Kubera
kubera.com
Kubera היא תוכנת Tracker Portfolio Tracker המודרנית ביותר בעולם. זה מאפשר לך לעקוב אחר כל הנכסים שלך במקום אחד: מניות, חיסכון, קריפטו, נדל"ן, פריטי אספנות, דיגיטלי ועוד. Kubera תומך ברוב הבנקים העולמיים, התיווכים, המניות והמטבעות. Kubera הוא פרטי, מאובטח ופשוט כמו גיליון אלקטרוני לשימוש. הפיתרון B2B שלנו עם תווית לבנה מאפשר לך להפעיל את קובר ללקוחות שלך. גשש פורטפוליו מותאם אישית ומודרני זה יכול להשתמש בבנקים פרטיים, אנשי מקצוע פיננסיים מוסמכים, RIAS, מתכנני עזבון, עושר ויועצי קריפטו לשמח, לשמור ולהגדיל את בסיס הלקוחות שלהם. צרו קשר לקבלת הדגמה - [email protected]
InvestGlass
investglass.com
Investglass: פלטפורמת האוטומציה השוויצרית All-in-on-One Investlass היא פלטפורמת אוטומציה מבוססת שוויצרי שנועדה לייעל את הפעילות העסקית שלך בדיוק ובאמינות. הוא משלב CRM, ניהול תיקים, ניהול אירועים, אוטומציה שיווקית, פורטל לקוחות וכלי אונבייה דיגיטליים לפיתרון חלק אחד. מדוע לבחור ב- InvestGlass? חוויה דיגיטלית מותאמת: צור, תכנן וניהול נוכחות דיגיטלית שלך בהתאמה אישית ללא תחרות. מצוינות שוויצרית: ניטרלית גיאו -פוליטית ומתארחת בבטחה בענן השוויצרי, בתוך אירופה או ישירות במקום שלך לשליטה מלאה ותאימות. מהימנים באופן גלובלי אידיאלי לבנקים, גורמים ממשלתיים ועסקים צומחים, משקיעים משקיעים מעל 1,200 לקוחות ברחבי 20+ מדינות כדי למשוך, לעסוק ולהענג על לקוחותיהם עם תוכנה עטורת פרסים. התנסו בתקן השוויצרי באוטומציה. השקיעו בהצלחה עם Investglass.
Treasure
treasurefi.com
הפוך את המזומנים הסרקים של הארגון שלך להכנסות. Treasure ממקסם באופן אסטרטגי את הכספים העסקיים העודפים באמצעות פלטפורמת ניהול מזומנים מאובטחת, בעלת תשואה גבוהה ונזיל, הכל מנוהל על ידי צוות השקעות ברמה עולמית. SEC רשום RIA. חובת נאמנות. מוסמך SOC-1,2,3.
PennyFlo
pennyflo.io
PennyFlo היא פלטפורמה מונעת בינה מלאכותית לארגון וניהול כל המזומנים של החברה שלך לסביבת עבודה אחת ולחזות אותם לתרחישים שונים. כדי לשנות מיליוני עסקים, כולל חברות קטנות ובינוניות וסטארט-אפים ברחבי בריטניה וארה"ב, אנו במשימה לבנות דרך קלה להקל על פעולות ניהול המזומנים שלהם על ידי שיתוף פעולה עם המנהלים, סמנכ"לי הכספים, רואי החשבון וצוות הכספים שלהם בשקיפות רבה יותר , באמצעות AI מתקדם. מחשבונית לניהול מזומנים, הכלי שלנו מוגדר לאוטומטי של 90% מהמשימות הידניות, ו * מתקני בקרת עלויות מתקדמים ברמה התפעולית למעקב אחר הכספים וקבלת שליטה על ההוצאות. * הדמיין את תזרים המזומנים שלך עבור תרחישים עתידיים קרובים, תכנן את החודשים הקרובים וקבל החלטות מושכלות עם התחזית הדינמית המופעלת על ידי AI שלנו. * אינטגרציות חלקות ובנקאות מחוברת לניהול כל חשבונות הבנק, פלטפורמות החשבונאות ושערי התשלום שלך בסביבת עבודה אחת. * תשלומים אוטומטיים, גבייה והתאמות ועיבוד 1 או 1000 תשלומים בכמה קליקים.
Primetric
primetric.com
עם Primetric, אתה יכול בקלות לחזות זמינות של אנשים ולפרויקט רווחיות בחברת השירות המקצועית שלך. תכנן, עקוב, תקציב ובצע אופטימיזציה מתצוגה ברמה גבוהה.
