ProCharted

ProCharted s’adresse aux cabinets comptables qui doivent organiser le travail pour leurs clients, suivre les échéances de dépôt et coordonner leurs équipes sans dépendre de relances manuelles. Les cabinets peuvent gérer en un seul endroit leurs clients ainsi que leurs missions fiscales, de tenue de livres, de paie ou autres, en associant à chaque dossier des dates d’échéance, des membres de l’équipe responsables, des sous-tâches, des notes et des documents. Le travail peut être affiché par statut, échéance, client ou membre de l’équipe, afin que chacun puisse voir ce qui est prêt, en cours, en retard ou en attente d’informations du client. Les missions récurrentes peuvent être planifiées pour des services réguliers, comme la tenue de livres mensuelle et les déclarations trimestrielles. Des règles automatisées et des séquences d’e-mails peuvent envoyer des demandes de documents et des rappels, mettre à jour le statut des travaux ou avertir les collègues lorsqu’un dossier évolue ou qu’un client répond. ProCharted comprend également le suivi du temps, la facturation et la gestion des paiements, des tableaux de bord et des rapports permettant de suivre la charge de travail, les échéances, le temps non facturé et les factures impayées. Les intégrations avec Outlook et QuickBooks Online aident les cabinets à connecter les échanges avec leurs clients à leurs processus comptables. La solution peut convenir aux cabinets qui souhaitent regrouper la gestion du cabinet, le suivi des flux de travail et les relances clients au sein d’un seul système.

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