שפר/י את החוויה עם האפליקציה השולחנית של FutureVault ב-WebCatalog Desktop ל-Mac, ל-Windows.
הפעל/י אפליקציות בחלונות נטולי הסחות דעת, עם המון שיפורים.
נהל/י ועבור/עברי בין אפליקציות וחשבונות מרובים בקלות בלי לעבור בין דפדפנים.
FutureVault היא פלטפורמה דיגיטלית שנועדה לשפר את האינטראקציות בין יועץ הלקוחות ואת ניהול המסמכים בתחום ניהול העושר. הוא מציע קמרון לניהול חיי לקוחות, המשמש מאגר דיגיטלי מאובטח לאחסון וניהול מסמכים רגישים. קמרון זה מאפשר ללקוחות לקיים אינטראקציה מאובטחת עם רשת אנשי המקצוע המהימנים שלהם, כמו עורכי דין, רואי חשבון ומתווכי ביטוח.
אחד התכונות העיקריות של FutureVault הוא יכולתו לספק דרך ריכוזית ומאורגנת לנהל מסמכים, מה שמבטיח שקיפות ויעילות תאימות. על ידי שילוב עם טכנולוגיות אחרות לניהול עושר, FutureVault מסייע ליועצי עושר לעסוק בצורה יעילה יותר עם הלקוחות והדור הבא שלהם, לטפח חוויה מותאמת יותר ובטוחה יותר.
הפלטפורמה היא חלק ממאמץ רחב יותר להגדיר מחדש את הסטנדרטים לצורך ציות, ביטחון ואמון בענף ניהול העושר. על ידי מינוף כלים דיגיטליים מתקדמים, FutureVault תומך במפעלים מובילים לניהול עושר בהעברת ערך משופר למשקיעים ולקוחות כאחד. ההתמקדות שלה בניהול מסמכים דיגיטליים ויכולות אינטראקציה מאובטחות הופכת אותו לכלי חשוב עבור אנשי מקצוע המבקשים לייעל את פעילותם תוך שמירה על רמות גבוהות של אבטחה ותאימות.
פתרונות כספת דיגיטלית חכמה עבור חברות מוכנות לעתיד.
FutureVault היא מובילה בתעשייה בהחלפת מסמכים מאובטחת ופתרונות כספת דיגיטלית עבור שירותים פיננסיים וארגוני ניהול עושר, המשנה את הפרדיגמה של ניהול מסמכים ומידע עם הכספת של Personal Life Management Vault™ ו-Business Life Management Vault™. הפלטפורמה הרב-שכבתית של FutureVault משנה הצעות ערך של ארגונים, יועצים ולקוחות על ידי שיפור משמעותי של האופן שבו מסמכים, נתונים ומידע מנוהלים בתוך מקור אמת מאובטח ומוכן לביקורת. על ידי הפעלת חברות עם
הפלטפורמה והאפליקציות הסלולריות עם התווית הלבנה של FutureVault עוזרות לחברות לעמוד בדרישות ספרים ורשומות, לשפר את פרטיות הנתונים, להניע את היעילות הקדמית והאחורית עם אוטומציה וממשקי API פתוחים, ולספק חווית לקוח דיגיטלית משופרת כדי ליצור קשר טוב יותר עם משקי הבית והדור הבא. מיצוי נתונים ודפוסים מונעי בינה מלאכותית להשגת יעילות ותובנות נוספות זמינים עבור לקוחות ארגוניים.
FutureVault מוכרת כספקית WealthTech 5 כוכבים וכ-100 ספקית הפתרונות העולמית החדשנית ביותר של WealthTech.
* מקרי שימוש מומלצים של FutureVault (להלן): חקור כיצד שירותים פיננסיים וארגוני ניהול עושר מובילים משתמשים ב-FutureVault כדי לעמוד בדרישות, להשיג יעילות ב-back office וניהול, לספק ערך רב יותר ללקוחותיהם, ובסופו של דבר, לחסוך זמן וכסף.
* ספק חוויית לקוח דיגיטלית ייחודית: הגבר מעורבות עם משפחות (ועם הדור הבא) על ידי כך שיהיה קל יותר מאי פעם לאחסן, לגשת ולנהל את המסמכים החשובים ביותר בחייהם.
* שליחת מסמכים אוטומטית ללקוחות: מסור ללקוחותיך דוחות חודשיים, מסמכי הפעלה, מסמכי מס, דוחות רבעוניים ומסמכים קריטיים אחרים באופן אוטומטי ללקוחות שלך באמצעות ממשקי API ו-SFTP.
* החלפה וקבלת מסמכים בצורה מאובטחת: בקש, קבל והחלף מסמכים בצורה מאובטחת עם המשרד הראשי, יועצים, צוות, לקוחות, בני משפחה, רגולטורים ומשתפי פעולה מהימנים.
* אוטומציה ושפר את זרימות העבודה של eSignature: חסוך בעלויות אחוריות וניהול משמעותיות על-ידי אוטומציה של תהליכי כניסה ואספקה אוטומטית (ותיוק) של מסמכים בחתימה אלקטרונית.
* היכרות עם תאימות של ספרים ורישומים: שפר את ניהול הרישומים, ייעל את הביקורות ועמוד בבטחה בתקנות הספרים והרישומים שנקבעו על ידי ה-SEC, FINRA, IIROC, OSC ועוד.
* צמצם וחסל נייר (עבודה): הוביל את יוזמת הטרנספורמציה הדיגיטלית שלך על ידי דיגיטציה של תהליכים מונעי מסמכים כדי לעמוד בתאימות ל-ESG ולחסל נייר (עבודה) לתמיד.
כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל FutureVault, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.