Investipal
investipal.co
Investipal הוא פיתרון לניהול תיקים המאפשר AI המאפשר ל- AI המאפשר ליועצים לאוטומציה של הצהרות מדיניות השקעה ולבצע תיקים בהתאמה אישית של תיקים בהתאמה אישית בדקות עבור חשבון כל לקוח. הפיתרון שלנו כולל פורטל לקוחות עם הלבנות לשיתוף עדכוני ביצועים בזמן אמת יחד עם איזון מחדש של למידת מכונה ואיתור סיכונים בתיקים.
SETTLE
settle.com
Settle נותן לך דרך טובה יותר להתמודד עם תזרים המזומנים שלך - כזו שמיועדת למותגים שמוכנים לצמוח. עם פלטפורמת All-in-One המיועדת לכל מה שקשור לתשלומים, אתה יכול בקלות לשלם לספקים ולנהל הזמנות רכש וחשבוניות. לעסקים שעומדים בדרישות, אתה יכול להתפשר עכשיו, לשלם מאוחר יותר עם מימון ידידותי למייסד של Settle Working Capital כדי לעזור למותג שלך לעשות את הצעד הבא. אז במקום לתת לתזרים המזומנים שלך לעכב אותך, אתה יכול לבצע קנה מידה בטוח להמשך.
Jirav
jirav.com
Jirav היא הדור הבא של תוכנות לתכנון עסקי. פתרון התקציב, החיזוי, הדיווח והדשבורד הכל-באחד שלנו מציע הטמעה מהירה יותר וממשק אינטואיטיבי יותר בעלות כוללת העונה טוב יותר על הצרכים של עסקים בין 5 ל-500 עובדים. Jirav מציעה את הזמן המהיר ביותר לערך באמצעות אינטגרציות מקוריות שעוזרות להתחבר אוטומטית תוך דקות למערכות כולל NetSuite, Intacct, QuickBooks ו-Xero, כך שתוכל להתחיל לתכנן מיד.
Altruist
altruist.com
אלטרואיסט נמצא במשימה להפוך ייעוץ פיננסי עצמאי רב ליעיל יותר, סביר ונגיש. פלטפורמת הייעוץ הפיננסי של All-in-One של החברה מספקת ליועצים נאמנים כלים מתקדמים שנועדו להוריד משמעותית את העלויות להפעלת העסק שלהם. יועצים יכולים לפתוח ולממן חשבונות, להשקיע, לנהל, לדווח ולהציע, והכל במקום אחד. תיווך דיגיטלי לחלוטין (Altruist Financial LLC, חבר FINRA/SIPC), Altruist מאפשר ליועצים לעשות את העבודה הטובה ביותר שלהם ולעזור להבטיח ללקוחות לקבל ניסיון טוב יותר בכספם. אלטרואיסט, שנוסדה בשנת 2018 על ידי המנכ"ל ג'ייסון וונק, השיקה את הפלטפורמה שלה בסוף 2020.
Vumi
vumi.io
Vumi היא תוכנת ניהול עושר המספקת שירות לחברות שירותי השקעות (ISCs), ומציעה תצוגה מקיפה ומאוחדת של השקעות לקוחותיהם. עם טכנולוגיה מתקדמת וממשק אינטואיטיבי ומודרני, Vumi מאפשר ליועצים פיננסיים לאחד ולהמחיש נתונים ממקורות מרובים. בנוסף, זה מאפשר להם לנתח את הביצועים והסיכונים של תיקי הלקוחות שלהם.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer היא הפלטפורמה היחידה לניהול עושר דיגיטלי המשלבת מעקב אחר ביצועי השקעות ציבוריים ופרטיים, כלי תכנון פיננסי, תחזיות ומדד בפתרון חזק אחד, מה שמקל על המעקב אחר הכסף.
Sibill
sibill.com
סיביל עוזרת לעסקים קטנים ובינוניים לנהל את האוצר הארגוני שלהם בקלות ובמהירות יותר. מעקב וארגן את תזרימי המזומנים בקטגוריות הכנסות והוצאות מותאמות אישית, נהל ושמור על תזרימי חשבונאות תחת שליטה הודות ללוח זמנים מעודכן תמיד, התאמה בין חשבוניות אקטיביות ופסיביות להרכבת הפתק ראשון בצורה קלה ואוטומטית, והכל בפלטפורמה אחת. סיביל עוזרת לעסקים קטנים ובינוניים לנהל את הכספים שלהם מהר יותר וקל יותר. עקוב וארגן את תזרימי המזומנים לקטגוריות הכנסה והוצאות מותאמות אישית, נהל ועקוב אחר תזרימי חשבונאות עם מתזמן מעודכן, התאמה בין חשבוניות שניתן לקבל ולתשלום עבור הידור קל ואוטומטי של הערה ראשונה, בפלטפורמת הכל-באחד.
