Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Pathway
Pathway: automatizációs megoldás biztosítási irodáknak és brókereknek — megújítások és számlázás automatizálása, dokumentumküldés, PDF-űrlapok onlinera alakítása, ügyfél önkiszolgáló hozzáférés és marketinges eszközök.
Pathpoint
Pathpoint lehetővé teszi kiskereskedelmi ügynököknek, hogy gyorsan árazzanak, kössenek és kibocsássanak kis kereskedelmi E&S biztosításokat; több köthető ajánlat (vállalkozók, üres ing., bérbeadói csak, kiber) akár 4 perc alatt, online 24/7, emberi támogatással.
Taxaroo
A Taxaroo felhőalapú adógyakorlat-menedzsment eszköz: ügyfélportál, videó/SMS/chat kommunikáció, munkafolyamatok, IRS-kompatibilis e-aláírás, számlázás és Zerotax.ai adó Q&A integráció.
Shootih
Shootih egyetlen platform kis- és középvállalkozásoknak: több bankszámla és portfólió készpénzáramának nyomon követése, költség-előrejelzés, üzleti befektetések, adóhatékonyság és vállalati célok követése.
Quiltt
A Quiltt lehetővé teszi fintech fejlesztők számára, hogy egyetlen könnyű integrációval és szerződéssel több számla‑összegző és tranzakciógazdagító szolgáltatóhoz férjenek hozzá.
Floify
Floify jelzálog POS és hitelkezelő szoftver; automatizálja és rendszerezi a hitelkérelmek feldolgozását, integrál pénzügyi rendszerekkel és támogatja az elektronikus aláírást.
Funding Circle
A Funding Circle kis- és középvállalkozásokat kapcsol össze befektetőkkel, hogy egyszerű, digitális úton jussanak forráshoz, és kezeljék hitelkérelmeiket és visszafizetésüket.
Finix
A Finix fizetésfeldolgozó platform: API-val online, személyes és mobil fizetések kezelése, beépített biztonság és megfelelés vállalkozásoknak.
Raizer
A Raizer releváns kockázati tőke- és angel befektetők megtalálásában segít, és mesterséges intelligencia segítségével támogatja a velük való kapcsolatteremtést.
PinkLion
AI-alapú befektetéskezelő eszköz: szcenárió-szimuláció, 1 éves eszközvárakozások több forrásból és saját előrejelzéssel, részletes portfólió-elemzés és automatikus backtest; nem befektetési tanács.
Bountysource
A BountySource platform pénzügyi ösztönzőkkel támogatja a nyílt forráskódú projektek hibajavítását és fejlesztését: bountyk létrehozása, kezelése és fejlesztők díjazása.
illio
Az illio javítja az ügyféltájékoztatást és növeli bevonódást az átláthatóságon keresztül; moduláris vagyonkezelő platform időtakarékos elemzésekkel, felhasználóbarát vizualizációkkal és személyre szabott portfólió-elemzésekkel.
Modulr
Modulr egy API-alapú pénzügyi platform, amely bankszámla- és fizetési műveleteket kezel, automatizál bulk és egyedi kifizetéseket, nyílt banki integrációt és közvetlen terheléseket biztosít.
Altruist
Az Altruist egy digitális, minden‑egyben pénzügyi tanácsadói platform, amely számlanyitást, befektetéskezelést, riportálást és számlázást tesz lehetővé.
Cyndx
A Cyndx mesterséges intelligencia és természetes nyelvi feldolgozás segítségével hasonló vállalatokat azonosít üzletkereséshez, ügyfélkutatáshoz és M&A célok felderítéséhez.
Kiavi
A Kiavi egy pénzügyi platform, amely gyorsan és egyszerűen nyújt rövid távú ingatlanbefektetési kölcsönöket javításra és flip projektekre, előminősítéssel és rugalmas futamidőkkel.
Pepper
A Pepper felhőalapú adatplatform alternatív vagyonkezelőknek: centralizálja az adatokat, biztosítja a hozzáférést, gyorsítja értékelést és likviditás-kezelést, valamint támogatja a döntéshozatalt.
Pascal
A Pascal egy megfelelőségi támogatásra szolgáló platform pénzügyi cégeknek: KYC/CDD, ügyfél- és partnerellenőrzés, folyamatos kockázatmonitoring, automatikus adatelemzés és teljes naplózás.
Standard Metrics
Standard Metrics egy automatizált adatplatform, amely pénzügyi átláthatóságot biztosít startupok és befektetők között, és segíti az alapítókat a jobb növekedési döntések meghozatalában.
