DecisionVault

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DecisionVault는 유산 계획 변호사를 위한 입력 포탈로, 고객 정보와 자산을 쉽게 수집하고 관리할 수 있도록 돕는 앱입니다.

Mac, Windows용 WebCatalog Desktop에서 DecisionVault의 데스크톱 앱으로 보다 개선된 환경을 이용하세요.

다양한 개선 기능을 제공하는 방해 없는 창에서 앱을 실행할 수 있습니다.
브라우저를 전환하지 않고도 여러 계정과 앱을 쉽게 관리하고 전환할 수 있습니다.

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DecisionVault는 부동산 계획 변호사를 위한 접수 포털 솔루션입니다. DecisionVault를 사용하면 변호사(또는 그 직원)는 더 이상 고객 연락처 및 자산 정보를 여러 시스템에 다시 입력하지 않아도 됩니다. 고객은 자신의 속도에 맞춰 설문지를 작성하여 자신, 자녀 및 기타 친척에 대한 정보를 입력하고 추가 질문에 답하고 자산 목록을 작성합니다. 그런 다음 변호사는 몇 가지 다른 방법으로 정보를 내보내고 버튼을 한 번만 누르면 연락처를 케이스 관리 도구 또는 초안 플랫폼에 세부적으로 동기화할 수 있습니다.

카테고리:

Business

기타 법적 소프트웨어

웹사이트: decisionvault.com

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