Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Rutter
Egységes API B2B pénzügyi szolgáltatásokhoz: egyszeri fejlesztéssel több platformhoz integrálható.
Maximizer
A Maximizer egy értékesítésre fókuszáló CRM, amely ügyfélkapcsolatokat, értékesítési tevékenységeket és teljesítménymutatókat kezel, mobil és Mac integrációval.
Codat
A Codat bankok számára biztosít hozzáférést, szinkronizálást és elemzést ügyfelek pénzügyi szoftvereiből beszállító-onboardinghoz és vállalati hitelbírálathoz.
BeyondIRR
A BeyondIRR B2B wealth-tech alkalmazás befektetési szakembereknek (RM-ek, bankárok, tanácsadók) nyújt piaci elemzéseket, portfólió- és termékinformációkat és hozzáférést speciális termékekhez.
Databento
A Databento alacsony késleltetésű és történelmi tőzsdei adatokat szolgáltat US részvényekre és határidős termékekre, önkiszolgáló hozzáféréssel és fogyasztás szerinti díjfizetéssel.
Omega Point
Az Omega Point front-office kockázatkezelő és portfólió-építő platform. Feltár kitettségeket és kockázatokat, segíti a pozícióméretezés és fedezés döntéseit, fejlesztő nélkül hozzáférés adatokhoz.
Lama AI
Lama AI egy end-to-end generatív MI alapú hiteloriginációs platform vállalkozói hitelekhez; automatizálja a hitelkérelmek feldolgozását és támogatja bankok közötti szindikációt.
StockInsights AI
A StockInsights AI nyilvános vállalati dokumentumokat elemez AI-alapú eszközökkel, hogy egyszerűsítse az alapvető befektetési kutatást és gyorsabb döntéshozatalt támogassa.
Merge
A Merge egy egységes API-platform, amely HRIS, könyvelés, CRM, fájltárhely és más rendszerek több száz integrációját biztosít és karbantartja azok életciklusát.
Zinnia
Zinnia egy AI segéd értékesítőknek: személyre szabott értékesítési lépések, beszélési pontok, kérdések, kifogáskezelés és munkafolyamat-automatizálás a gyorsabb üzletlezáráshoz.
Canopy
Canopy felhőalapú praxismenedzsment szoftver könyvelő és adószakértő irodáknak: ügyfél-, csapat- és feladatkezelés, dokumentumok, időszámlázás, fizetések és adóügyek kezelése egy helyen.
Grata
A Grata M&A-hoz készült üzletfejlesztési platform, amely magánvállalatok keresését, elemzését és megkeresését segíti adatok és integrációk révén.
Dasseti
A Dasseti digitális platform intézményi befektetők és alapkezelők számára adatgyűjtést, automatizált elemzést, ESG-adatgyűjtést és befektetői kommunikációs folyamatok egyszerűsítését nyújtja.
Asset-Map
Az Asset-Map interaktív, átfogó pénzügyi térképet készít háztartások vagyonáról, segít megérteni, megbeszélni és tervezni a pénzügyeket.
Skopenow
A Skopenow nyilvános adatokat gyűjt és elemez személyekről és vállalkozásokról csalásfelderítés és kockázatértékelés céljából.
InvestorHub
InvestorHub egy befektetői kommunikációs platform nyilvános cégeknek: egyszerűsíti a részvényesek elérését, elemzi részvényesi adatokat és támogatja a tőkebevonás hatékonyságát.
OpenGamma
Az OpenGamma derivatíva-analitikai platform; OTC és tőzsdén kereskedett pozíciók margin számítását és optimalizálását, UMR/SIMM feldolgozást és szabályozási jelentést biztosítja.
AlphaResearch
Az AlphaResearch segít befektetőknek strukturálatlan szövegekből, jelentésekből és earnings call átírásokból információt kinyerni, rendezni és kereshetővé tenni.
Carta
Carta: magánvállalatok részvény- és cap-tábla kezelése, auditra kész 409A értékelések készítése, tőkeemelések, részvényopciók és megfelelés nyilvántartása.
iDenfy
Az iDenfy személyazonosság-, vállalkozás- és csalásellenőrző platform: arcfelismerés, dokumentumellenőrzés és KYC/KYB szolgáltatások ügyfél- és üzleti azonosításhoz.
