Quik!

Quik! s’adresse aux conseillers financiers et aux équipes de gestion de patrimoine qui doivent préparer et envoyer des documents relatifs aux comptes et aux clients en réduisant les saisies répétitives. La plateforme propose une bibliothèque de formulaires financiers que les utilisateurs peuvent rechercher, remplir et regrouper en ensembles pour des processus courants, comme l’intégration de nouveaux clients et les modifications de comptes. Connectez un CRM pour préremplir les formulaires avec les renseignements sur les clients et les professionnels de la finance, y compris ceux des personnes occupant différents rôles dans un formulaire. Au fur et à mesure que les utilisateurs saisissent des renseignements, Quik! peut les réutiliser dans les champs correspondants d’autres formulaires. Des règles de validation aident à détecter les renseignements manquants ou mal formatés, et les utilisateurs peuvent enregistrer les formulaires en cours et les reprendre plus tard. Les formulaires pouvant être signés peuvent être envoyés par l’intermédiaire de DocuSign ou de SIGNiX. Quik! est une application de traitement de formulaires destinée aux processus de travail des services financiers, et non un outil généraliste de création de formulaires. Elle peut convenir aux équipes qui remplissent régulièrement des formulaires propres au secteur et souhaitent relier ce travail aux données de leur CRM. Les organisations qui cherchent à extraire des données de formulaires déjà remplis doivent savoir qu’il s’agit d’un produit Quik! distinct.

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