Monarch
monarchmoney.com
Monarch je aplikacija za upravljanje osobnim financijama: prati prihode, rashode, stanje računa i neto vrijednost, sinkronizira račune i pomaže postaviti ciljeve štednje.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin je financijska analitička platforma za savjetnike i upravitelje imovine: prati i analizira portfelje, izrađuje prijedloge klijentima i istražuje dionice, ETF-ove, fondove i makro podatke.
Clearco
clear.co
Clearco pruža financiranje temeljeno na prihodima za osnivače, omogućujući pristup kapitalu bez odricanja udjela uz brze odluke temeljene na podacima i otplatu postotkom prihoda.
AngelList
angellist.com
AngelList je platforma koja povezuje investitore, upravitelje fondova i osnivače; omogućuje upravljanje sredstvima, ulaganja u startupe i upravljanje poslovnim uslugama za osnivače.
Betterment
betterment.com
Aplikacija za poslodavce i zaposlenike koja upravlja 401(k): administracija, upravljanje ulaganjima, integracija s obračunom plaća, mobilni pristup, povezivanje računa i dodatne usluge (SLM, 529, savjetovanje).
Affinity
affinity.co
Affinity je aplikacija za upravljanje poslovnim odnosima koja automatski prikuplja i povezuje podatke iz e‑mailova, kalendara i drugih sustava kako bi olakšala praćenje kontakata i prilika.
Investipal
investipal.co
Investipal je aplikacija za upravljanje portfeljima koja automatizira Investicijske politike, sastavlja personalizirane portfelje, nudi bijelo‑označen klijentski portal, rebalans i detekciju rizika.
Qapita
qapita.com
Qapita je platforma za upravljanje kapitalom koja vodi cap table, upravlja planovima dionica i nagrada, izvještava o vrijednosti udjela i pomaže u rješenjima likvidnosti za dioničare i zaposlenike.
Fundwave
fundwave.com
Fundwave objedinjava timove za transakcije, upravljanje portfeljem i odnose s investitorima u jednu platformu za upravljanje fondovima: administracija, praćenje portfelja, portali investitora i pipeline.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ pruža podatke i analitiku za rizični i privatni kapital, pomaže u pretraživanju tržišta, upravljanju portfeljem i donošenju odluka.
Carta
carta.com
Alat za upravljanje kapitalom privatnih tvrtki: vodi cap table, izdaje kapital i opcije, upravlja rundama i usklađenošću te pruža stručne 409A procjene vrijednosti.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti pomaže institucionalnim ulagačima i menadžerima digitizacijom i automatizacijom prikupljanja, analize i razmjene podataka, uključujući ESG podatke i upravljanje odnosima s investitorima.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow je alat za profesionalne ulagače koji upravlja deal flowom, praćenjem i upravljanjem investicija i portfelja, centralizira podatke i automatizira radne procese.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital je softver za financijsko planiranje koji pomaže savjetnicima i klijentima upravljati računima, mirovinskim scenarijima, porezima, osiguranjem i imovinskim planiranjem.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark daje pristup u stvarnom vremenu globalnim tržištima (valute, obveznice, dionice, roba, derivati), ažurirane tečajeve i vijesti, prilagodljive nadzorne ploče te alati: analiza, kalkulatori, podaci CB, upozorenja i kalendar.
Kubera
kubera.com
Kubera prati i konsolidira sve financijske imovine na jednom mjestu: dionice, štednja, kripto, nekretnine i drugo; podržava bankovne i brokerske račune i sigurnu pohranu.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Nitrogen je platforma za financijske savjetnike koja automatski izvlači podatke iz investicijskih izvještaja, pojednostavljuje analizu portfelja i olakšava komunikaciju s klijentima.
Finta
trustfinta.com
Finta je platforma za upravljanje prikupljanjem kapitala i odnosima s investitorima: siguran deal room, AI-podržan CRM i personalizirane poruke, plaćanja, upravljanje kapitalom i virtualni data room.
Sharesight
sharesight.com
Sharesight je online alat za praćenje portfelja koji automatski bilježi dionice, ETF-ove, dividende, transakcije i generira izvješća i porezne izračune.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer je digitalna platforma za upravljanje imovinom koja objedinjuje praćenje javnih i privatnih ulaganja, financijsko planiranje, projekcije i usporedbe.
SigFig
sigfig.com
SigFig razvija softver za financijske institucije, uključujući digitalne platforme za upravljanje imovinom i alate za otkrivanje potreba klijenata.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion je SaaS platforma za upravljanje investicijama koja objedinjuje front-, middle- i back-office funkcije te pruža praćenje pozicija, izvršenje naloga, računovodstvo i analitiku u stvarnom vremenu.
Vumi
vumi.io
Vumi je softver za upravljanje imovinom koji tvrtkama za investicijske usluge pruža objedinjeni pregled ulaganja klijenata, konsolidira podatke i analizira izvedbu i rizike portfelja.
Altruist
altruist.com
Altruist je digitalna platforma i broker koja savjetnicima omogućuje otvaranje i financiranje računa, ulaganje, upravljanje portfeljima, izvještavanje i naplatu na jednom mjestu.
Caruso
getcaruso.com
Caruso je softver za upravljanje privatnim fondovima (nekretnine, poljoprivreda, privatni kredit i kapital). Centralizira podatke investitora i omogućuje onboarding, usklađenost, prikupljanje kapitala i isplate.
Visible
visible.vc
Visible je platforma za osnivače i investitore: ažuriranje investitora, prikupljanje kapitala i praćenje metrike na jednom mjestu.
True Wealth
truewealth.ch
True Wealth je švicarski robo-savjetnik za upravljanje portfeljima: pasivna ulaganja u ETF-ove s niskim troškovima, podrška općim i 3A mirovinskim računima, web i mobilni pristup.
Rundit
rundit.com
Rundit je platforma za upravljanje portfeljem i izvještavanje LP-a koja objedinjuje podatke o ulaganjima i portfelju, ubrzava analizu i smanjuje ručne zadatke upravitelja fondova.
Asora
asora.com
Asora je SaaS za pojedinačne i višestruke obiteljske urede: prati i nadzire imovinu, automatski prikuplja podatke i omogućuje sigurno digitalno izvještavanje na webu i mobilno.
Quirion
quirion.de
Quirion pruža profesionalno upravljanje imovinom od 10.000 (akcija do 31.07.2019.: 5.000) uz 0,48% godišnje, bez dodatnih ili skrivenih naknada i provizija.
