Monarch
monarchmoney.com
Monarch személyes pénzügyi alkalmazás: egyesíti számlákat, követi bevételeket, kiadásokat és vagyont, megmutatja nettó vagyont, segít pénzügyi célok nyomon követésében.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin: pénzügyi elemző alkalmazás tanácsadóknak. Portfóliók modellezése/elemzése, ügyfélajánlatok és jelentések készítése, értékpapír- és makroadatkutatás, helyettesítők követése, csapatmegosztás.
MoneyLion
moneylion.com
Személyes pénzügyi alkalmazás mobilbankkal, készpénz-előlegekkel, hitelépítéssel, kriptovaluta- és befektetéskezeléssel, valamint kiadáskövetéssel és pénzügyi ajánlatokkal.
Betterment
betterment.com
A Betterment at Work segíti a munkáltatókat 401(k) kezeléssel: adminisztráció, befektetéskezelés, bérintegráció és munkavállalói megtakarítások nyomon követése mobilalkalmazáson keresztül.
Grand
grand.io
A Grand GRC-szakemberek munkáját könnyíti: megfelelőség-automatizálás, együttműködés, mesterséges intelligencia és szakértők által válogatott kész tartalom.
Investipal
investipal.co
A Investipal portfóliókezelő alkalmazás: automatikusan készít befektetési politikákat, percek alatt személyre szabott portfóliókat hoz létre, valós idejű teljesítmény-, újrasúlyozás- és kockázatfigyelést nyújt.
Venture360
venture360.co
A Venture360 kockázatitőke-alapok adminisztrációját végzi: back office számvitel, adófeladatok, FlexNote SPV-kezelés, portfólió- és tranzakciókövetés, befektetői jelentések.
Carta
carta.com
Carta: magánvállalatok részvény- és cap-tábla kezelése, auditra kész 409A értékelések készítése, tőkeemelések, részvényopciók és megfelelés nyilvántartása.
OpenGamma
opengamma.com
Az OpenGamma derivatíva-analitikai platform; OTC és tőzsdén kereskedett pozíciók margin számítását és optimalizálását, UMR/SIMM feldolgozást és szabályozási jelentést biztosítja.
Omega Point
ompnt.com
Az Omega Point front-office kockázatkezelő és portfólió-építő platform. Feltár kitettségeket és kockázatokat, segíti a pozícióméretezés és fedezés döntéseit, fejlesztő nélkül hozzáférés adatokhoz.
Moneyfarm
moneyfarm.com
A Moneyfarm digitális befektetési platform, amely kockázati profilhoz igazított, teljesen kezelt portfóliókat kínál ISA, nyugdíj- és általános befektetési számlákra, ETF-ekbe és alapokba fektetve.
Dasseti
dasseti.com
A Dasseti digitális platform intézményi befektetők és alapkezelők számára adatgyűjtést, automatizált elemzést, ESG-adatgyűjtést és befektetői kommunikációs folyamatok egyszerűsítését nyújtja.
RightCapital
rightcapital.com
Pénzügyi tervező szoftver tanácsadóknak és ügyfeleknek: számla-aggregálás, költségvetés, nyugdíj- és adótervezés, kockázatelemzés, biztosítás- és hagyatékgondozás.
Tresmark
tresmark.com
A Tresmark valós idejű hozzáférést ad globális piacokhoz (deviza, kötvény, részvény, árupiac, derivatívák), élő árak és hírek, testreszabható műszerfal, technikai eszközök és naptárak.
Kubera
kubera.com
A Kubera egy portfóliókövető alkalmazás, amely egy helyen konszolidálja és nyomon követi a részvényeket, kriptovalutákat, bankszámlákat, ingatlanokat és egyéb vagyontárgyakat.
Company Watch
companywatch.net
A Company Watch pénzügyi kockázatkezelő szoftver: adatgyűjtés, automatikus kockázatértékelés, átvilágítás (AML, csalás), előrejelző elemzés és központosított riportok.
Safebooks AI
safebooks.ai
A Safebooks AI pénzügyi adatkezelő platform, amely rendszereket összekapcsol, automatikusan egyezteti tranzakciókat, feltárja anomáliákat és auditálható, kereszt-rendszeres nézetet biztosít.
Riskturn
riskturn.com
A Riskturn kockázatalapú pénzügyi tervező és együttműködési szoftver, amely cash flow-előrejelzést, kockázatelemzést és többfelhasználós pénzügyi tervezést biztosít.
Sharesight
sharesight.com
Online befektetési portfólió-követő, amely automatikusan importálja tranzakciókat, nyomon követi részvényeket, ETF-eket és osztalékokat, mutatja a történelmi teljesítményt és készít adójelentéseket.
Vyzer
vyzer.co
A Vyzer digitális vagyonkezelő platform: egyesíti a nyilvános és magánbefektetések teljesítménykövetését, pénzügyi tervezést, előrejelzéseket és benchmarkinget egy felületen.
SigFig
sigfig.com
A SigFig pénzügyi szolgáltatók számára fejleszt szoftvert: digitális vagyonkezelő platformokat tanácsadóknak és igényfelmérő eszközöket banki ügyfelek számára.
Enfusion
enfusion.com
Az Enfusion felhő‑natív SaaS befektetéskezelő platform, amely integrálja front-/middle-/back-office műveleteket, valós idejű portfólió-, P&L-, kockázat- és megfelelési jelentést nyújt.
Vumi
vumi.io
A Vumi vagyonkezelő szoftver befektetési szolgáltatóknak; egységesen összegyűjti és megjeleníti ügyfelek befektetéseit, valamint elemzi a portfóliók teljesítményét és kockázatait.
Altruist
altruist.com
Az Altruist egy digitális, minden‑egyben pénzügyi tanácsadói platform, amely számlanyitást, befektetéskezelést, riportálást és számlázást tesz lehetővé.
Smart RIA
smart-ria.com
A Smart RIA felhőalapú RIA-menedzsment szoftver; megfelelőségkezelést, dokumentumtárolást, kötelezettség- és felügyeleti eszközöket, valamint ügyfélbeviteli támogatást biztosít.
True Wealth
truewealth.ch
Svájci robo-tanácsadó app: automatizált, alacsony költségű ETF/alap alapú befektetések kezelése, 3A nyugdíjszámla és több számla integráció, automatikus feltöltés, web/mobil.
Alloy
alloy.com
Az Alloy API-alapú platform több mint 160 adatszolgáltatóhoz kapcsolódik, automatizálja az ügyfélazonosítást számlanyitáskor és folyamatosan monitorozza a kockázatokat.
Asora
asora.com
Asora egy SaaS megoldás családi irodák számára: automatikusan gyűjti az eszközadatokat, központi, titkosított tárolóban tartja őket, és webes/mobil lekérdezhető riportokat ad.
Quirion
quirion.de
A Quirion automatizált, professzionális vagyonkezelést nyújt már 10 000-tól; éves díja 0,48%, további rejtett költségek nélkül.
Shootih
shootih.com
Shootih egyetlen platform kis- és középvállalkozásoknak: több bankszámla és portfólió készpénzáramának nyomon követése, költség-előrejelzés, üzleti befektetések, adóhatékonyság és vállalati célok követése.
© 2025 WebCatalog, Inc.