Trovata
trovata.io
Trovata מקלה על עסקים לבצע אוטומציה של דיווח מזומנים, חיזוי, ניתוח, ייעול הזדמנויות השקעה ותנועת כסף. על ידי גישור על הפער בין הבנקים למערכות החשבונאות, Trovata עוזרת לחברות לקבל תובנות חזקות על תזרימי המזומנים שלהן ולאפשר החלטות עסקיות טובות ומהירות יותר. עם למעלה מ-100 מיליארד דולר של מזומנים המנוהלים עבור כמעט 200 לקוחות ארגוניים, כמו Block, Eventbrite ו-Krispy Kreme, Trovata מקל על חברות להשתלט על תזרים המזומנים שלהן. כפלטפורמה טכנולוגית מהדור הבא, Trovata עוזרת לרבים מהמוסדות הפיננסיים הגדולים בעולם להפוך את הבנקאות המסחרית והארגונית באמצעות הרשת ההולכת וגדלה של שילובי API ישירים. אנו מחויבים להנגיש ניהול מזומנים טוב יותר עבור כל העסקים. הזמן הדגמה עוד היום כדי להתחיל. Trovata מבוסס בסן דייגו, קליפורניה.
Joiin
joiin.co
Joiin היא פלטפורמת תוכנה לאוטומטית של איחוד נתונים פיננסיים, מכירות ו-KPI כדי ליצור דוחות מרהיבים במהירות ובצורה חלקה. עובד עם Xero, QuickBooks, Sage וגיליונות אלקטרוניים. עם Joiin, אתה יכול לנהל בקלות איחוד קבוצות מרובות ישויות ומספר מטבעות. גם דיווח מהמדף וגם דיווח מותאם אישית מאפשר לך ליצור דוחות מאוחדים מותאמים אישית ולהוריד עבור חבילות דוחות ניהול, בלחיצת כפתור. אושר אינסופי של דיווח פיננסי חסוך זמן עם Joiin: הקדיש פחות זמן באיתור נתונים ובחטטת גיליונות אלקטרוניים מדי חודש. אפליקציה קלה במיוחד: התחבר תוך דקות וראה נתונים בין אם ליד השולחן או בדרכים. תכונות גמישות ביותר: צור תמונה מדויקת של כספים בין חברות עם תכונות עוצמתיות. בטוח ומאובטח: שמור על הנתונים שלך מוגנים עם האבטחה החזקה מקצה לקצה ואימות רב-גורמי. תחרותי ופשוט: השג קונסולידציה אוטומטית והתאמה אישית מבלי לשבור את הבנק. הופך את החיים לקלים יותר: צור דוחות ומצגות יפים ושתף פעולה בצורה יעילה יותר לאורך הדרך. עם צוות התמיכה המסור שלנו בהישג יד כדי להבטיח מעבר קל, אתה תהיה פעיל תוך זמן קצר. חבילת התמיכה המקיפה שלנו כוללת כניסה למטוס, תמיכה טכנית אחד על אחד ומרכז עזרה ייעודי. תמחור פשוט ובמחיר סביר פירושו שכל התכונות כלולות בכל התוכניות, בעוד אבטחה מובנית מקצה לקצה מעניקה לך שקט נפשי לעבוד בבטחה ובטוחה. התחל את 14 ימי הניסיון בחינם שלך. כל התכונות שלנו. אין צורך בכרטיס אשראי. מי משתמש ב-Joiin? Joiin משמשת עסקים, צוותי כספים, רואי חשבון ויועצים. Joiin היא חברה מוסמכת B Corp.
COMMITLY
commitly.com
תוכנה לתכנון נזילות - פותחה עבור יזמים עם COMMITLY אתה מתכנן ומנטר את תזרימי המזומנים והנזילות של החברה שלך בקלות וללא מאמץ. שימו סוף לקבצי אקסל מייגעים, אל תחכו להנהלת החשבונות! נזילות ותכנון פיננסי עוזרים לך לקבל החלטות בכל עת. פשוט תכנון נזילות טוב יותר!
FINSYNC
finsync.com
FINSYNC היא פלטפורמת התשלומים הכל-באחד היחידה שעוזרת לעסקים להסתנכרן עם כל הכספים שלהם, לרכז את השליטה בתזרים המזומנים ולהסתנכרן עם איש המקצוע הפיננסי הנכון בזמן הנכון. צמיח בדרכים חדשות ומעצימות כאשר אתה משלב תוכנה חדשנית עם שירותים ללא תחרות.
