Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox הוא CRM עבור יועצים פיננסיים, המקל על ניהול קשרי לקוחות ועמידות עבודה עם ממשק ידידותי ואינטגרציות רבות.

Affinity

affinity.co

Affinity היא פלטפורמת אינטליגנציה ליחסים המייעלת את ניהול הקשרים בארגונים, על ידי שילוב והפקת מידע ממקורות שונים כמו דוא"ל ויומנים.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer הוא פתרון CRM שמרכז מכירות, שיווק ושירות לקוחות, עם תכונות לניהול קשרים, מעקב אחר אינטראקציות ואנליזות כדי לשפר את פעילות המכירה.

Creatio

creatio.com

Creatio היא פלטפורמה ללא קוד לאוטומציה של זרימות עבודה ו-CRM, המסייעת לשפר את חוויות הלקוחות והעובדים בארגונים שונים.

Datasite

datasite.com

אתר נתונים הוא המקום שבו מתבצעות עסקאות. ביצוע עסקאות ב-180 מדינות. אספקה ​​ברמה הגבוהה ביותר, על פני צד המכירה, צד הקנייה ומעבר לכך. Datasite מספקת פתרונות תוכנה מאובטחים לניהול כל הספקטרום של עסקאות פיננסיות - כולל מיזוגים ורכישות, ארגון מחדש וניהול וגיוס הון. הפלטפורמה האינטואיטיבית שלנו מציעה אבטחה קפדנית המאפשרת שיתוף קבצים ושיתוף פעולה בתוך ובין ארגונים. יותר מחדר נתונים וירטואלי (VDR), Datasite תומך ביועצים ובלקוחותיהם לאורך כל מחזור חיי העסקה עם תוכנה מאובטחת לשיתוף פעולה המקצרת את לוחות הזמנים של צוותי צד קנייה וצד המכירה, החל ממקור העסקה והכנת העסקה ועד לשילוב לאחר המיזוג (PMI ) תוך עמידה בציות לרגולציה - כולל דרישות GDPR ו-CCPA. כחדר הנתונים הוירטואלי המוביל לבדיקת נאותות למיזוגים ורכישות ברחבי העולם, Datasite מוכר באופן עקבי בזכות טכנולוגיות פורצות דרך הכוללות כלים התומכים ב-AI/ML, כגון עיבוד אוטומטי. מעבר לבדיקת נאותות, Datasite מספקת פתרונות עסקאות וניהול מסמכים עבור בנקי השקעות, פיתוח תאגידי, הון פרטי ומשרדי עורכי דין במגוון תעשיות.

Hubly

myhubly.com

התוכנה של Hubly עוזרת לחברות ייעוץ פיננסי צומחות לספק חווית לקוח יוצאת דופן עם לוח מחוונים חזותי לניהול תהליכי עבודה, תהליכים ויחסי לקוחות בודדים. הטכנולוגיה הקלה לשימוש של Hubly מונעת מדברים ליפול בין הסדקים עבור היועצים הפיננסיים והצוותים שלהם.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (לשעבר דיליגנד) הוא ספק תוכנה עטור פרסים המסייע למשקיעים מוסדיים, יועצי השקעות ומנהלי השקעות עומדים בדרישות הקפדניות לאיסוף נתונים, ניתוח, חילופי דברים, דיווח ותאימות בכל שלב במחזור חיי ההשקעה. Dasseti Collect מאפשר לקצוות לייעל תהליכי איסוף וניתוח נתונים באמצעות דיגיטציה, אוטומציה ושיתוף פעולה. Dasseti ESG Collect משמש על ידי LPS Private Market כדי לאסוף נתוני ESG שקשה למצוא אותם מ- GPS, או GPS איסוף נתונים מחברות תיקים. Dasseti Engage מאפשר למנהלי הנכסים והקרנות לשפר את יחסי המשקיעים על ידי ייעול תהליכים כמו: תגובה לבקשות לקוחות, מתן מידע עקבי, הפצת דוחות במהירות ובאבטחה.

