Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox je CRM za financijske savjetnike koji omogućuje vođenje i praćenje klijenata, zadataka, komunikacije i integracije s drugim financijskim alatima.
Affinity
affinity.co
Affinity je aplikacija za upravljanje poslovnim odnosima koja automatski prikuplja i povezuje podatke iz e‑mailova, kalendara i drugih sustava kako bi olakšala praćenje kontakata i prilika.
Creatio
creatio.com
Creatio je no-code platforma za automatizaciju tijekova rada i CRM, s AI alatima za upravljanje prodajom, marketingom i korisničkom podrškom.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer je CRM za prodaju koji centralizira kontakte, praćenje aktivnosti i analitiku, sinkronizira e‑poštu, podržava Mac i mobilni pristup te pohranu u oblaku.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti pomaže institucionalnim ulagačima i menadžerima digitizacijom i automatizacijom prikupljanja, analize i razmjene podataka, uključujući ESG podatke i upravljanje odnosima s investitorima.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow je alat za profesionalne ulagače koji upravlja deal flowom, praćenjem i upravljanjem investicija i portfelja, centralizira podatke i automatizira radne procese.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite je cloud aplikacija za upravljanje kreditima koja automatizira i prati cijeli životni ciklus zajmova — od odobravanja i servisiranja do upravljanja rizikom i analitike.
Hubly
myhubly.com
Hubly pomaže financijskim savjetnicima upravljati klijentima i tijekovima rada putem vizualnog nadzornog sučelja, automatizacije i integracija, sprječavajući propuste.
Finpace
finpace.com
Finpace nudi softver za automatizaciju radnih procesa i usklađenost, smanjujući gubitak vremena savjetničkih timova i njihovih klijenata.
Datasite
datasite.com
Datasite je sigurna platforma za upravljanje dokumentima i suradnju u financijskim transakcijama (M&A, restrukturiranje, prikupljanje kapitala).
NMI
nmi.com
NMI omogućava ISV-ovima, ISO-ima i bankama integrirano procesiranje plaćanja (in-store, mobilno, online, unattended) i vezu s računovodstvenim softverom.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM upravlja poslovnim odnosima i poslovima: pretraživanje timske mreže, automatski unos podataka i obavijesti za pomicanje odnosa i poslova naprijed.
Identifee
identifee.com
Identifee je platforma za financijske usluge koja povezuje korisnička iskustva, pruža automatizirane uvide temeljene na podacima i kratke edukacije za povećanje prihoda i depozita.
Altvia
altvia.com
Altvia je platforma za tvrtke privatnog kapitala koja centralizira podatke, prati investitore i cjevovod te olakšava upravljanje komunikacijom i izvještavanje pri prikupljanju kapitala.
