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Application de bureau pour Mac, Windows (PC)
Utilisez Upsertly dans une fenêtre dédiée, sans distraction, avec WebCatalog Desktop pour macOS et Windows. Améliorez votre productivité grâce à un changement d’applications plus rapide et un multitâche plus fluide. Gérez et changez facilement entre plusieurs comptes sans utiliser plusieurs navigateurs.
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Upsertly est un générateur de tableaux de bord Salesforce conçu pour transformer les données Salesforce en direct en rapports et tableaux de bord visuels sans nécessiter de code. Il se connecte directement à une organisation Salesforce et permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord à partir d'objets standard ou personnalisés à l'aide d'une interface glisser-déposer. L'application prend en charge les cartes KPI, les tableaux, les graphiques et autres widgets de tableau de bord, ce qui la rend adaptée à la présentation des performances des ventes, des mesures du pipeline et d'autres données opérationnelles dans un format clair.
La plateforme se concentre sur la visualisation et le partage de données en direct. Les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord en temps réel, les publier via un lien partageable et permettre aux utilisateurs d'accéder au tableau de bord sans se connecter. Il comprend également des contrôles de gestion des accès, tels que la protection par mot de passe, les dates d'expiration des liens et les restrictions de domaine pour les intégrations. Les fonctionnalités supplémentaires incluent l'actualisation automatique, le mode TV ou kiosque, des tableaux de bord multipages, l'historique des versions et la prise en charge de plusieurs connexions à l'organisation Salesforce sur les forfaits supérieurs.
Upsertly est destiné aux équipes qui ont besoin d'un outil de tableau de bord Salesforce simple pour les rapports internes, les évaluations des dirigeants, les surfaces de vente et les présentations destinées aux clients. Son ensemble de fonctionnalités met l'accent sur les rapports visuels, le contrôle flexible de la mise en page et le partage sécurisé tout en conservant les données Salesforce stockées dans Salesforce.
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