NMI

nmi.com

NMI מאפשרת לך ליצור את הצעת המסחר האידיאלית והמלאה, בין אם אתה ISV המחפש לבנות פתרונות טובים יותר, ISO שרוצה להגדיל את הערך בשירותים שלך, או בנק המספק כלים לעיבוד תשלומים. ולמרות שאנו לא עובדים ישירות עם סוחרים, אנו מאפשרים לך לספק לסוחרים שלך את היכולת לקבל תשלומים בכל נקודות ההתקשרות: בחנות, בנייד, באינטרנט וללא השגחה.

Altvia

altvia.com

כחלוצת הטכנולוגיה בשוקי ההון הפרטיים, Altvia נמצאת בחוד החנית ביצירת חדשנות המעצימה את רופאי המשפחה לספק חווית LP מהשורה הראשונה. פלטפורמת הטכנולוגיה המיועדת והמשולבת במלואה של Altvia עוזרת לפשט את מורכבות הנתונים, לגייס ולפרוס הון ביעילות ולספק חווית LP מודרנית. עם מחויבות בלתי מעורערת למצוינות שירות, חדשנות במוצר והבנה עמוקה של הצרכים הייחודיים של התעשייה, Altvia הפכה לשותפה מהימנה עבור חברות המעוניינות לייעל תהליכים ולהתבלט בשוק התחרותי.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow הוא כלי כוח למשקיעים מקצועיים המיועד לזרימת עסקאות, עסקאות וניהול תיקים. זה נותן לך יותר שליטה; עוזר לך לקבל החלטות טובות יותר; וחוסך לך זמן ולחץ.

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM מספק כלים חכמים לניהול מערכות יחסים ועסקאות כדי לעזור לצוות שלך להפיק את המרב מהרשתות המקצועיות שלך. אנו בנויים לתעשיות מונעות עסקאות, כולל הון סיכון, הון פרטי, מיזוגים ורכישות, בנקאות השקעות, נדל"ן מסחרי וייעוץ. התוכנה שלנו משלבת את היכולת לחפש ברשת של הצוות שלך בקלות ובאינטואיטיביות, עם הזנת נתונים אוטומטית והתראות חכמות כך שלעולם לא תחמיץ את ההזדמנות לקדם מערכת יחסים או עסקה קדימה.

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite הוא פתרון מהפכני מבוסס ענן שנועד לשנות את נוף ניהול ההלוואות. הפלטפורמה שלנו מייעלת כל שלב במחזור החיים של ההלוואה, החל מיצירת הלוואות דרך שירות ועד לניהול אשראי, ביעילות שאין שני לה. על ידי מינוף TaskSuite, מוסדות פיננסיים יכולים ליהנות מתהליך אוטומטי ללא חלק, שמפחית עבודה ידנית, מאיץ את קבלת ההחלטות ומשפר את שביעות רצון הלקוחות. המערכת החדשנית שלנו מציעה אפשרויות התאמה אישית חזקות, המאפשרות גישה מותאמת העונה על הצרכים הייחודיים של מתווכים ומלווים כאחד. TaskSuite מתבלט על ידי מתן ניתוח מקיף, מעקב בזמן אמת וממשק ידידותי למשתמש, המבטיח שהלקוחות שלנו יישארו קדימה בשוק הפיננסי התחרותי.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

פלטפורמת האוטומציה והמכירות של יועצים פיננסיים המופעלים על ידי AI המסייעת ליועצים פיננסיים לבצע אוטומציה של תהליכי מכירה ושיווק כדי להגדיל את שיעור ההמרה של לידים לעסקים.

Finpace

finpace.com

Finpace בונה תוכנת אוטומציה ממוקדת בציות, אשר הופכת זרימות עבודה לאוטומטיות ומבטלת בזבוז זמן עבור צוותי ייעוץ פיננסי ולקוחותיהם.

Identifee

identifee.com

פלטפורמת המעורבות לשירותים פיננסיים מספקים חוויה מחוברת, עם תובנות אוטומטיות מונעות נתונים והדרכה בגודל נגיס. הווה את הלקוחות שלך, הגדל את ההכנסות וההפקדות.