Morningstar
morningstar.com
Morningstar Office portfóliószámviteli és ügyviteli platform RIA-k számára; konszolidált adatok, ügyfélriportok, egyeztetés, újrasúlyozás, pénzügyi tervezés és CRM-integráció.
Fundwave
fundwave.com
A Fundwave egy platform, amely egyesíti deal-, befektetés- és befektetőkapcsolati csapatokat; kezeli az alapadminisztrációt, portfóliókövetést, befektetői portálokat és ügyletpipeline-t.
Altruist
altruist.com
Az Altruist egy digitális, minden‑egyben pénzügyi tanácsadói platform, amely számlanyitást, befektetéskezelést, riportálást és számlázást tesz lehetővé.
Covercy
covercy.com
A Covercy ingatlanbefektetésekhez banki és befektetéskezelő szolgáltatásokat nyújt: automatizált elosztás és tőkehívás feldolgozás, befektetői portál és Covercy Wallet.
© 2025 WebCatalog, Inc.
