Vaihtoehdot - OnboardMap

Dubsado

Dubsado on liiketoiminnan hallintaohjelma, joka automatisoi työnkulut, aikataulut, sopimukset, laskut ja asiakashallinnan sekä tarjoaa asiakasportaalin.

Content Snare

Content Snare kerää asiakastietoja ja asiakirjoja keskitetysti, lähettää muistutuksia, hallinnoi vastauksia ja vähentää sähköpostivaihtoa.

SuiteDash

SuiteDash on pilvipohjainen yritysalusta, joka yhdistää asiakasportaalin, CRM:n, projektinhallinnan, laskutuksen, aikataulut ja automaation.

Assembly

Assembly yhdistää asiakkuuksien hallinnan, asiakasportaalit, tehtävät, viestit, tiedostot, sopimukset, lomakkeet ja maksut yhdeksi alustaksi palveluyrityksille.

Rocketlane

Rocketlane on alusta asiakasonboardingiin, käyttöönottoon ja palveluprojektien hallintaan; yhdistää projektinhallinnan, dokumentit, viestinnän sekä resurssi- ja aikaseurannan.

Moxo

Työkalu projektien ja asiakkuuksien koordinointiin: yhteiset työtilat asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden kanssa, dokumenttien jakaminen, virstanpylväiden seuranta, hyväksynnät ja viestintä.

Clientjoy

Clientjoy on CRM-työkalu freelancereille ja yrityksille: hallitsee liidit, tarjoukset, asiakkaat, laskutuksen ja tulot yhdessä paikassa sekä automatisoi työnkulkuja.

Docupace

Docupace on pilvipohjainen alusta, joka automatisoi ja hallinnoi rahoitusalan asiakirjojen käsittelyä, asiakasonboardausta, neuvonantajasiirtoja ja vaatimustenmukaisuutta turvallisesti.

FuseBase

FuseBase on AI-avusteinen asiakasyhteistyöalusta, joka tarjoaa brändättävät asiakasportaalit, reaaliaikaisen yhteistyön, projektinhallinnan, dokumenttien muokkauksen ja integraatiot.

Dock

Dock on tulonhallinta-alusta, joka tarjoaa ostaja- ja asiakastyötilat, myyntisisältökirjaston, sähköiset tilauslomakkeet, turvallisuusprofiilit (NDA) ja työkalut digitaalisille myyntihuoneille, asiakasportaaleille ja projektikeskuksille.

Client Hub

Client Hub on pilvipohjainen asiakasportaali ja työnkulun hallinta kirjanpitotoimistoille: asiakirjojen jakaminen, tehtävien ja ajan seuranta, viestintä ja integraatiot kirjanpitojärjestelmiin.

FileInvite

FileInvite automatisoi asiakkaiden asiakirjojen ja tietojen keruun, tarjoaa suojatut asiakasportaalit, sähköiset allekirjoitukset, PDF-muunnokset ja integraatiot pilveen sekä CRM:ään.

OnboardHive

OnboardHive yhdistää ehdotusten jakamisen, seurannan ja asiakkaiden perehdytyksen yhteen yksityiseen linkkiin. Se sisältää allekirjoitukset, maksut, lomakkeet ja tiedostot.

HoneyBook

HoneyBook on keskitetty asiakas- ja työprosessien hallintaohjelma palveluyrityksille: laskut, tarjoukset, online-maksut, aikataulutus, liidien hallinta, kirjanpito ja asiakasportaali.

Copilot

Copilot tarjoaa yrityksille yhden alustan asiakasviestintään, maksuihin, tiedostojen jakoon, sopimuksiin, lomakkeisiin ja yrityksen omaan asiakasportaaliin.

Gatheroo

Gatheroo tarjoaa yrityksille asiakasportaalin tiedon ja asiakirjojen keräämiseen: jokaiselle asiakkaalle ainutlaatuinen URL, etenemispalkki, automaattiset muistutukset ja eri kenttätyypit vastauksia varten.

Clio Grow

Clio Grow on pilvipohjainen asiakashallinta- ja intake-työkalu asianajotoimistoille. Se kerää asiakastiedot lomakkeilla, aikatauluttaa tapaamisia, synkronoi tiedot ja raportoi lähteitä.

8am™ MyCase

8am™ MyCase keskittää asianajotoimistojen tapausten, asiakkaiden, asiakirjojen, määräaikojen, viestinnän, laskutuksen ja maksujen hallinnan yhteen järjestelmään.

Base de Clientes

Asiakas- ja laskutusalusta yrityksille, jotka hallinnoivat tilauksia, jäsenyyksiä ja muita toistuvia maksuja. Se yhdistää asiakastiedot, sopimukset, maksut ja laskutuksen.

TaxDome

TaxDome on tilitoimistoille suunnattu käytännönhallintasovellus, joka yhdistää asiakashallinnan, turvallisen asiakirjatallennuksen, työnkulut, laskutuksen ja sähköiset allekirjoitukset.

HelloNoa

HelloNoa kokoaa brittiläisten freelancerien sopimukset, ehdotukset, ajan seurannan, laskutuksen ja maksut yhteen työtilaan sekä auttaa Noa-neuvon avulla.

Infile

Infile on alusta, jolla kerätään asiakkailta asiakirjoja, lomakkeita ja tietoja suojattujen portaaleiden, mallien ja automaattisten muistutusten avulla.

Reptrics

Reptrics on B2B SaaS-yrityksille tarkoitettu asiakkuuden menestysohjelmisto, joka hallinnoi käyttöönottoa ja uusimisia, vähentää churnia, automatisoi asiakasprosessit ja seuraa tilaterveyttä.

SimplePractice

SimplePractice on potilastietojärjestelmä ja käytännönhallinta terveys- ja terapiapalveluille. Sen avulla hoidetaan ajanvaraukset, laskutus, vakuutusvaatimukset, suojattu etäterveys ja asiakasportaali.

Delenta

Delenta on verkkopohjainen valmennusalusta, joka yhdistää valmentajat ja asiakkaat sekä hallinnoi aikatauluja, maksuja, viestintää, videoistuntoja, asiakastietoja ja kursseja.

Arive

Arive on asuntolainojen lainan aloitusjärjestelmä, joka kokoaa hakemukset, asiakirjat, allekirjoitukset, hinnoittelun ja lainan tilaseurannan yhteen.

Canopy

Canopy on pilvipohjainen käytännönhallintaohjelma kirjanpito- ja verotoimistoille: hallitsee asiakkaat, tehtävät, asiakirjat, ajanlaskutuksen ja maksut yhdessä paikassa.

Caseflood.ai

Caseflood.ai korvaa asianajotoimistojen hallinto- ja operatiiviset tehtävät tekoälyagenteilla, automatisoi asiakasottelun, tapausanalyysin ja asiakasyhteydenpidon.

Setuply

Setuply on tekoälyä hyödyntävä asiakasonboardaus- ja elinkaarenhallinta-alusta, joka yhdistää projektinhallinnan, asiakasvuorovaikutuksen ja tietoturvallisen datankäsittelyn.

FieldPulse

FieldPulse on kenttäpalveluyrityksille suunnattu kokonaisratkaisu, joka hallitsee aikataulutuksen, työnjohdon, asiakkuudet, tarjoukset, laskut ja inventaarion yhdestä järjestelmästä.