Fidelity
Aplikacija Fidelity omogućuje upravljanje ulaganjima i računima (broker, mirovine, HSA), praćenje stanja, trgovanje, pristup istraživanju i kontakt sa savjetnicima.
Monarch
Monarch je aplikacija za upravljanje osobnim financijama: prati prihode, rashode, stanje računa i neto vrijednost, sinkronizira račune i pomaže postaviti ciljeve štednje.
Koyfin
Koyfin je financijska analitička platforma za savjetnike i upravitelje imovine: prati i analizira portfelje, izrađuje prijedloge klijentima i istražuje dionice, ETF-ove, fondove i makro podatke.
Betterment
Aplikacija za poslodavce i zaposlenike koja upravlja 401(k): administracija, upravljanje ulaganjima, integracija s obračunom plaća, mobilni pristup, povezivanje računa i dodatne usluge (SLM, 529, savjetovanje).
Investipal
Investipal je aplikacija za upravljanje portfeljima koja automatizira Investicijske politike, sastavlja personalizirane portfelje, nudi bijelo‑označen klijentski portal, rebalans i detekciju rizika.
Enfusion
Enfusion je SaaS platforma za upravljanje investicijama koja objedinjuje front-, middle- i back-office funkcije te pruža praćenje pozicija, izvršenje naloga, računovodstvo i analitiku u stvarnom vremenu.
AngelList
AngelList je platforma koja povezuje investitore, upravitelje fondova i osnivače; omogućuje upravljanje sredstvima, ulaganja u startupe i upravljanje poslovnim uslugama za osnivače.
Clearco
Clearco pruža financiranje temeljeno na prihodima za osnivače, omogućujući pristup kapitalu bez odricanja udjela uz brze odluke temeljene na podacima i otplatu postotkom prihoda.
Orchestra.io
Orchestra prati vlasničke udjele i upravlja cap table-om i registrom dionica, ESOP/ESS planovima, dokumentima i komunikacijom s ulagačima.
Venture IQ
Venture IQ pruža podatke i analitiku za rizični i privatni kapital, pomaže u pretraživanju tržišta, upravljanju portfeljem i donošenju odluka.
Venture360
Venture360 upravlja venture fondovima: back office računovodstvo i porezi, softver za praćenje ulaganja, pipeline i izvještavanje investitorima, uključujući Flexnote SPV strukture.
Fundwave
Fundwave objedinjava timove za transakcije, upravljanje portfeljem i odnose s investitorima u jednu platformu za upravljanje fondovima: administracija, praćenje portfelja, portali investitora i pipeline.
ShareForce
ShareForce upravlja, administrira, obračunava i izvještava o dioničnim i novčanim poticajnim planovima za privatne, rastuće i javne tvrtke.
Affinity
Affinity je aplikacija za upravljanje poslovnim odnosima koja automatski prikuplja i povezuje podatke iz e‑mailova, kalendara i drugih sustava kako bi olakšala praćenje kontakata i prilika.
Dasseti
Dasseti pomaže institucionalnim ulagačima i menadžerima digitizacijom i automatizacijom prikupljanja, analize i razmjene podataka, uključujući ESG podatke i upravljanje odnosima s investitorima.
Sharesight
Sharesight je online alat za praćenje portfelja koji automatski bilježi dionice, ETF-ove, dividende, transakcije i generira izvješća i porezne izračune.
Salary.com
Salary.com pruža podatke prijavljene od poslodavaca o plaćama te alate i izvješća za analizu, usporedbu i planiranje kompenzacija.
Kubera
Kubera prati i konsolidira sve financijske imovine na jednom mjestu: dionice, štednja, kripto, nekretnine i drugo; podržava bankovne i brokerske račune i sigurnu pohranu.
RightCapital
RightCapital je softver za financijsko planiranje koji pomaže savjetnicima i klijentima upravljati računima, mirovinskim scenarijima, porezima, osiguranjem i imovinskim planiranjem.
Nitrogen
Nitrogen je platforma za financijske savjetnike koja automatski izvlači podatke iz investicijskih izvještaja, pojednostavljuje analizu portfelja i olakšava komunikaciju s klijentima.
Edda
Edda centralizira upravljanje dealovima, portfeljem i mrežom za VC/PE investitore: suradnja, ocjena tvrtki, automatizacija unosa podataka i izvještavanje.
Ziggma
Ziggma je platforma za upravljanje i praćenje investicijskih portfelja: konsolidira račune, analizira rizik, prinose, dividende i daje kvantitativne ocjene dionica.
Quirion
Quirion pruža profesionalno upravljanje imovinom od 10.000 (akcija do 31.07.2019.: 5.000) uz 0,48% godišnje, bez dodatnih ili skrivenih naknada i provizija.
Altruist
Altruist je digitalna platforma i broker koja savjetnicima omogućuje otvaranje i financiranje računa, ulaganje, upravljanje portfeljima, izvještavanje i naplatu na jednom mjestu.
Vumi
Vumi je softver za upravljanje imovinom koji tvrtkama za investicijske usluge pruža objedinjeni pregled ulaganja klijenata, konsolidira podatke i analizira izvedbu i rizike portfelja.
Pepper
Pepper je oblak platforma za upravljanje alternativnim imovinama: centralizira podatke, omogućuje pristup, izvještavanje, analizu i podršku donošenju investicijskih odluka.
Caruso
Caruso je softver za upravljanje privatnim fondovima (nekretnine, poljoprivreda, privatni kredit i kapital). Centralizira podatke investitora i omogućuje onboarding, usklađenost, prikupljanje kapitala i isplate.
Salto X
Salto X je jednostavna platforma za upravljanje cap tableom za rastuće timove. Omogućuje brzo uvođenje, pregledno sučelje i jednostavnije upravljanje vlasništvom dionica.
SigFig
SigFig razvija softver za financijske institucije, uključujući digitalne platforme za upravljanje imovinom i alate za otkrivanje potreba klijenata.
Asora
Asora je SaaS za pojedinačne i višestruke obiteljske urede: prati i nadzire imovinu, automatski prikuplja podatke i omogućuje sigurno digitalno izvještavanje na webu i mobilno.