Cratoflow
cratoflow.com
Cratoflow היא פלטפורמת הנהלת החשבונות האוטומטית מקצה לקצה הראשונה בעולם המסייעת לעסקים לנהל את הכספים שלהם בצורה אוטומטית עם עוזר חי וירטואלי שנבנה באמצעות AI ו-ML לשיחות. המוצרים כוללים CratoBot® עבור AP Automation; CratoRev® עבור AR Automation, CratoMatch® עבור התאמה בין בנק. הפלטפורמה שלנו משלבת את החובות והחובות שלך בזמן אמת, אנו מוודאים שהעסקאות הבנקאיות שלך מיושמות כראוי מול חובות וחייבים.
MODLR
modlr.co
תכנון פיננסי ותפעולי מסורתי מנותק מדי, מסובך מדי וידני מדי עבור עסקים צומחים. לתכנון יעיל ואפקטיבי, אתה צריך פתרון קל, חזק ומהיר.
Spotlight Reporting
spotlightreporting.com
Spotlight Reporting היא פלטפורמת הענן המקיפה לדיווח כספי וחיזוי תזרים מזומנים. חבילת הכלים שלנו תוכננה על ידי רואי חשבון מנוסים כדי לאפשר תכנון אסטרטגי, חיזוי ואיחוד רב מטבעות עבור עסקים, משרדי רואי חשבון ומנהלי כספים וירטואליים. חבר את הפתרון החשבונאי המועדף עליך והפוך את הנתונים הפיננסיים שלך לתובנות לקבלת החלטות בטוחות. הפק במהירות לוחות מחוונים חזותיים, דוחות ניהול ותחזיות, מושלם להצגה ללקוחות, לבנק או לדירקטוריון.
Venture360
venture360.co
Venture360 הוא המשרד שעושה הכל כשמדובר בניהול קרן המיזמים שלך. הנהלת חשבונות ומסים המופעלים על ידי תוכנה קניינית לניהול צנרת עסקאות, מעקב אחר תיקים ודיווח על משקיעים. כל זה בתמחור התחרותי ביותר בענף.
Strabo
strabo.app
Strabo היא פלטפורמה מבוססת ענן המסייעת לך לקשר חשבונות מרובים מרחבי העולם בלוח מחוונים אחד. עקוב אחר כל הכסף שבבעלותך וחייב, קבל השקפה הוליסטית של הערך הנקי שלך באופן מיידי, ותכנן את ההשקעות שלך בחוכמה כדי להפיק את המרב מכספך!
Stockspot
stockspot.com.au
StockSpot הוא יועץ ההשקעות הדיגיטלי הראשון והגדול באוסטרליה. הוקמו בשנת 2013 במשימה לעזור לאוסטרלים רבים יותר לגשת לייעוץ להשקעות מומחים ולניהול תיקים. אנו רוצים לסלק את העמלות הגבוהות, ז'רגון מבלבל, ניירת אינסופית וחוסר שקיפות המעניקה לתעשיית ניהול העושר מוניטין רע. כיום אנו השירות הגדול והצומח ביותר בהשקעות דיגיטליות (Robo-Advice) באוסטרליה. אנו עוזרים לאלפי אוסטרלים לנהל את הכסף שלהם חכם יותר עם שירות ההשקעות השקוף שלנו. StockSpot נבחר כאחד מחדשי הפינטק המובילים ברחבי העולם על ידי KPMG בשנת 2014 ו -2015, הסטארט-אפ הטכנולוגי הפיננסי החדש והחדשני ביותר באסיה של 2014. זכנו רק בפינטק של ניהול העושר של 2020 השנה.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG בונה תוכנה לארגוני שירותים פיננסיים, החל מפלטפורמות לניהול עושר דיגיטלי עבור יועצים פיננסיים וכלה בצורך בכלי גילוי עבור בנקאים קמעונאיים.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, חברת Fintech המסייעת לחוסכי פרישה לקבל ניהול חשבונות מקצועי 401 (k) מהיועץ הפיננסי המהימן שלהם, מוקדשת לסייע ליותר אמריקאים לפרוש עם עושר גדול יותר וביטחון פיננסי. נוסד בשנת 2012, אנו עובדים עם יועצי השקעות רשומים (RIAS), סוחרי מתווכים, וכמה מהמוסדות הפיננסיים הגדולים במדינה כדי לספק ניהול עושר מקיף יותר.