Hawksoft
HawkSoft egy biztosítási ügynökségek számára készült menedzsment rendszer, amely ügyfél- és kötvénynyilvántartást, munkafolyamat- és integrációs támogatást nyújt.
Moneyfarm
A Moneyfarm digitális befektetési platform, amely kockázati profilhoz igazított, teljesen kezelt portfóliókat kínál ISA, nyugdíj- és általános befektetési számlákra, ETF-ekbe és alapokba fektetve.
MX
Az MX egy pénzügyi adatok kezelő platform bankok, hitelszövetkezetek és fintech cégek számára; gyűjt, tisztít, elemez és megjelenít ügyféladatokat valós időben.
Agent AI
AI alapú üzlet- és leadkezelő platform élet- és egészségbiztosítási ügynököknek, amely segít szerződések lezárásában és toborzásban minden lépésnél.
Docupace
Docupace felhőalapú dokumentumkezelő és munkafolyamat-automatizáló platform pénzügyi szolgáltatók számára, ügyfélbevezetést, dokumentumtárolást és szabályozási megfelelést támogatva.
Investfly
Automatizált és algoritmikus részvénykereskedési platform. Kódolás nélkül építhet, tesztelhet és élesben futtathat stratégiákat, virtuális számla és backtest lehetőséggel.
Finbox
A Finbox online eszköz befektetőknek: részvényszűrés több száz mutató alapján, részletes pénzügyi adatok, értékelési modellek (DCF, DDM, összehasonlítás), portfólió- és riasztáskezelés.
LoanBase
A LoanBase egyszerű, átlátható kereskedelmi hitelezést nyújt, gyors finanszírozást biztosít ingatlanbefektetőknek.
Finch
A Finch egy integráció, amely több mint 200 bér- és HRIS-rendszerből hozzáférést biztosít a szervezet, bér és juttatási adatokhoz.
Quill AI
Quill AI: pénzügyi dokumentumok elemzése — SEC-beadványok és eredménybeszélgetések feldolgozása, figyelmeztetések, adatkinyerés, Excel-formátumú pénzügyi idősorok és modellek létrehozása.
Markaaz
A Markaaz valós idejű ügyfél-azonosítást és kisvállalati ügyfelek folyamatos monitorozását nyújtja API-kon és no-code megoldásokon keresztül globális üzleti adatokkal.
Zapflow
A Zapflow ügylet- és portfóliókezelő szoftver befektetőknek: csővezeték nyomon követése, ügylet- és portfóliómenedzsment, kapcsolatkezelés és adat-szinkronizáció.
GoCardless
A GoCardless banki átutalásokon alapuló szolgáltatás, amely egyszeri és ismétlődő beszedéseket kezeli és automatikusan kezeli a sikertelen fizetéseket.
Yext
A Yext központi platformként kezeli többhelyszínes márkák online adatait: helyadatok, értékelések, SEO, közösségi posztok és analitika kezelése AI-támogatással.
Enfusion
Az Enfusion felhő‑natív SaaS befektetéskezelő platform, amely integrálja front-/middle-/back-office műveleteket, valós idejű portfólió-, P&L-, kockázat- és megfelelési jelentést nyújt.
EZLynx
Az EZLynx egy minden‑egyben platform biztosítási ügynökségek számára: összehasonlító árazás, ügynökségkezelés, jelentések, ügyfélportál és dokumentumkezelés a kötvények egyszerűsítésére.
Pro-Forma
A Pro-Forma segít alapítóknak gyorsan pénzügyi modellt készíteni, cégértékelést végezni, befektetői feltételeket egyeztetni és pénzügyi átvilágítást kezelni a tőkeszerzéshez.
WeWave
A WeWave rajzolás alapú részvényszűrő: minták rajzolásával kereshetsz és szűrhetsz részvények között, hogy kevésbé ismert papírokat találj.
Hebbia
AI-alapú kereső és vállalati eszköz, amely gyorsan megtalálja a pontos válaszokat, elemzi dokumentumokat, automatizálja ismétlődő feladatokat és kinyer betekintéseket.
Harness
A Harness automatizálja a szoftvertelepítéseket: telepítést, ellenőrzést és visszagörgetést gépi tanulás segítségével, támogatva kanári és kék/zöld stratégiákat és GitOps integrációt.
Kubera
A Kubera egy portfóliókövető alkalmazás, amely egy helyen konszolidálja és nyomon követi a részvényeket, kriptovalutákat, bankszámlákat, ingatlanokat és egyéb vagyontárgyakat.
