű megfelelését: regisztrációtól a befizetésig, így havonta kevesebb mint 5 perc ügyintézést igényel.
Juniper Square
Juniper Square egy magántőkealapok szoftvere, amely kezeli a tőkegyűjtést, ügyfélfelvételt, befektetői nyilvántartást és alapadminisztrációt GP-k és LP-k számára.
Smava
A Smava online kölcsön-összehasonlító szolgáltatás: több hitelajánlatot gyűjt, feltételeket és kamatokat mutat összehasonlítás céljából, és segíti az igénylési folyamatot.
Alloy
Az Alloy API-alapú platform több mint 160 adatszolgáltatóhoz kapcsolódik, automatizálja az ügyfélazonosítást számlanyitáskor és folyamatosan monitorozza a kockázatokat.
TurnKey Lender
A TurnKey Lender AI-alapú SaaS platform, amely a hitel teljes életciklusát automatizálja: kérelmezés, kockázatértékelés, ügyintézés, behajtás és jelentés több hiteltípushoz.
Veridion
A Veridion üzleti adatok gazdagítását és pontos osztályozását végzi valós idejű frissítések alapján, privát cégekre fókuszálva beszerzéshez, biztosításhoz és piacismerethez.
Wellstone AI
A Wellstone gyorsan elemzi és összegzi nagy data roomokat; a medián feldolgozási idő kb. 3 óra, és a csapatok átfutási teljesítménye ötszörös lehet.
BankingBridge
A BankingBridge valós időben jeleníti meg bankok, hitelszövetkezetek és jelzáloghitelezők árait az ő árazó motorjukról, és segíti a leadek gyűjtését és konverzióját a weboldalon.
Amaiz
Amaiz: online folyószámla kisvállalkozóknak és egyéni vállalkozóknak. Percek alatt nyitható; kezeli a debit Mastercardot, számlákat és költségeket; app és web, ügyfélszolgálat és könyvelési segítség.
Fleetworks
A Fleetworks a flottakezelést támogatja: csökkenti az adatbevitel ismétlését, kezeli a káreseményeket, PCN-eket, chargebackeket és követeléseket, valamint centralizálja karbantartást és riportálást.
Mortgage Maker
A Mortgage Maker jelzálog-prezentáló szoftver, amely személyre szabott hiteljelentéseket készít élő ingatlanadatokkal, valós idejű piaci frissítésekkel és ügyfélkövetéssel a hitelfolyamat egyszerűsítésére.
Hum Capital
A Hum Capital összeköti magáncégeket intézményi tőkével: segít a finanszírozáshoz szükséges adatok értelmezésében, és befektetőknek megbízható, személyre szabott ügyleteket és elemzéseket ad.
GoDocs
A GoDocs egy SaaS platform, amely kereskedelmi hitel záró dokumentumait automatikusan elkészíti és frissíti, megfelelőséget biztosítva és meglévő rendszerekkel integrálható.
Funding
A Funding segíti az ausztrálokat átmeneti jelzáloghitelekhez való hozzáférésben és jelzálogfektetésekbe való befektetésben.
Termina
Energiafiókok, számlák és tarifák egy helyen kezelése; havonta alacsonyabb árak elérése több helyszín összvásárlóerejével, költségek és kibocsátás csökkentése.
Dealight AI
Digitális szakértő Account-Based Sellinghez: a Dealight AI valós idejű, részletes ügyfélkutatást automatizál szolgáltató cégek számára, releváns vállalatok és potenciális ügyfelek azonosításával.
Stockspot
A Stockspot automatizált robo-tanácsadó: személyre szabott, ETF-alapú portfóliókat kezel és optimalizál felhasználói kockázati profil és célok alapján.
Pontera
A Pontera platform integrálja és kezeli a munkáltatói nyugdíjszámlákat (401(k), 403(b)), hogy pénzügyi tanácsadók háztartási szintű elemzést, kiegyensúlyozást és számlakezelést végezhessenek.
Strise
Strise egy KYC rendszer bankok és fintechek számára: automatizálja az ügyfél-átvilágítást, folyamatos kockázatmonitoringot és gyors, kódmentes szabályozási beállításokat kínál.
Fidel API
A Fidel API lehetővé teszi fejlesztőknek, hogy bankkártyás tranzakciók pillanatában automatizált műveleteket hajtsanak végre (digitális számlák, ügyfél‑azonosítás, hűség, költség- és személyes pénzügyi kezelés).
Clik.ai
Clik.ai automatikus pénzügyi modellezést és táblázatelemzést végez többlakásos és kereskedelmi ingatlanokra: hitelméretezés, szolgáltatási analitika, IRR, bérleti adatok és white‑label SmartExtract API önhostolás.
Tarmika
A Tarmika egységes adatbeviteli rendszer: egyszer rögzített ügyfél- és kockázati adatokkal több biztosítónak küld ajánlatkéréseket, csökkentve az ismételt adatbevitelt.
Atidot
AI felhőalapú platform életbiztosítóknak: vállalati adatokat külső forrásokkal kiegészítve előrejelzéseket és elemzéseket készít, hogy ügyfélérték növelésére és új bevételi lehetőségek feltárására szolgáljon.
DaisyBill
A DaisyBill gyorsan és pontosan kezeli a munkavállalói kompenzáció számlázását: engedélyezés, visszatérítés számítás, számla beküldés, fellebbezés, nyomon követés és teljes körű számlakezelés.
Ennabl
Az Ennabl összegyűjti és egységesíti a brókerek AMS/CRM/email adatait: deduplikál, szabványosít, kiegészít külső forrásokkal, és egy központi felületet ad elemzésre.
Broker Buddha
A Broker Buddha online, ügyfélbarát felületre helyezi a biztosítási ajánlatok és szerződés-megújítások ügyintézését, egyszerűsítve az alkalmazás és megújítás folyamatát brókerek/ügynökök számára.
RiskRevu
A RiskRevu ügynöki folyamatokat digitális űrlapokká alakít, hogy biztosítási ügynökök adatokat gyűjtsenek előkitöltéssel és feltételes logikával; kockázat-, új szerződés- és szolgáltatási űrlapok.
Eltropy
Eltropy egy AI-alapú kommunikációs platform hitelszövetkezetek és közösségi bankok számára; több csatornán (szöveg, chat, hang, videó) kezeli ügyfélkapcsolatokat és fizetések/behajtás kezelését.
Quiltt
A Quiltt lehetővé teszi fintech fejlesztők számára, hogy egyetlen könnyű integrációval és szerződéssel több számla‑összegző és tranzakciógazdagító szolgáltatóhoz férjenek hozzá.
Jacobi
A Jacobi felhőalapú, testreszabható platform többeszközös portfóliók tervezésére, elemzésére és ügyfélbemutatására; interaktív riportokkal, dashboardokkal és skálázható elemzésekkel támogatja a kockázatkezelést.
PolicyFly
A PolicyFly biztosítási platform: fogad online, e‑mail és dokumentum beadványokat, létrehoz és kezel ajánlatokat, kötvényeket, számlákat és tanúsítványokat, valamint adat- és árazási integrációkat használ.
Boss Insights
A Boss Insights összekapcsolja pénzügyi szolgáltatókat vállalati ügyfeleik pénzügyi adataival (könyvelés, bank, értékesítés, bér, adó), hogy ügyfélszűrést, kapcsolattartást és támogatást biztosítson.
Syndicately
Syndicately infrastruktúrát biztosít SPV-khez, hogy befektetők és alapkezelők egyszerűen és gyorsan tőkét helyezhessenek el magántőke-beruházásokban.
© 2026 WebCatalog, Inc.