Apizeal

Apizeal aide les agents et les agences indépendants en assurance santé et vie à organiser les dossiers de leurs clients, leurs polices et leurs ventes dans un seul système. La solution est conçue pour les entreprises qui proposent des assurances santé, vie, complémentaires et Medicare, notamment les agences, les agences générales et les organisations IMO/FMO. Les utilisateurs peuvent gérer les informations sur les clients et les prospects, les polices, les recommandations, les documents, les notes, les tâches et les rappels de renouvellement. Le système prend également en charge les processus de tarification, les formulaires et signatures électroniques, ainsi que le rapprochement des commissions, y compris les règles de paiement des agents et les rapports. Les outils de collaboration comprennent la gestion des rôles et des autorisations des utilisateurs, les dossiers partagés, les calendriers, la recherche et les rapports personnalisés. Les agents peuvent utiliser l’application mobile pour consulter les informations sur les clients et les polices, les documents, les rappels et les formulaires de signature lorsqu’ils sont en déplacement.

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