Tresmark
A Tresmark valós idejű hozzáférést ad globális piacokhoz (deviza, kötvény, részvény, árupiac, derivatívák), élő árak és hírek, testreszabható műszerfal, technikai eszközök és naptárak.
Stride Health
A Stride Health önálló vállalkozóknak segít egészségbiztosítás, adó- és pénzügyi nyilvántartás, valamint adminisztráció kezelésében.
Composer
A Composer egy automatizált kereskedési és befektetési alkalmazás, amely piaci adatelemzést végez, kereskedési stratégiákat hoz létre és hajt végre különböző rendelési típusokkal és kockázatkezeléssel.
RightCapital
Pénzügyi tervező szoftver tanácsadóknak és ügyfeleknek: számla-aggregálás, költségvetés, nyugdíj- és adótervezés, kockázatelemzés, biztosítás- és hagyatékgondozás.
Uptrends.ai
Az Uptrends.ai tőzsdei beszélgetéseket figyel, észleli a fontos trendeket és eseményeket, és jelzi a piacot befolyásoló fejleményeket.
Dwolla
Bankközi (számláról számlára) fizetések kezdeményezése és kezelése vállalkozások számára: ACH feldolgozás, azonosítás és bankszámla-ellenőrzés API-n keresztüli integrációval.
DebtBook
DebtBook kincstári és könyvelési szoftver állami, felsőoktatási és egészségügyi szervezeteknek: automatizálja adósság-, készpénz-, lízing- és előfizetéskezelést (GASB 87/96) és támogatja az elemzést.
Arrow Algo
No-code algoritmikus kereskedő szoftver, ahol blokkokkal stratégiákat építhet/vásárolhat, visszatesztelhet és futtathat Coinbase, Binance és Bybit tőzsdéken; ingyenes verzió 500$ rendelési határig.
Paymefy
A Paymefy AI-alapú alkalmazás értesíti az ügyfeleket és egyszerűsíti a lejárt számlák rendezését: személyre szabott értesítésekkel és fizetési linkekkel gyorsítja a behajtást.
LendingPad
A LendingPad egy jelzálog LOS, amely kölcsönkérelmeket kezeli az ügyféltől zárásig: dokumentumkezelés, megfelelőség-ellenőrzés, munkafolyamat-automatizálás és integráció hitelezők, brókerek és bankok számára.
Tallyfor
Adóbevallás és adótervezés automatizálása egy helyen: pár perc alatt a főkönyvi kivonatból és dokumentumokból elkészíti az adóbevallást és az adódossziét.
Agentero
Az Agentero digitális platform független biztosítási ügynököknek: biztosítótársasági hozzáférés, ügyfél- és adatkezelés, tranzakciók és rendszerintegráció az ügynökségek modernizálásához.
Snap Projections
Pénzügyi tervező szoftver tanácsadóknak: egy- vagy kétoldalas, testreszabható pénzügyi terveket és tömör „pillanatképeket” készít ügyfelek pénzügyi helyzetének bemutatására.
Finalle.ai
Valós idejű, nagy adatmennyiségek gyors elemzése, hogy elsőként megértsük a piaci mozgatórugókat.
Torobase
Torobase egy többplatformos forex kereskedési alkalmazás, amely spot devizakereskedést, demo és élő számlákat, nyitott API-t, magas tőkeáttételt és azonnali végrehajtást biztosít.
Portseido
A Portseido egy központosított portfóliókövető: több forrásból importálja befektetéseket, méri teljesítményt (MWR/TWR), követi osztalékokat és kriptoállományt.
Sharesight
Online befektetési portfólió-követő, amely automatikusan importálja tranzakciókat, nyomon követi részvényeket, ETF-eket és osztalékokat, mutatja a történelmi teljesítményt és készít adójelentéseket.
TradingHours
A TradingHours app globális piaci szünnapok és kereskedési időpontok adatbázisa; elsődleges forrásokból gyűjtött és folyamatosan frissített információkat szolgáltat.
TradeProofer
A TradeProofer forex-kereskedők közössége: végrehajtásminőség-ellenőrzés és összehasonlítás, teljes kereskedési költség számítása, brókerek versenyképességének feltérképezése.
Megoldások
© 2026 WebCatalog, Inc.