Masttro
masttro.com
Masttro היא פלטפורמת טק עושר המאפשרת מבט של 100% לעושר. הפלטפורמה מספקת מקור יחיד לנתונים מדויקים ומלאים בתמונה כדי לתת לבעלי עושר שליטה אולטימטיבית, שקיפות ושקט נפשי לקבל החלטות פיננסיות מושכלות ומונעות נתונים בזמן אמת. Masttro מציע סקירה כללית של עושר המכסה את כל ההשקעות הלא נלאות והנוזליות על התחייבויות ונכסי תשוקה. זה מגיע עם חבילה מקיפה של תכונות הכוללות צבירת נתונים, ניתוח ודיווח-הכל מוגן על ידי ארכיטקטורת אבטחת סייבר-ברמה הטובה ביותר ופרוטוקולי אבטחת נתונים.
illio
illio.com
אנו מגדלים מעורבות עם הלקוחות שלך על ידי שיפור השקיפות. בהתבסס על תהליך השקעה עטור פרסים, התובנות הקנייניות שלנו עוזרות למשתמשי קצה ויועצים ללמוד מה הכי חשוב בעושרם. אנו שואפים להביא פשטות, יעילות ושקיפות לתעשיית העושר. באופן מסורתי, ניתוח עושר הוא תהליך מורכב שאינו עוזר לתפוקה של היועץ. יתר על כן, הסבר עושר הוא לרוב אינטנסיבי ז'רגון מה שלא עוזר להבנת בעלי העניין את מה שבבעלותם. פלטפורמת העושר המודולרית שלנו נועדה לתמוך בחברות עושר, פלטפורמות מקוונות, משרדים משפחתיים, מנהלי נכסים או קרנות עם אנליטיקס חיסכון בזמן, הדמיות ידידותיות למשתמש ותובנות פורטפוליו בהתאמה אישית.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon היא פלטפורמת ניהול העושר הדיגיטלית והלא גבול להעצים את לקוחותינו לחיות חיים עצמאיים כלכלית על ידי הנחת ניהול עושר מקצועי, בינלאומי.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion היא ספקית עולמית מובילה של פתרונות ושירותים של ניהול השקעות SaaS מבוססי SaaS, המאפשרים ללקוחות לפעול ממקור נתונים מוזהב יחיד מהחזית למשרד לגב. פלטפורמה להגברת הזריזות, Enfusion מספקת תוכנה עטורת פרסים, שירותים מנוהלים ואנליטיקס ליותר מ -500 מנהלי השקעות וקרנות גידור משמונה משרדים המשתרעים על ארבע יבשות.
Asora
asora.com
אסורה היא פיתרון SaaS עבור משרדים יחידים ורב-משפחתיים כדי לעקוב ולפקח על נכסים, אוטומציה של לכידת נתונים ומתן דיווח דיגיטלי לפי דרישה באינטרנט ובמובייל. אסורה מספקת מיקום מאובטח יחיד לכל נתוני המשפחה. הנתונים מוגנים באמצעות הצפנה ותמיד פרוטוקולי אבטחה חזקים. הטיפול הידני הגוזל זמן בנתונים ויצירת דוחות ממקורות נתונים מרובים מוחלף בעדכוני נתונים אוטומטיים, מקור אמת יחיד ודיווח דיגיטלי לפי דרישה.
Alphathena
alphathena.com
היי, אנחנו אלפאתנה. אנו כאן כדי להנגיש את ההשקעה המותאמת אישית לכולם על ידי מתן RIAS ו- FINTECH ספקי כלים לאינדקס ישיר מוכנים ליישום. תשתיות API ידידותיות למפתחים שלנו ופתרונות אינטרנט מפעילים את מחזור החיים ההשקעה כולו עם שירותים הכוללים מדדים מותאמים אישית ובנויים מראש, קציר הפסד מס אוטומטי, איזון מחדש מבוסס כללים, מעברי תיקים ועוד ועוד .. כל פיתרון זמין כהצעה מודולרית המאפשרת ליועצים פיננסיים לבנות מערך פתרונות מותאם אישית, כך שיוכלו לספק חווית לקוח בהתאמה אישית שתגדיל את עסקיהם. וכל הפתרונות שלנו זמינים דרך אפליקציות האינטרנט המודרניות שלנו ובאמצעות תשתית API בעלת ביצועים גבוהים, מבוססי ענן, תואמת נאמנות, המאפשרת אינטגרציה חלקה בזרימות העבודה הקדמיות והחזרות שלנו.
© 2025 WebCatalog, Inc.