DealRoom
A DealRoom M&A tranzakciók kezelésére szolgáló szoftver: ügyletciklus menedzsment, dokumentummegosztás és biztonságos adatszoba, projekt- és integrációs folyamatok koordinálása.
Haruko
A Haruko intézményi befektetőknek nyújt valós idejű átláthatóságot, kockázatkezelést és portfólió- illetve kincstári menedzsmentet digitális eszközök (CEX, DeFi, határidős, opciók) kezeléséhez.
Finna
Finna befektetői kapcsolatok (IR) rendszere: egyszerűsíti a kommunikációt, kezeli jelentéseket és weboldalt, támogatja a megfelelést és elemzéseket, AI-asszisztenssel.
Vestlane
A Vestlane alapkezelők számára teljes körű befektető-onboardingot és kezelést biztosít: KYC/AML, befektetőregisztráció, tőkebevonás (capital calls) és rendszerek integrációja.
Doceo
A Doceo kis, elemző videókkal rendszeres, időbeni közvetlen tájékoztatást nyújt kiskereskedelmi befektetőknek befektetéskezelőktől.
Pinwheel
Pinwheel lehetővé teszi, hogy felhasználók bérszámfejtési számláikat API-n keresztül csatlakoztassák alkalmazásokhoz, és valós idejű jövedelem- és foglalkoztatási adatot szolgáltat.
BizEquity
A BizEquity felhőalapú eszköz vállalkozások gyors és pontos pénzügyi értékelésére, jelentések és elemzések készítésére könyvelési adatok alapján.
The Mortgage Office
A The Mortgage Office hitelkezelő platform, amely kölcsönindítást, törlesztéskezelést, dokumentumkezelést, adós‑ és befektetőportálokat, valamint megfelelőségi és analitikai eszközöket nyújt.
Irwin
Az Irwin befektetőkapcsolati és tőkepiaci szoftver nyilvános cégek és tanácsadóik számára; segíti a befektetőkkel való kapcsolatok kezelését és elemzését.
Yubi
A Yubi vállalati adósságra és hitelre fókuszáló pénzügyi platform: piacot biztosít vállalkozásoknak kölcsönök, működőtőke, kötvénykibocsátás és szállítói finanszírozás kiválasztásához.
InvestGlass
Az InvestGlass svájci automatizációs platform CRM-et, portfóliókezelést, incidenskezelést, marketingautomatizálást, ügyfélportált és digitális onboardingot egyesít.
InsurGrid
Az InsurGrid automatizálja biztosítási ügynökök számára a személyes kötvény- és nyilatkozatösszegzések begyűjtését ügyfelektől, hogy gyorsan elkészíthető legyen új árajánlat.
Leaf360
A Leaf360 egy jelzálogkezelő szoftver, amely központosítja az ügyfél- és leadkezelést, dokumentumok tárolását, automatizált kommunikációt és a kölcsönfolyamat átláthatóságát.
BlueGamma
Egyszerűen használható piaci adatok platform pénzügyi csapatoknak, EURIBOR, SONIA és SOFR görbék letöltésére.
NMI
Az NMI fizetési átjáró ISV-knek, ISO-knak és bankoknak: kártya- és ACH-elfogadás bolti, mobil, online és önkiszolgáló csatornákon, valamint könyvelési integrációk (pl. QuickBooks/Xero).
Railsr
A Railsr lehetővé teszi márkák számára, hogy pénzügyi szolgáltatásokat építsenek be digitális ügyfélutakba egy integrált platformon.
AllClients
Kisvállalkozások számára készült ügyfélkezelő és marketing automatizáló alkalmazás: kapcsolatkezelés, e-mailek küldése, értékesítési csővezeték nyomon követése és kommunikáció rögzítése.
Credit Pulse
AI-alapú kockázatkezelő platform B2B hitelhez: összegyűjti hagyományos és alternatív adatokat, előrejelző kockázatelemzést nyújt, gyorsítja az ügyfélbevonást és csökkenti a nemteljesítést.
Strabo
A Strabo felhőalapú személyes pénzügyi alkalmazás: több számla összekapcsolásával egy felületen követi a vagyont, tartozásokat és tranzakciókat, valamint támogatja a befektetés-tervezést.
Alphathena
Az Alphathena közvetlen indexelési eszközöket és API/webes megoldásokat nyújt pénzügyi tanácsadóknak és fintecheknek: személyre szabott és előre kész indexek, adóveszteség-kihasználás, újrasúlyozás és portfólió-átmenetek.
Chift
A Chift integrációs platform szoftverkiadóknak: beágyazott, egységes API-val egyszerűsíti alkalmazások (pl. könyvelés és költéskezelés) összekapcsolását és adatszinkronját.
