Morningstar
morningstar.com
Morningstar Office je platforma za RIA savjetnike koja objedinjuje računovodstvo portfelja i upravljanje praksom, s izvještavanjem, investicijskim podacima, uvozom/usklađivanjem, rebalansom, planiranjem i CRM integracijama.
Fundwave
fundwave.com
Fundwave objedinjava timove za transakcije, upravljanje portfeljem i odnose s investitorima u jednu platformu za upravljanje fondovima: administracija, praćenje portfelja, portali investitora i pipeline.
Altruist
altruist.com
Altruist je digitalna platforma i broker koja savjetnicima omogućuje otvaranje i financiranje računa, ulaganje, upravljanje portfeljima, izvještavanje i naplatu na jednom mjestu.
Covercy
covercy.com
Covercy je platforma za upravljanje investicijama u komercijalne nekretnine koja integrira bankarske usluge, automatiziranu distribuciju i naplatu kapitalnih poziva, portal za ulagače i novčanik s kamatom.