Founderpath
Tőkét biztosít SaaS-alapítóknak részvényeladás nélkül: $10 000–$1 000 000 72 órán belül; minden felhasználó ingyenes elemzési eszközt kap.
Finpace
A Finpace megfelelőség-központú automatizálási szoftver, amely automatizálja munkafolyamatokat és csökkenti az időpazarlást pénzügyi tanácsadó csapatoknál és ügyfeleiknél.
Hubly
A Hubly pénzügyi tanácsadó cégek számára vizuális irányítópultot biztosít ügyfélkapcsolatok és munkafolyamatok kezelésére, automatikus feladatokkal, hogy semmi ne vesszen el.
Betterfront
Betterfront privát tőkére fókuszáló befektetési technológiai cég. SaaS platformot biztosít elsődleges tőkegyűjtéshez és másodpiaci tranzakciókhoz magántőke és kockázati tőke alapoknál.
Datasite
A Datasite biztonságos virtuális adatterem és tranzakciókezelő szoftver dokumentumok megosztására, hozzáférés- és jogosultságkezelésre M&A, átszervezés és tőkefinanszírozás során.
Kwanti
A Kwanti webes portfólióanalitikai eszköz pénzügyi tanácsadók és vagyonkezelők számára: portfólióelemzés, stressztesztek, teljesítmény, jelentések és személyre szabott javaslatok készítése.
Sourcescrub
Deal sourcing platform befektetési és M&A csapatoknak: több forrás és AI-alapú feldolgozás alapján privát cégek feltérképezése, követése és megkeresése.
myCOI
A myCOI felhőalapú alkalmazás biztosítási igazolások gyűjtésére, tárolására, nyomon követésére és megfelelőség ellenőrzésére szolgál vállalatok, beszállítók és bérlők számára.
Synctera
Banki szolgáltatás-platform vállalkozásoknak: API-k, banki partnerségek és megfelelés biztosítása; bankszámlák, betéti kártyák, tranzakció- és ACH-feldolgozás, leválasztott főkönyv.
bunch
A Bunch egy platform alapkezelőknek és befektetőknek; központosítja és összegzi pénzügyi adatokat és banki kapcsolatokat, likviditás- és portfóliókezelést, valamint cashflow-előrejelzést kínál.
BindHQ
A BindHQ felhőalapú biztosítási ügynökségi rendszer MGAs/MGUs/wholesalers számára kötvénykötéshez, összehasonlító díjszámításhoz, integrált könyveléshez és API‑integrációhoz.
mloflo
Az MLOFLO egy CRM hitelközvetítőknek: ügyfélkapcsolat-kezelés, munkafolyamatok automatizálása, adatbázis-kezelés és leadfigyelés jelzálogügyintézéshez.
Paidly
A Paidly felhőalapú diákhitel-juttatási platform, amely segíti a munkáltatókat a toborzásban és megtartásban, javítja az alkalmazottak pénzügyi helyzetét és csökkenti a költségeket.
Wiserfunding
A Wiserfunding hitelanalitikai platform kkv-hitelezőknek: vállalati hitelképesség értékelése, kockázat-előrejelzés és portfóliómonitorozás.
VESTBERRY
Vestberry portfóliókezelő VC befektetőknek: konszolidálja a portfólióadatokat, no-code integrációkat és AI-alapú elemzéseket biztosít a döntéshozatal támogatására.
Floww
Floww kockázatitőke-szoftver: vizuális felület befektetési munkafolyamatokhoz, KPI- és LP-jelentésekhez, deal flow-hoz; belső könyvelők feldolgozzák az adatokat; jogosultságalapú adatvédelem.
Edgefolio
Az Edgefolio technológiai platformot nyújt capital introduction és hedge fund marketing csapatoknak, hogy támogassa és egyszerűsítse a tőkegyűjtési folyamatot.
Ginmon
A Ginmon digitális vagyonkezelő alkalmazás, amely portfóliók nyomon követését, befektetések integrálását, kockázat- és teljesítményelemzést teszi lehetővé.
Skylark AI
A Skye (Skylark AI) AI-platformként centralizálja többforrású adatokat, létrehoz vállalati ügynököket, és elemzéseket, jelentéseket készít marketinghez és pénzügyi átvilágításhoz.
Cardo AI
A Cardo AI egy szoftverplatform, amely eszközalapú pénzügyi adatokat dolgoz fel és elemez, automatizálja munkafolyamatokat, csökkenti adathibákat és gyorsítja a döntéshozatalt.
Megoldások
© 2026 WebCatalog, Inc.
